По итогам торгов 17 апреля, индекс ММВБ вырос на 1,38% до 1942,72 п., а РТС – 1094,27 (+1,97%). Понедельник вновь был выходным для многих площадок в Западной Европе, что наложило свой отпечаток на активность торгов в России. Затем уже на американском отрезке торгов российские активы получили стимул к росту за счёт слабой статистики в США, которая снижает актуальность повышения ставки ФРС.
Лидерами дня стали бумаги Yandex (MCX:YNDX) (+7,8%), которые отреагировали на мировую Google и ФАС, предусматривающую отказ от практики обязательности использования приложений Google на клиентских устройствах. Бумаги Сбербанка (MCX:SBER) +3,18% в первой половине дня вновь тестировали линию -20% падения от своего исторического максимума. В лидерах дня также были привилегированные акции Сбербанка (+4,03%), Россети (MCX:RSTI) (+3,73%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (+3,59%), Распадская (MCX:RASP) (+3,52%), КАМАЗ (MCX:KMAZ) (+3,32%). На противоположном полюсе к закрытию дня оказались: НОВАТЭК (MCX:NVTK) (-0,88%), Уралкалий (MCX:URKA) (-0,34%), ТГК-1 (MCX:TGKA) (-0,15%), М.Видео (MCX:MVID) (-0,1%).
На валютном рынке наблюдалась привычная картина укрепления рубля, который преодолел отметку в 56 за доллар.
Нефть, в свою очередь, весь понедельник провела в минусе, но американская статистика оказалась слабой и оказала давление на доллар в глобальном плане.
Торги в США также завершились ростом индексов. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка снизился в апреле до 5,2 с 16,4 в марте. Индекс новых заказов снизился до 7,0 с 21,3. Кроме того, в пятницу данные по инфляции показали замедление роста цен. CPI вырос за год на 2,4%, а Core CPI – на 2,0% по сравнению с 2,7% и 2,2% в предыдущем месяце.
Между тем активность на американском рынке была минимальной в текущем году. Все 11 секторов индекса S&P 500 показали рост, но слабее всех был сектор энергетики на фоне снижающихся котировок нефти. "Индекс Страха" снизился на 8,15% до 14,66 на фоне снижения геополитической напряжённости. Вице-президент США Майк Пенс посетил демилитаризованную зону на Корейском полуострове, а С. Корея провела лишь тестовый запуск баллистической ракеты, да и тот, похоже, лишь в прессе, хотя от Пхеньяна ожидали очередного подземного испытания ядерного оружия. По итогам дня DJIA подрос на 0,9% до 20636,92 п., S&P 500 – на 0,86% до 2349,01 п.
Азиатские рынки преимущественно торговались в минусе. Австралийский индекс находился под давлением снижающихся цен на металлы. Японскому рынку оказал услугу американский министр финансов Стивен Мнучин, который заметил, что сильный доллар это позитивно. Иена ослабла до 109,1 за доллар.
Доходность по 10-летним американским казначейским обязательствам находилась на уровне 2,25% по сравнению с 2,20% в понедельник утром.
Южнокорейский рынок снижался на фоне заявлений вице-президента Майка Пенса о необходимости пересмотра двухстороннего соглашения о свободной торговле, которое привело к росту американского торгового дефицита с Ю. Кореей. В Китае рынок незначительно подрастал, реагируя на упорство цен на недвижимость. В годовом выражении цены на новое жилье в КНР выросли на 11,3% в марте. В одном лишь Пекине рост составил 19%, а в Шанхае – 17%. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3219,45 п. (-0,08%), Nikkei 225 – 18419,30 (+0,35%).
Нефть незначительно дорожала на торгах во вторник. Однако накануне котировки индикативных контрактов снижались на фоне прогнозов Минэнерго США о том, что в мае сланцевая добыча в США покажет существенный рост. Ожидается увеличение на 124 тыс. бар. в сутки. Кроме того, министр энергетики и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих заявил, что ещё рано обсуждать возможность продления соглашения по сокращению добычи. К 9:00 (мск) Brent – $55,37 (+0,02%), WTI – $53,1 (-0,02%), золото – $1285,9 (-0,46%), медь – $5671,41 (-0,91%), никель – $9655 (-0,97%0, палладий – $787,45 (-0,14%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 100,21. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,065 (+0,02%), GBP/USD – $1,257 (+0,04%), USD/JPY – 109,05 (+0,04%).
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:
- в 15:30 (мск) новые строительства и разрешения на них в США,
- в 16:15 (мск) промышленное производство в США.
Предстоящий день будет достаточно спокойным с позиции важной статистики. Риски макроэкономики постепенно слабеют, что успокаивающим образом действует на рынки. Впрочем, для российских активов это не означает немедленного движения вверх.
Продолжающееся укрепление рубля может натолкнуться на очередные меры противодействия Минфина и ЦБ.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер