Европейские биржевые индексы в понедельник выросли, обновив по общеевропейскому EuroTOP100 (+0,7%) максимумы с декабря 2015 года. Из ведущих страновых индексов лучше выглядел итальянский FT MIB (+1,1%) на M&A в финсекторе. Все ключевые сектора в Европе показали повышение. В лидерах роста Metals&Mining, отразившие улучшившуюся ценовую конъюнктуру рынков промышленных металлов и корпоративные новости, и автопроизводители.
Американские фондовые индексы продолжили обновлять исторические максимумы (S&P500: +0,5%; Dow Jones IA: +0,7%; NASDAQ Composite: +0,5%) в ожидании скорого объявления Д. Трампом предложения по изменению налогового режима и регулирования банков. В лидерах роста в секторальном разрезе –финсектор и Metals&Mining.
В понедельник индекс ММВБ в течение всей торговой сессии продолжил находиться под давлением, пытаясь уйти ниже 2160 пунктов на фоне отсутствия идей в «голубых фишках» в условиях крайне крепкого рубля и отката нефтяных котировок. Однако в самом конце торговой сессии индекс ММВБ смог вернуться чуть выше 2160 пунктов, показав по итогам дня нейтральную динамику. Наиболее слабо выглядел вчера горнодобывающий и металлургический сектор во главе с падающим на ожиданиях продажи ОНЭКСИМа части своего пакета РусАлом (-2,7%), а также Алроса (MCX:ALRS) (-1,9%), Распадской (MCX:RASP) (-3,4%) и Мечелом (-3,4%). В то же время сталелитейные компании, на фоне сообщений Reuters о планах Китая сократить производственные мощности в сталелитейной промышленности и ожиданий финотчетности ММК (MCX:MAGN) (среда), пользовались спросом: ММК: +2,2%; НЛМК: +0,4%; Северсталь: +1,7%. Ключевые акции нефтегазового сектора в результате роста в конце дня смогли показать рост, улучшив техническую картину: Лукойл (MCX:LKOH) прибавил 1%, подорожали умеренно Роснефть (MCX:ROSN) (+0,4%) и Газпром (MCX:GAZP) (+0,5%). В заметном «плюсе» второй день подряд оказался НОВАТЭК (MCX:NVTK) (+1,7%). В аутсайдерах здесь -дивидендные истории во главе с "префами" Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-1,8%), негативно отреагировавшими на валютный фактор.
Во внутренних секторах спрос фокусировался лишь в стройсекторе (Мостотрест: +5,8%; ЛСР: +2,2%; ПИК: +0,3%) и автопроизводителях (па АвтоВАЗА: +5,1%; Соллерс: +3,1%). В финсекторе к закрытию торгов была зафиксирована преимущественно умеренно негативная динамика ликвидных бумаг; выросли лишь «префы» Сбербанка (MCX:SBER) (+0,5%). В электроэнергетике и потребсекторе ситуация была в целом стабильной:в ликвидных бумагах доминировала тенденция к умеренному изменению курсовой стоимости. Из растущих отметим Магнит (MCX:MGNT) (+0,8%) и Разгуляй (MCX:GRAZ) (+2,8%), из снижающихся бумаг -ОГК-2 (-1,5%). А в транспортном секторе акции Аэрофлота (MCX:AFLT) (-1,2%) и НМТП (MCX:NMTP) (-0,7%) скорректировались в ожидании стабилизации ситуации на рынке в целом, -обе бумаги фундаментально нам по-прежнему нравятся.
Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»