Лесопромышленный холдинг Segezha 27 января с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 15-летних облигаций серии 003P-02R с офертой через 2,25 года объемом не менее 4 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности - не выше 330-350 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2,25 года, купоны квартальные.
Организаторами выступят банк "Ак барс", BCS Global Markets, Газпромбанк, МТС-банк, инвестбанк "Синара", ИФК "Солид", МКБ (MCX:CBOM), БК "Регион" и Россельхозбанк. Агент по размещению - банк "Синара".
Техразмещение запланировано на 31 января.
В 2022 году эмитент выходил на долговой рынок 6 раз, разместив 5 биржевых выпусков облигаций на 42,2 млрд рублей и выпуск бондов в юанях.
В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков биржевых облигаций компании на 72,2 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 500 млн юаней.
Segezha Group (MCX:SGZH) - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система".