По итогам торгов 1 октября индекс ММВБ снизился на 0,97% до 1626,97, а РТС на 1,02% 781,65. Активность на рынке была средней, в первой половине дня на рынке ощущался оптимизм в нефти и на азиатских площадках, но затем ситуация ухудшилась вместе с появлением признаков слабости в статистике еврозоны и США. Против экспортеров работал укрепляющийся рубль, который, к слову говоря, растерял свои достижения вечером: «Акрон» упал на 3,06%, НЛМК (NLMK) на 2,85%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 2,62%, «Уралкалий» (URKA) на 2,61%. Кстати, производители удобрений могли бы быть более оптимистичными, если обратить внимание на обещания министра сельского хозяйства Александра Ткачева поднять урожай до 130 млн тонн к 2025 году. Однако на рынке продолжают опасаться повышения экспортных пошлин по отдельным отраслям. В лидерах преобладали компании внутреннего рынка: «ФСК ЕЭС» (FEES) (+1,71%), «Магнит» (MGNT) (+1,46%), «Дикси» (DIXY) (+1,45%), «ЭНЕЛ Россия» (+1,3%). И, естественно, нельзя не отметить рост бумаг «Аэрофлота» (AFLT) (+2,47%), который отказался от оферты по «Трансаэро», сохранил свои обещания обслужить пассажиров этой авиакомпании и претендует на ее активы, когда она будет подвергнута процедуре банкротства. Схема с первоначальным банкротством может оказаться гораздо выгодней, чем покупка с дальнейшим долгим финансовым оздоровлением. «Голубые фишки» торговались хуже рынка: «Газпром» (GAZP) ушел в минус на 1,23%, «Роснефть» (ROSN) на 2,08%, ГМК «Норникель» на 1,12%, «Северсталь» (CHMF) на 1,41%, Сбербанк (SBER) на 1,05%.
Американские торги подарили невнятный финиш. С одной стороны, глава ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер допускает возможность повышения ставки ФРС на октябрьском заседании, а с другой, он еще год назад пугал инвесторов решимостью ФРС в скорости ужесточения ставки. Поэтому лучше будем изучать статистику, а не заявления Лэкера. В статистике, к слову, все обстоит наоборот. Число первичных заявок на получение пособия по безработице выросло за прошлую неделю на 10 тыс. до 277 тыс., а индекс ISM в производственной сфере снизился за сентябрь до 50,2 пункта с 51,1 в августе. Спрашивается, а где условия повышения ставки? В пятницу мы получим частичный ответ. Однако, даже снижение уровня безработицы может быть вновь обусловлено выбыванием рабочей силы. Тем не менее, «страх» на рынке ослабевает. Индекс VIX упал накануне на 8% до 22,55. Между тем, сектор производителей базовых материалов показал рост на 1,1%, а вот коммунальщики снизились на 1,2%, хотя III квартал они завершили в ранге растущего сектора, а сырьевые компании потеряли вместе 17% за минувший квартал. В итоге DJIA скорректировался на 0,08% до 16272,01, а S&P 500 прибавил 0,2% до 1923,82.
Торги в Азии проходили неуверенно. В Японии отреагировали на слабую статистику в США, да и местная иена продолжает торговаться возле отметки 120 за доллар. Кстати, безработица в Японии выросла до 3,4%. В Гонконге рассчитывают на правительственные стимулы в Китае. В Индии местный промышленный PMI упал до семимесячного минимума – до 51,2 по сравнению с 52,3 в августе. В остальном активность была ниже обычной и связано это с ожиданием статистики по рынку труда в США. К 9:15 (мск) Hang Seng вырос на 2,77% до 21371, японский Nikkei 225 завершил день ростом на 0,56% до 17732,31.
Нефть накануне дорожала в рамках европейской сессии на опасениях, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке. Однако вечером продажи резко усилились из-за слабой статистики в США. Впрочем, аналогичные факторы будут играть на рынке в пятницу. Саудовская Аравия все глубже влезает в наземную операцию в Йемене и даже получает выпады на своей территории. При этом расходы королевства растут, а низкая цена на нефть явно не способствует сокращению бюджетного дефицита. Резервы крупнейшего золотого биржевого фонда SPDR Gold Trust выросли еще на 1,8 тонн до 689,2 тонн. Если на бирже золото остается под давлением, то на физическом рынке дела идут лучше, чем когда-либо. За III квартал американский монетный двор реализовал 397 тыс. унций American Eagle по сравнению с 127 тыс. унций в II квартале. Кроме того, было продано еще 74 тыс. унций American Buffalo, что на 82% выше продаж в II квартале. Продажи серебряных монет вовсе впечатляют. Монетный двор реализовал 14268,5 тыс. унций серебряной монеты American Eagle по сравнению с 9715 тыс. унций в предыдущем квартале. К 9:15 (мск) Brent подорожала на 1,03% до $48,18, WTI на 1,39% до $45,36, медь на 0,22% до $5091,59, золото подешевело на 0,35% до $1109,8, палладий на 0,17% до $678,25, платина на 0,5% до $900,7.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 96,38. Сырьевые валюты торговались в пределах +/-0,15%. К 9:15 (мск) пара EUR/USD потеряла 0,12% до $1,117, USD/JPY прибавила 0,11% до 120,03.
Сегодня в 11:30 (мск) будет опубликована активность в строительном секторе Великобритании, в 12:00 (мск) – цены производителей еврозоны, в 15:30 (мск) – безработица в США. Вечером также выступит вице-председатель ФРС Стенли Фишер. Российский рынок продолжит ориентироваться на нефть и на складывающуюся геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке. С другой стороны, выход американской статистики также способен породить как волну продаж, так и покупок. В любом случае, рынок труда это один из ключевых факторов в монетарной политике ФРС. Поэтому до публикации данных активность на рынках будет низкой. Фьючерс на S&P 500 торговался в легком плюсе.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»