Российский фондовый рынок в понедельник открылся ростом. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,6%. В лидерах утреннего спроса отметились акции «Мечела (MCX:MTLR)» и «Распадской (MCX:RASP)». В «красной» зоне торгуются бумаги «Магнита (MCX:MGNT)» и «Полиметалла (MCX:POLY)».
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили пятничную сессию ограниченными покупками, фьючерс на индекс S&P активно дорожает на премаркете. Цены на нефть едва заметно снижаются. Баррель сорта Brent стоит сейчас $44,74 (-0,1%). Потенциал продаж в черном золоте сохраняется заметным, цель «медведей» стоит в области $44 за «бочку». Поводов для снижения стоимости энергоносителей более чем достаточно.
Евро/доллар утром в понедельник обновил годовые минимумы. Основные торги идут вокруг 1,0795, новое «дно» стоит на отметке 1,0773. Спрос рынка все так же находится на стороне американской валюты за счет потенциала обновленной американской политики. С избранием Дональда Трампа очередным президентом США увеличивается вероятность государственных расходов и повышения стоимости внутреннего кредитования. Оба этих параметра благоприятны для USD.
Российский рубль на старте недели торгуется без единой динамики в парах с иностранными валютами. За доллар США сейчас дают 65,85 руб. (+0,2%). Инвесторы явно настроены на дальнейший проход доллара выше. Цель стоит на 66,10 руб., далее – 67,0 руб. Оба этих уровня легко достижимы.
Индекс ММВБ проторгуется в понедельник в диапазоне 2015-2055 пунктов. Пока трейдеры нацелены на 2050 пунктов, что является значимым сопротивлением.
Утром финансовую отчетность по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2016 года опубликовал банк «ВТБ (MCX:VTBR)». Данные оказались позитивными. Так, чистая прибыль группы «ВТБ» за девять месяцев 2016 года составила 34,1 млрд руб. против убытка годом ранее в размере 10,9 млрд руб. Существенно возрос чистый процентный доход группы на 58,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 310,4 млрд руб.
За девять месяцев 2016 года положительное влияние на результаты группы оказали предпринятые меры по оптимизации расходов и синергетический эффект от интеграции «Банка Москвы (MCX:MMBM)». После окончания отчетного периода, 2 ноября 2016 года, Наблюдательный совет банка «ВТБ» принял решение о присоединении банка «ВТБ24» к банку «ВТБ». Это должно привести к существенной экономии расходов за счет оптимизации структуры розничного бизнеса группы на российском рынке и создания синергетического эффекта от объединения банковских платформ, в том числе на уровне региональной сети.
Рынок положительно отреагировал на финансовые показатели банка, акции группы прибавляют свыше 1%. Тем не менее, для долгосрочных инвестиций бумаги не представляют особого интереса.
14 ноября операционные результаты за октябрь 2016 года опубликует «ДИКСИ (MCX:DIXY)». Реестр акционеров для участия в ВОСА закроет «Магнит».
Темпы прироста ВВП за третий квартал представила Япония. Также страна опубликовала данные по промышленному производству. С речью выступил глава Банка Японии. Данные по розничным продажам и промышленному производству опубликовала КНР. Швейцария представила данные по инфляции. Статистику по промышленному производству представит ЕС. С речью выступит глава ЕЦБ.
Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари