По итогам 1-го полугодия российские микрофинансовые организации (МФО) получили чистую прибыль в 3,4 млрд рублей, что на 10,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в обзоре ключевых показателей МФО, опубликованном Банком России.
Объем микрозаймов, выданных во 2-м квартале 2016 года, вырос на 57,4% по сравнению со 2-м кварталом 2015 года и составил 45,5 млрд рублей.
За квартал было заключено на 31,4% больше договоров, чем за аналогичный период предыдущего года (4,0 млн против 3,0 млн). При этом средняя сумма микрозайма увеличилась до 11,4 тыс. рублей против 9,5 тыс. рублей во 2-м квартале 2015 года.
Совокупный портфель микрозаймов по итогам 2-го квартала увеличился до 79,2 млрд рублей с 59,4 млрд рублей годом ранее (годовой темп прироста составил 33,2%). За квартал объем портфеля вырос на 14,8%.
Основным драйвером рынка микрофинансирования остались микрозаймы физическим лицам (84,4% от всех выданных за квартал кредитов).
Сумма таких займов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла на 61,7% (до 38,4 млрд рублей), количество договоров, заключенных с физлицами, увеличилось на 31,4% (до 4,0 млн договоров). При этом средняя сумма микрозайма физического лица увеличилась до 9,7 тыс. рублей с 7,9 тыс. рублей годом ранее.
Наибольший рост был в сегменте микрозаймов "до зарплаты" - объем выдач таких займов вырос в два раза и достиг 15,2 млрд рублей, средняя сумма микрозайма в данной категории увеличилась с 18,3 тыс. рублей до 32,4 тыс. рублей.
Объем микрозаймов, выданных индивидуальным предпринимателям, вырос за квартал до 3,1 млрд рублей с 2,3 млрд рублей за аналогичный период 2015 года, юридическим лицам - до 4,0 млрд рублей с 2,8 млрд рублей.
Количество договоров с юридическими лицами сократилось на 17,2% (до 3,7 тыс.), с индивидуальными предпринимателями - на 17,5% (до 7,4 тыс.).
Средний размер микрозаймов индивидуальным предпринимателям во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился до 419,9 тыс. рублей до 256,9 тыс. рублей, юридическим лицам - до 1073,8 тыс. рублей с 636,2 тыс. рублей.
Объем задолженности по процентам по предоставленным микрозаймам к концу второго квартала 2016 года вырос до 23,9 млрд рублей с 18,7 млрд рублей годом ранее.
МФО существенно нарастили суммы списанной задолженности (рост до 0,8 млрд рублей против 0,1 млрд рублей за аналогичный период предыдущего года)
Объем погашенной задолженности по основному долгу по договорам микрозайма во втором квартале текущего года составил 10,5 млрд рублей против 25,2 млрд рублей годом ранее. Соотношение выданных и погашенных за квартал микрокредитов составило 4,4 против 1,1 во 2-м квартале 2015 года.
Среднерыночные значения полной стоимости микрозаймов "до зарплаты" на срок до 1 месяца на сумму до 30 тыс. рублей снизились относительно аналогичного периода предыдущего года на 66,8 процентного пункта (п.п.) - до уровня 613,2% годовых, на сумму свыше 30 тыс. рублей - на 15,7 п.п. - до 114,8% годовых.
Объем денежных средств, привлеченных МФО во 2-м квартале увеличился до 17,2 млрд рублей с 7,0 млрд рублей во 2-м квартале 2015 года, что обусловлено притоком денежных средств, предоставленных юрлицами (до 13,6 млрд рублей с 6,5 млрд рублей).
Сумма денежных средств, привлеченных за квартал от физлиц, составила 3,6 млрд рублей, что в 7 раз больше, чем во 2-м квартале 2015 года. При этом физлицами, являющимися учредителями, было предоставлено 2,1 млрд рублей.
Сумма задолженности МФО по процентам и основному долгу перед юридическими и физическими лицами (с учетом задолженности перед учредителями) составила 73,4 млрд рублей (59,9 млрд рублей на конец первого квартала). При этом объем основного долга по договорам займа, заключенным с юрлицами, составил 52,5 млрд рублей, с физлицами - 17,4 млрд рублей.
Собственные средства МФО во 2-м квартале 2016 года увеличились до 52,9 млрд рублей с 41,5 млрд рублей.
Во 2-м квартале 2016 года за неоднократные нарушения законодательства из госреестра исключены сведения о 163 МФО, 154 МФО решили добровольно покинуть рынок.
При этом приток новых участников, пришедших на рынок, существенно снизилось, поэтому количество МФО в реестре сократилось на 292, до 3560.
Концентрация в отрасли за1-йI квартал выросла. Число организаций, совместно контролирующих 80% портфеля микрозаймов, на конец 2-го квартала сократилось до 139 со 151 на начало квартала, а доля 100 крупнейших МФО выросла до 74,1% с 72,8% от общей суммы портфеля.