Министерство финансов Нижегородской области перенесло на 19 ноября сбор заявок на выпуск облигаций серии 35015 со сроком обращения 5,5 года объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте Минфина области.
"Министерство финансов Нижегородской области в связи с изменением конъюнктуры рынка ценных бумаг уведомляет о переносе периода сбора оферт на 19.11.2020 года", - говорится сайте Минфина.
Сбор заявок пройдет с 11:00 до 13:00 МСК.
Новый ориентир по ставке первого купона установлен на уровне не выше 6,10% годовых.
«Со стороны инвесторов на бумаги Нижегородской области был крайне высокий спрос, и эмитент принял решение перенести книгу на завтра со ставкой не выше 6,1%», - пояснил «Интерфаксу» источник, близкий к организаторам размещения.
Изначально сбор заявок на выпуск 35015 должен был пройти 18 ноября с 11:00 до 15:00 МСК.
Ориентир был один раз сужен с изначального диапазона 6,20-6,35% годовых. Финальный ориентир был объявлен на уровне 6,20% годовых.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 30% от номинала гасятся в даты выплат 15-го и 19-го купонов, 40% от номинала - в дату выплаты 22-го купона. Купоны квартальные.
Организаторами выступают Совкомбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и БК "Регион".
Техразмещение запланировано на 24 ноября.
На данный момент в обращении находится 4 выпуска облигаций области на 31,5 млрд рублей.
Согласно данным на сайте Минфина региона, госдолг Нижегородской области на 1 ноября 2020 года равнялся 69,836 млрд рублей. В структуре долга государственные ценные бумаги составляют 31,5 млрд рублей, кредиты, полученные из федерального бюджета, - 27,303 млрд рублей, коммерческие кредиты - 10,848 млрд рублей, государственные гарантии - 184,7 млн рублей.
С учетом принятых в октябре изменений доходы бюджета региона на 2020 год запланированы в размере 209,729 млрд рублей, расходы - 230,631 млрд рублей, дефицит - 20,902 млрд рублей (9,06% от расходов).