Спрос на выпуск 3-летних облигаций ПАО "Газпром нефть (MCX:SIBN)" серии 003P-05R первоначальным объемом не менее 20 млрд рублей превысил предложение в 2,75 раза и составил более 55 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки.
Сбор заявок на выпуск прошел 25 ноября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял не выше 9,15% годовых, а первоначальный объем выпуска - не менее 20 млрд рублей.
Спрос инвесторов позволил компании увеличить объем выпуска до 30 млрд рублей и снизить ориентир купона до 9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,31%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.
"Мы продолжаем развивать стратегическое сотрудничество с группой "Газпром (MCX:GAZP)". Спрос инвесторов в ходе сбора заявок на новый выпуск облигаций превысил 55 млрд рублей, что свидетельствует об устойчивом интересе инвестиционного сообщества к ПАО "Газпром нефть", лидирующей вертикально-интегрированной нефтяной компании в России" - прокомментировал итоги сбора заявок начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания РСХБ Юрий Новиков.
Помимо РСХБ, организаторами размещения выступают Газпромбанк, ВБРР, банк "ДОМ.РФ", Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и БК "Регион".
Техразмещение состоится не позднее 6 декабря.
В последний раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2020 года, разместив тогда выпуск 4-летних облигаций на 20 млрд рублей по ставке 4,75% годовых.
В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых бондов компании на 140 млрд рублей.