"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала трехлетние облигации Альфа-банка серии 002P-09 на 8 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-09-01326-B-002P.
Сбор заявок на выпуск проходил 8 декабря с 11:00 до 16:00 МСК.
Объем выпуска был увеличен с 5 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона первоначально назывался в диапазоне 5,90-6,00% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,95% годовых.
Техразмещение выпуска запланировано на 21 декабря.
Организатором банк выступает самостоятельно.
В конце октября банк разместил 3-летние облигации серии 002P-08 на 8 млрд рублей по ставке 5,9% годовых. Объем размещения в ходе премаркетинга был увеличен с не менее 3 млрд рублей до 8 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находятся 19 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 132 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро, два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.
Альфа-банк по итогам третьего квартала 2020 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".