На азиатской сессии трейдеры на рынке Форекс продолжили продавать доллар после выступления Дж. Йеллен перед Комитетом по финансовым услугам Конгресса, т.к. риторика главы ФРС была осторожной. По словам Йеллен, ФРС все еще планирует постепенно повышать краткосрочные процентные ставки в этом году, но недавний обвал на фондовом рынке и неопределенность в отношении экономики Китая могут негативно сказаться на экономическом росте США, если ситуация не изменится в лучшую сторону. Несколько дней назад вице-председатель ФРС С. Фишер высказался не менее осторожно и напомнил, что политика ФРС будет и дальше зависеть от экономических показателей и что пока слишком рано говорить о том, помешают ли текущие условия на рынке продолжать ужесточение монетарной политики, или нет.
Вчера инвесторы бросились скупать американские ценные бумаги, в результате чего доходность суверенных облигаций, особенно краткосрочных, упала. Так, доходность 30-летних облигаций Казначейства США стабилизировалась на уровне 2,49% (-10 б.п.), а доходность 10-летних облигаций – на уровне 1,67% (-10 б.п.). Это говорит о том, что инвесторы с пессимизмом смотрят в будущее. Американский доллар обновил 16-месячный минимум по отношению к японской иене – трейдеры уверены, что Банк Японии не сумеет еще больше ослабить иену, а ФРС еще долго будет воздерживаться от активных действий. Сейчас USD/JPY торгуется в районе 112,75, за ночь пара потеряла 0,50%. Ниже по графику первая поддержка расположена в районе 110,00 (психологическая поддержка и прежний максимум), но основная поддержка сосредоточена на отметке 105,23 (минимум 15 октября 2014 г.).
AUD/USD продолжила восходящее движение в рамках канала среднесрочного восходящего тренда. В пользу AUD сыграла потенциальная отсрочка следующего повышения ставок Федеральным Резервом, а также хорошие показатели австралийской экономики на фоне падения цен на сырьевые товары.
NZD/USD сделала очередную неудачную попытку преодолеть сопротивление на отметке 0,6750 и после разворота направляется к ближайшей поддержка в районе 0,66.
Большинство азиатских фондовых бирж открылись после праздников, но торги проходили в основном в красной зоне. Гонконгский Hang Seng, торги которым не велись последние три дня, упал на 3,88%. Южнокорейский Kospi опустился на 2,93%, сингапурский STI потерял 0,77%. Биржи материкового Китая откроются в понедельник. Следует готовиться к скачкам цен. Фьючерсы на европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, трейдеры обеспокоены негативными прогнозами в отношении мировой экономики. Немецкий DAX потерял 1,35%, SMI – 1,33%, CAC – 1,31%, Euro Stoxx 600 – 1,40%. Фьючерсы на американские индексы также падают; S&P 500 потерял 0,47%.
Сегодня трейдеры ожидают публикации баланса текущего счета в Турции, ИПЦ в Швейцарии, объявления решения по основной процентной ставке центробанка Швеции (ожидается понижение), данных по изменению объема перерабатывающей промышленности в ЮАР, баланса торгового счета и данных по объему золотовалютных резервов в России, выступления Йеллен в Сенате, числа первичных заявок на получение пособия по безработице в США, выступления главы РБА перед парламентским комитетом.
