Мы ожидаем позитивного старта торгов с умеренным повышением порядка 0,3% по индексу МосБиржи, около отметки 2315 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2300, 2290 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2320, 2330 п.
После позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить повышение в район 2320-2330 п. Этому способствует позитивный внешний фон. Кроме того, индекс МосБиржи уже с открытия может обновить свой исторический максимум, что само по себе станет значимым техническим сигналом в пользу продолжения покупок российских акций.
Выхода значимой макроэкономической статистики в США сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня основным ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости нефтяных контрактов.
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,97%) и РТС (+1,13%) завершили торги с существенным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. На волне внутридневных покупок указанные индексы вновь сумели обновить свои долгосрочные максимумы, в том числе и исторический максимум по индексу МосБиржи. Этому способствовал в целом благоприятный внешний фон.
Добавим, что локальных «быков» не испугала краткосрочная просадка стоимости нефтяных фьючерсов. Уже после закрытия основных торгов в России контракты на нефть сорта Brent превысили ближайший значимый уровень $69 за баррель. Таким образом, они имеют хорошие шансы на возврат к своему долгосрочному максимуму, расположенному чуть выше психологически важной отметки $70. Это, в свою очередь, является весьма обнадеживающим фактором для локального фондового рынка.
В минувшее воскресенье состоялось заседание мониторингового комитета в формате ОПЕК+. Представители стран-участников соглашения об ограничении уровня добычи нефти сошлись во мнении, что несмотря на явное улучшение ценовой конъюнктуры, было бы преждевременным обсуждать возможность прекращения действия международной договоренности.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние контанго величиной в 4,8 п., или 0,4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне существенного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Самой заметной тенденцией минувшего дня стало опережающее повышение акций электроэнергетических компаний: ФСК ЕЭС (FEES RM, +2,64%), Россети-ао (MCX:RSTI RM, +4,15%), ИнтерРао (MCX:IRAO RM, +5,82%), Русгидро (MCX:HYDR RM, +3,20%), Юнипро (UPRO RM, +1,85%), ОГК-2 (MCX:OGKB RM, +5,19%), Мосэнерго (MCX:MSNG RM, +3,72%). Отраслевой индекс Электроэнергетики MICEXPWR вчера продемонстрировал однодневный опережающий прирост на 3,28%.
Рост интереса к указанным бумагам был обусловлен ожиданиями увеличения дивидендной доходности в отрасли по итогам 2017 года. Информационным же поводом для начала покупок послужило недавнее заявление председателя правления компании ФСЕ ЕЭС Андрея Мурова о том, что ее чистая прибыль по итогам 2017 года может увеличиться на 15%. Кроме того, «Федеральная сетевая компания (MCX:FEES)» может направить на выплату дивидендов по итогам 2017 года 50% от прибыли по МСФО.
Акции Алроса (MCX:ALRS RM, +1,20%) продолжили свое трехдневное восходящее движение на повышенных оборотах. Значимым среднесрочным позитивом для них остаются ожидания завершения аукциона по продаже непрофильных газовых активов эмитента. Торги назначены на 19 февраля. В случае их успешного завершения алмазодобывающая компания может выплатить специальные дивиденды. В целом же указанные бумаги уже отыграли весь среднесрочный негатив, связанный с трагической аварией на руднике «Мир». В качестве среднесрочных технических целей для них выступают отметки 85 руб., 90 руб.
Существенно сильнее рынка также закрылись бумаги Роснефть (MCX:ROSN RM, +1,51%), Татнефть-ао (MCX:TATN RM, +2,89%), МосБиржа (MOEX RM, +1,88%), Северсталь (MCX:CHMF RM, +1,55%), Мечел-ао (MCX:MTLR RM, +4,08%), Мечел-ап (MCX:MTLR_p) (MTLRP RM, +4,05%).
Акции «Аэрофлота» (MCX:AFLT RM, -0,07%) незначительно подешевели против ушедшего далеко вперед рынка. Среднесрочная техническая картина в этих бумагах продолжает оставаться негативной. Значимым сигналом для среднесрочной покупки в них станет лишь уверенное преодоление ближайшего значимого уровня сопротивления, расположенного в районе 150 руб. Достаточно неблагоприятной новостью для этих бумаг стало недавнее решение авиакомпании о продаже авиабилетов для российских болельщиков по символической цене 5 руб. в рамках Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Соответствующий объем перевозок составит примерно 70 тыс. «кресел». Это будет сделано за счет сокращения чистой прибыли авиаперевозчика.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неравномерно повышаются в пределах 0,3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,5%. Фьючерсы на золото повысились в цене на 0,25%. Японский фондовый индекс Nikkei225 прибавил 1,2%. Гонконгский Hang Seng подрос на 1,1%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Норд-Капитал"