АО "Ювелит" (производитель украшений под брендом Sokolov) полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 20 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 13,9% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,4% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 14,09% годовых. Предусмотрены квартальные купоны.
Организаторами выступили BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и Тинькофф банк (LON:TCSq).
В начале ноября Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.
АКРА присвоило компании-эмитенту рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом, в пресс-релизе агентства сообщалось о планах выхода на долговой рынок.
"Ювелит" - один из крупнейших российских производителей ювелирных изделий под брендом Sokolov. Компания реализует свою продукцию как по оптовым каналам, так и через собственную розничную сеть, насчитывающую более 330 магазинов.