По итогам торгов 3 сентября индекс ММВБ укрепился на 1,17% до 1710,57, а РТС на 2,01% до 805,23. К закрытию торгов в России нефть торговалась выше $50 за баррель, чем поддерживала рубль и оптимизм инвесторов. Впрочем, на фоне крепкого рубля традиционно снижались бумаги экспортеров вне нефтегазового бизнеса: ММК (MAGN) (-1,84%), «Алроса» (ALRS) (-1,06%), НЛМК (NLMK) (-1,04%). Акции «Аэрофлота» (AFLT) продолжают снижаться на 1,57% на ожиданиях затратной интеграции с «Трансаэро». Хуже остальных смотрелись бумаги ПИК (PIKK) (-3,21%), что не вызывает удивления, если оценивать уровень продаж жилья в сложившихся условиях. Лидерами завершили день: «Распадская» (RASP) (+6,61%), «Полюс Золото» (+4,6%) – подъем на ожиданиях выкупа семьей Керимова и «Башнефть» (BANE) (+4,39%). «Голубые фишки» завершили день на уровне рынка: «Газпром» (GAZP) вырос на 1,91%, «Роснефть» (ROSN) на 0,06%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 2,58%, ГМК «Норникель» на 2,42%, «Северсталь» (CHMF) на 1,01%, Сбербанк (SBER) на 1,71%.
Президент ЕЦБ Марио Драги выступил в рамках пресс-конференции. Он пообещал использовать все возможные инструменты для стимулирования роста и достижения целевой инфляции. При этом он признал замедление экономики еврозоны, попутно обвинил Китай в дестабилизации рынков через девальвацию валюты, что угрожает глобальному росту. Рынки ударились в оптимизм, которого хватило на несколько часов. Впрочем, оптимизм этот частично поддерживался и слабой статистикой из США. Индекс ISM в непроизводственной сфере сполз до 59,0 с 60,3 в июле. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе на 12 тыс. до 282 тыс. Впрочем, это слабый аргумент в споре о решении ФРС в сентябре. JP Morgan опубликовал доклад, из которого можно сделать вывод, что провал американских рынков в последние недели был осуществлен роботами, настроенными на получение прибыли от волатильности и трендовых движений. Впрочем, оставим роботов, так как они скрыты от любопытных глаз. На поверхности то, что ралли почти в 200 пунктов по Dow Jones сошло на нет к закрытию. Индекс волатильности снизился на 1,84% до 25,61. Из активных акций можно отметить: Apple (-1,75%), Intel (+1,68%), Microsoft (+0,32%), Bank of America (+0,57%), Alcoa (+2,68%). В итоге, DJIA подорожал на 0,14% до 16374,76, а S&P 500 на 0,12% до 1951,13.
Азиатские рынки возобновили снижение даже в отсутствии торгов в Шанхае. Индийский рынок грозил завершить четвертую неделю снижением. В Южной Корее усилились ожидания снижения ставки ЦБ. В минусе завершится неделя для японского Topix, которому вновь мешает укрепление иены до 119,3 за доллар. Да и MSCI Asia-Pacific теряет уже семь недель без перерыва. Nikkei 225 завершил торги снижением на 1,98% до 17822,21.
Больше слов – красивых и разных. В рамках экономического форума во Владивостоке глава «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что Россия может поднять свою добычу до 700 млн тонн нефти в год и экспортировать до 300 млрд кубометров газа в Китай ежегодно. При этом он отметил, что себестоимость добычи у России ниже, чем у многих глобальных конкурентов, а слабый рубль обеспечивает дополнительные преимущества. Осталось лишь спросить у Китая о необходимости таких объемов (прим. автора). В рамках визита в Китай президенты России и Венесуэлы договорились способствовать росту цены на нефть. Заявление не имело какого-то конкретного содержания, но смогло взбодрить рынок. Пока этого содержания нет, BNP Paribas снижает прогноз средней цены на нефть Brent до $51 в текущем году и $56 в 2016 с прежних $56 и $62 соответственно. Известный спекулянт Марк Фабер высказался в пользу добывающих компаний в целом и золотодобывающих в частности. Пока на рынке интерес к золоту слабый, а вот в Институте химических наук и инженерии в Швейцарии начали использовать золото в качестве катализатора для получения углеводородного топлива с использованием только солнечного света. К 9:10 (мск) Brent подешевел на 1,03% до $50,16, WTI на 1,11% до $46,23, золото на 0,04% до $1124,1, медь на 0,97% до $5206,23.
Фьючерс на индекс доллара торговался без существенных изменений на уровне 96,31. CAD, NZD, AUD слабели от 0,25% до 0,65% против валюты США. К 9:10 (мск) пара EUR/USD прибавила 0,13% до $1,113, USD/JPY потеряла 0,61% до 119,35.
Главным событием дня станет публикация данных по рынку труда в США в 15:30 (мск). Из прочего можно лишь отметить потребительское доверие во Франции, которое было опубликовано в 9:45 (мск). Германия уже опечалила снижением промышленных заказов в июле на 1,4%. В остальном, до выхода американской статистики на рынках будет наблюдаться нервозность и низкие объемы торгов. Фьючерс на S&P 500 терял почти 0,6%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»