Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 2-летних облигаций Сбербанка (MOEX: MCX:SBER) России серии 001Р-SBER18 на 25 млрд рублей кредитный рейтинг "AAА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Сбербанка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
Сбор заявок на выпуск проходил с 10:00 МСК 8 декабря до 15:00 МСК 10 декабря.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,32% годовых. В ходе маркетинга ориентир не менялся и составлял около 5,25% годовых.
Организаторами выступают БК "Регион", SberCIB и Совкомбанк, агент по размещению - SberCIB.
Техразмещение предварительно запланировано на 11 декабря.
В предыдущий раз Сбербанк выходил на долговой рынок в конце ноября, 25 ноября банк завершил размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-SBER19 номинальным объемом 40 млрд рублей, разместив 45% выпуска на 18 млрд рублей. Ставка 1-го купона была повышена с около 5,50% до 5,55% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,63% годовых.
Инвесторы оценили результаты размещения как весьма посредственные для Сбербанка. "Банку пришлось повысить ориентир по ставке 1-го купона с изначального "около 5,5% годовых" и все равно удалось собрать только 18 млрд рублей, тогда как еще недавно анонс "от 15" означал, что в итоге объем размещения составит 40 млрд рублей", - заявил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Организаторами размещения выступили SberCIB, Альфа-банк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и БК "Регион". Агент по размещению - SberCIB. Техразмещение выпуска продолжалось с 20 до 25 ноября.
В настоящее время в обращении находится 307 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 742,536 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.