МОСКВА (Рейтер) - Акции и варранты международного разработчика игр Nexters Inc. и начнут в пятницу обращаться на Nasdaq, после объединения со SPAC-компанией Kismet Acquisition One Corp Ивана Таврина.
Слияние было одобрено на специальном собрании акционеров Kismet, которое состоялось 18 августа 2021 года.
Компании сообщили, что сделка принесет Nexters и ее акционерам приблизительно $132 миллиона, которые включают средства, находящиеся в доверительном управлении Kismet, а также инвестиции Kismet Sponsor Limited и PIPE-инвестиции от Mubadala Investment Company и VPE Capital.
Ожидается, что эти средства ускорят как органический, так и неорганический рост компании и будут использованы, помимо прочего, для финансирования новых разработок и экспансии в более казуальные жанры, запуск игр в новых регионах и сделки с игровыми компаниями.
Nexters рассчитывает, что в текущих рыночных условиях и с учетом обширной экспертизы в области разработки и маркетинга, выход на биржу позволит компании стать лидирующим консолидатором игрового сектора русскоговорящих стран, Восточной Европы и других регионов и будет способствовать развитию игровой индустрии благодаря взаимному обмену знаниями и опытом.
"Мы будем рады участвовать в дальнейшем развитии Nexters и становлении компании как лидера игровой индустрии", - цитирует сообщение председателя совета директоров и CEO Kismet Acquisition One Corp Ивана Таврина.
Сооснователь и CEO Андрей Фадеев, а также сооснователь и глава отдела R&D Борис Герцовский продолжат руководить Nexters вместе с командой менеджеров. Совет директоров изначально будет состоять из семи человек: Андрея Фадеева, Бориса Герцовского, Игоря Бухмана, Дмитрия Бухмана, Эндрю Шеппарда, Наташи Брагински Мунье и Ивана Таврина.
В качестве советников по рынкам капитала Kismet Acquisition One Corp выступали Credit Suisse (SIX:CSGN), BofA Securities и LionTree Advisors.
Это второй выход на биржу через SPAC компании с российскими основателями. В марте на Nasdaq вышел автопроизводитель Arrival при помощи американской CIIG Merger Corp.
(Андрей Остроух. Текст Ольги Поповой. Редактировала Елена Фабричная)