МОСКВА (Рейтер) - Российский госхолдинг Роснефтегаз подписал соглашение с суверенным фондом Катара и трейдером Glencore (LON:GLEN) о продаже 19,5 процента нефтяного гиганта Роснефть (MCX:ROSN), сообщила Роснефть в субботу.
Россия на этой неделе неожиданно продала 19,5 процента акций своей крупнейшей нефтяной компании консорциуму швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара за 10,5 миллиарда евро.
Сделка, которая проходила в условиях секретности, позволит пополнить дефицитный российский бюджет в конце года.
Глава Роснефти Игорь Сечин на этой неделе доложил президенту Владимиру Путину о завершении приватизации 19,5 процента акций компании.
Роснефть сообщила в субботу, что в результате сделки бюджет РФ получит 710,8 миллиарда рублей, включая 18 миллиардов рублей дополнительных дивидендов от Роснефтегаза, что станет результатом изменения дивидендной политики Роснефти.
Роснефть намерена "в обозримом будущем" отправлять на выплату дивидендов не менее 35 процентов чистой прибыли по МСФО. Новая дивидендная политика предусматривает выплаты акционерам два раза в год.
Покупка акций Роснефти будет профинансирована за счет собственных средств инвесторов и привлечения банковского финансирования, говорится в сообщении.
"Собственный капитал инвесторов в компании-приобретателе составит 2,8 миллиарда евро ($3 миллиарда). Основным кредитором консорциума, вместе с рядом банков, выступит международный банк Banca Intesa Sanpaolo (MI:ISP), организовавший безрегрессное финансирование, обеспеченное приобретаемыми акциями с участием других банков в обеспечении финансирования и кредитной поддержки", - сказано в сообщении.
"Риск Glencore как акционера через консорциум и структурированные соглашения будет ограничен до уровня 300 миллионов евро. Для завершения сделки необходимо выполнение согласованных сторонами условий".
В рамках расширения стратегического взаимодействия Glencore заключит соглашение о поставках нефти, углубляющее совместную работу с Роснефтью.
Роснефтегаз ожидает завершение расчетов по сделке в середине декабря по итогам выполнения согласованных сторонами условий, включая завершение всей необходимой финансовой, гарантийной и прочей документации.
(Анастасия Тетеревлева, Катя Голубкова)