Европейский рынок акций вчера умеренно вырос (EUROTOP 100 +0,4%; DAX +0,3%; CAC 40 +0,6%; FTSE MIB +0,5%), пытаясь компенсировать потери начала недели на фоне неплохих страновых PMI и роста нефтяных котировок. Итальянский FTMIB (+0.9%) даже обновил максимумы с начала 2011 г. Среди ключевых сегментов лидеры роста – нефтегазовый сектор и банки. Снижение, пусть и умеренными темпами, в автомобилестроителях и hi-tech продолжилось.
Ключевые фондовые индексы США начали квартал умеренным снижением (ключевые индексы потерял 0,4%), – продолжению фиксации прибыли способствовали не оправдавшие ожидания ISM в промышленности (51,5 пунктов) и данные ADP по новым рабочих местам в частном секторе в марте (189 тыс. против консенсуса Рейтер в 225 тыс.). В аутсайдерах – вновь фармацевтика, а также автомобилестроители. Рост, но слабый – в акциях сырьевых компаний.
Российский фондовый рынок в первый день апреля показал уверенный рост по ключевым индексам (ММВБ +2,2%; РТС +3,4%) при поддержке неожиданно сильной динамике нефтяных котировок и, соответственно, рубля. Негативное прочтение PMI в российской промышленности (индикатор деловой активности вновь опустился до 48,1 пункта после неожиданного роста в феврале), оценка роста ВВП России за 4й кв. (+0,4%г/г) и прогноз ВБ по снижению экономики России всего на 3,8% (при консенсусе Bloomberg в минус 4%) в текущем году было участниками рынка проигнорировано, - никакого сюрприза здесь не было. Рост на рынке происходил достаточно согласованно – сильнее рынка росла «нефтянка», сравнимыми с индексом ММВБ темпами повышались котировки в промышленном, электроэнергетическом и потребительском секторах; слабее выглядели лишь акции металлургов.
В нефтегазовом секторе в лидерах повышения оказались Татнефть (TATN) (+4,6%), НОВАТЭК (NVTK) (+4,2%) и Роснефть (ROSN) (+3,6%); лучше рынка рос Газпром (GAZP) (+3,0%). А вот «против» рынка шли лишь котировки Башнефти (BANE) (-2,2%), уже перегретые. В акциях электроэнергетики продолжился уверенный рост ОГК-2 (+8,8%) при ослаблении спроса на Интер РАО (IRAO) (+1,8%), наконец-то серьезно прибавили в стоимости Россети (RSTI) (+6,3%) и ТГК-1 (+3,5%), отыгрывая общерыночное ралли, а также ФСК (FEES) (+3,2%) и Русгидро (+2,4%).
Из растущих идей в потребсекторе вновь отметим продолжение роста М.Видео (+2,1%) и ралли в Магните (+3,5%). В телекомах «выстрелил» Мегафон (MFON) (+4,3%). В финсекторе активно восстанавливались котировки акций Сбербанка (SBER) (оа: +2,6%; па: +3,7%), однако в остальных бумага динамика была слабее (МосБиржа +1,8%; ВТБ +0,7%; АФК Система -0,8%;). В отстающих оказались металлурги и горнодобыча, где «фишки» (НорНикель +1,4%; Северсталь -2,2%) были слабее рынка (из-за рубля и промметаллов), а в аутсайдерах – Мечел (MTLR) (-4,2%).