Согласно условиям сделки, акционеры Concho получат 1,46 акции ConocoPhillips за каждую имеющуюся у них бумагу Concho, что соответствует 15-процентной премии к цене бумаг на закрытие торгов 13 октября, говорится в сообщении ConocoPhillips. Акции Concho взлетели на 10,1% за период с 13 октября до конца пятницы после того, как Bloomberg сообщил о том, что компании ведут переговоры о сделке.
На долю объединенной компании придутся ресурсы в объеме около 23 млрд баррелей нефтяного эквивалента по средней цене поставок нефти сорта WTI ниже $30 за баррель.
Сделка должна получить одобрение акционеров ConocoPhillips и Concho, а также регуляторов. Компании ожидают, что она будет закрыта в 1-м квартале 2021 года.
Приобретение Concho может стать очередным сигналом, что консолидация в отрасли, которую на протяжении длительного времени ждут инвесторы и аналитики, наступила, пишет Bloomberg. Нефтедобывающая компания Occidental Petroleum (NYSE:OXY) Corp. в прошлом году приобрела Anadarko Petroleum Corp (NYSE:APC). за $38 млрд, тогда как нефтегазовые Devon Energy Corp (NYSE:DVN). и WPX Energy Inc. в конце сентября договорились о слиянии в виде обмена акциями.
Акции ConocoPhillips сегодня дорожают в ходе предварительных торгов на 1,1%, бумаги Concho Resources прибавляют в цене 2,2%. С начала года до закрытия торгов в пятницу акции ConocoPhillips потеряли 48,1%, бумаги Concho - 44,5%.