"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 5-летний выпуск облигаций ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-55052-E-002P.
Сбор заявок проходил 4 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,40% годовых.
Ставке соответствует доходность к погашению 7,54% годовых.
Первоначально ориентир ставки был установлен в диапазоне 7,6-7,7% годовых.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 8-го и 9-го купонных периодов и 50% при погашении. Купоны полугодовые, ожидаемая дюрация выпуска около 4 лет.
Техразмещение запланировано на 11 декабря.
Организаторами выступают BCS Global Markets, банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и Совкомбанк.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило данному выпуску ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA-".
"По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО "Белуга Групп" ("ruA-", прогноз "стабильный") и облигациями серии БО-П04", - говорится в пресс-релизе агентства.
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2019 года. Тогда она разместила выпуск 5-летних облигаций с амортизацией объемом 5 млрд рублей по ставке 8,25% годовых.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 13,64 млрд рублей.
"Белуга групп" - один из крупнейших в России производителей водки. Компания владеет семью производственными площадками и собственной системой дистрибуции. Главные водочные бренды группы - Beluga, "Мягков" и "Беленькая".
Основным бенефициаром компании является председатель правления Александр Мечетин.
В первом полугодии 2020 года "Белуга" увеличила чистую прибыль по МСФО на 1,8% по сравнению с показателем за январь-июнь 2019 года, до 460 млн рублей. Чистая выручка выросла на 22,5%, до 26,283 млрд рублей.