Ключевые фондовые индексы Европы в понедельник показали преимущественно слабой снижение (EuroTOP100: -0,1%; DAX: -0,2%; CAC40: 0%; FT MIB: -1,2%), не найдя идей для возвращения к максимумам на фоне дальнейшего укрепления евро.
Ключевые индексы США вчера, напротив, прибавили в пределах 0,5%. Индекс S&P 500 (+0,5%) вплотную подошел к своим историческим максимумам ввиду спроса на IT-сектор, а также на акции компаний ВПК, ряд из которых обновили исторические максимумы на фоне новостей о подписании в ходе визита Д. Трампа крупных контрактов в Саудовской Аравии. Из акций, входящих в Dow Jones IA (+0.4%), в лидерах роста Boeing (NYSE:BA) (+1,6%) и 3М (+1.4%).
Российский фондовый рынок
Индекс ММВБ (-0,8%) в понедельник продолжил снижение, опустившись в зону 1940-1960 пунктов, несмотря на улучшение ситуации на мировых рынках. Торговая активность вчера заметно снизилась (-30% к среднемесячному уровню). Рынок был слаб из-за дефицита явных идей в «фишках» на фоне как внешних (акции сырьевых компаний и банков в Европе были под давлением; полриски по США по-прежнему актуальны), так и внутренних (разочарование по дивидендам Газпрома (MCX:GAZP); низкие уровни по рублевой цене на нефть: позитив «впитывает» в себя рубль) факторов.
Среди ключевых секторов в аутсайдерах дня сектор электроэнергетики, где ликвидные бумаги, за исключением привилегированных акций Ленэнерго (MCX:LSNG) (+2,8%) и бумаг Юнипро (+0,4%) показали отрицательную динамику. Лидировали здесь по темпам снижения Русгидро (MCX:HYDR) (-3,1%), Россети (MCX:RSTI) (-3,1%), ФСК (MCX:FEES) (-3,5%) и ТГК-1 (MCX:TGKA) (-4,3%).
В финансовом секторе заметно просели акции ВТБ (MCX:VTBR) (-1,1%) и МосБиржи (MCX:MOEX) (-1,1%). Остальные бумаги смотрелись в целом неплохо: акции Сбербанка (MCX:SBER) (оа: -0,5%; па: +0,7%) не показали единой динамики, а АФК Система (MCX:AFKS) (+0,4%) подросли. Остальные внутренние сектора смотрелись лучше рынка. Так, в потребсекторе активно росли Магнит (MCX:MGNT) (+2,4%), Черкизово (MCX:GCHE) (+1,6%) и Лента (MCX:LNTADR) (+1,5%). В ликвидных акциях строительных компаний преобладало умеренное повышение котировок; тут только акции ПИК (MCX:PIKK) (-1,6%) скорректировали большую часть пятничного роста.
Сдержанный оптимизм продемонстрировали инвесторы в сегмент автомобилестроения (акции прибавили в пределах 1,5%). Отметим дальнейшее повышение «сильных» акций в транспортном секторе: НМТП (MCX:NMTP) (+2,0%) и Аэрофлот (MCX:AFLT) (+0,8%) обновили максимумы. В телекомах наблюдалась разнонаправленная
динамика умеренной амплитуды.
В сырьевых секторах, напротив, доминировала негативная динамика. Сильные потери понесли акции сталелитейного и угольного сектора, где продолжилось падение ММК (MCX:MAGN) (-3,4%) и Распадской (MCX:RASP) (-5,0%), продолживших обновлять минимумы года. Акции Акрона (MCX:AKRN), Фосагро (MCX:PHOR), РусАла (MCX:RUALRDR) и Алросы (MCX:ALRS) подешевели в пределах 1,0-1,4%. В нефтегазовом секторе возглавили снижение «префы» Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-1,5%) и Татнефти (MCX:TATN) (-2,1%); Газпром (-1,3%) и Лукойл (MCX:LKOH) (-1,4%) выглядели хуже рынка. Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Нефть вчера поднималась к 54,37 долл./барр., однако по итогам дня скорректировалась к уровню 100-дн. средней – 53,8 долл./барр. Со стороны стран ОПЕК поступают комментарии о согласии продлить соглашение по ограничению добычи еще на 9 месяцев. Сегодня ждем небольшого отката, поддержкой выступает уровень 52,65 долл./барр., на фоне планов Д.Трампа распродать половину стратегических запасов нефти для пополнения бюджета. Пока это на уровне плана, вынесенного на обсуждение в Конгресс. Тем не менее, особо страшным для рынка нефти это не будет, поскольку предполагает продажу резервов в течение 10 лет, начиная с 2018 г., объемом не более 95 тыс. барр./день. Однако конъюнктурно, учитывая стремления ОПЕК ограничить добычу, для нефти это негативно.