По итогам торгов 13 марта, индекс ММВБ вырос на 1,33% до 2000,14 пт., а RTS на 1,25% до 1069,14 пт. Российский рынок воспользовался относительно спокойным внешним фоном, чтобы снять техническую перепроданность.
В лидерах дня оказались: Мечел (MCX:MTLR) (+7,52%), Татнефть (MCX:TATN) (+6,54%), МТС (MCX:MTSS) (+6,5%), Аэрофлот (MCX:AFLT) (+5,49%), Газпром нефть (MCX:SIBN) (+4,58%).
На противоположном полюсе преобладали представители электроэнергетики: ТГК-1 (MCX:TGKA) (-6,52%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (-3,59%), Распадская (MCX:RASP) (-0,98%), Аптека 36,6 (-0,71%), Акрон (MCX:AKRN) (-0,61%). РусАгро (-1,32%) сократила прибыль по МСФО в 1,7 раза до 13,675 млрд рублей. ТМК (MCX:TRMK) (+1,23%) получила прибыль по МСФО в 2016 году в размере $166 млн против убытка в 2015 году и это на фоне сокращения выручки на 19%. ТГК-1 увеличила прибыль по МСФО в 2016 году на 8,6% до 5,32 млрд рублей при увеличении выручки на 13,6%.
Рубль в течение дня смог укрепиться против основных конкурентов, хотя заметного улучшения на рынке нефти не было.
Предложения министра финансов Антона Силуанова повысить НДС, дабы снизить страховые взносы для бизнеса, означает то, что у ЦБ РФ вновь появятся опасения разогрева инфляции. Соответственно, никаких послаблений в денежной политике можно не ждать. С учётом текущей инфляции и высокой ставки ЦБ, рубль остаётся в группе самых привлекательных валют мира, что он и доказал своей слабой реакцией на почти 10-процентное падение котировок нефти. В ближайшее время в пользу рубля также начнёт работать фактор налогового периода.
Американские торги завершились разнонаправленным закрытием индексов. Перед заседанием ФРС у инвесторов нет особой мотивации на агрессивные движения. Объёмы торгов были самыми низкими за последний месяц. В плюсе закрыли день секторы добывающих компаний, финансов и коммунальных сервисов. Индекс волатильности VIX снизился на 2,66% до 11,35%. По итогам дня, DJIA снижался на 0,1% до 20881,48, а S&P 500 подрос на 0,04% до 2373,47.
На азиатских торгах также наблюдалась низкая активность. Китайская статистика оказалась неоднозначной. Инвестиции в основной капитал увеличились на 8,9% при ожиданиях 8,2%, объём промышленного производства вырос за год на 6,3% при ожиданиях 6,2%, а вот розничные продажи повысились лишь на 9,5% при ожиданиях 10,5%. Между тем ещё в понедельник инвестиционный банк Goldman Sachs повысил рекомендации по китайскому рынку. Укрепление доллара на азиатских торгах во многом было связано с ослаблением фунта стерлингов. Накануне британский парламент принял закон, который открывает путь к выходу из Евросоюза. К 8:40 (мск) Shanghai Composite составил 3240,49 (+0,11%), Nikkei 225 —19619,69 (-0,07%).
Нефть не смогла воспользоваться перепроданностью на графиках. Беспокойства остаются прежними: рекордные запасы в США, продолжающийся рост числа активных буровых и добычи, а также слухи о неготовности основных членов OPEC продлить соглашение о сокращении добычи. Меж тем, Минэнерго США прогнозирует, что в апреле производство нефти на сланцевых месторождениях увеличится по сравнению с мартом на 109 тыс. бар. до 4,962 млн бар. в сутки, что является максимальным объёмом за год.
Золотые инвесторы пока не сдают свои позиции. Накануне резервы SPDR Gold Trust выросли с 825,22 до 832,03 тонн. К 9:00 (мск) контракт Brent стоил $51,38 (+0,06%), WTI — $48,39 (-0,02%), золото торговалось на уровне $1202,9 (-0,02%), медь — $5794,87 (+0,11%), никель — $10125 (-0,44%), палладий — $753,9 (-0,07%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 101,25. К 9:00 (мск) пара EUR/USD стоила $1,066 (+0,05%), GBP/USD — $1,22 (-0,12%), USD/JPY — 114,85 (+0,01%).
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 10:00 (мск) — инфляция в Германии, в 13:00 (мск) — индексы текущих экономических условий и настроений ZEW Германии, а также промышленное производство в еврозоне, в 15:30 (мск) — цены производителей США. Кроме того, днём выйдет свежий отчёт OPEC, в котором будет дана оценка текущего состояния рынка нефти и прогноз. В целом, день будет достаточно спокойным, так как перед заседанием ФРС инвесторы склонны не предпринимать агрессивных действий.
К тому же американский регулятор может обозначить стремление к более резкому повышению ставки. Российский рынок начнёт день вблизи значений на закрытии предыдущей сессии. У рубля шансов на укрепление чуть больше, так как приближаются налоговые платежи, а это время продаж валюты экспортёрами. Да и макроэкономические данные вполне указывают на твёрдые позиции отечественной валюты. Достаточно вспомнить рост положительного сальдо платёжного баланса в январе-феврале.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер