По итогам торгов 5 мая индекс ММВБ вырос на 1,98% до 1721,80, а RTS на 4,24% до 1072,93. Продолжающийся рост на рынке нефти стимулирует покупки российских бумаг, одновременно укрепляется рубль, делая активы еще более дорогими в валюте. Ситуация в экономике далеко не так печальна – индекс PMI HSBC в обрабатывающих отраслях РФ улучшился до 48,9 в апреле с мартовских 48,1. Свою роль также играют отсечки по дивидендам: ГМК «Норникель» подскочил на 5,2%. В лидерах дня оказались: «Россети» (RSTI) (+7,03%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (+6,46%), «Фармстандарт» (PHST) (+6,12%). «Газпром» (GAZP) сообщил о росте объемов поставок в дальнее зарубежье на 5,4% в апреле до 13,5 млрд кубометров. «Голубые фишки» завершили день слабее рынка: «Газпром» укрепился на 1,84%, «Роснефть» (ROSN) на 1,95%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 0,36%, «Северсталь» (CHMF) потеряла 0,35%, Сбербанк (SBER) прибавил 4,3%.
Очередные страхи по поводу Греции оказали влияние и на американские торги. МВФ настаивает на том, чтобы еврозона снизила объем своих долговых претензий к Афинам, которые должны в ближайшие дни выплатить более 1 млрд евро долга в адрес самого фонда. Министр финансов Германии сказал о неготовности сделки с Грецией. Страх на рынке немедленно отразился в росте индекса волатильности VIX на 11% до 14,31. Кроме того, резкий рост отрицательного сальдо торгового баланса США напомнил о слабом потенциале экономики. Дефицит баланса расширился до $51,4 млрд – максимума с 1996 года. Впрочем, индекс ISM в непроизводственной сфере подрос до 57,8 с 56,5 в марте. Бумаги Apple (-2,3%) испытывают недоверие инвесторов по поводу поддержания прежних темпов роста, филадельфийский индекс производителей полупроводников упал на 2,2%. Провалились секторы здравоохранения и коммунальщики, авиаторы оказались под давлением, а Dow Jones Transportation упал на 1,7% из-за дорожающей нефти. Впрочем, сектор нефтяников также не смог показать выдающихся результатов. В итоге, DJIA снизился на 0,79% до 17928,20, а S&P 500 на 1,18% до 2089,46.
Большинство азиатских акций торговалось в минусе, хотя китайский рынок демонстрировал решимость восстановиться после провала накануне. К тому же PMI HSBC в сфере услуг поднялся в апреле до 52,9 с 52,3 в марте. Без учета Японии индекс MSCI Asia-Pacific снижался на 0,8% в начале торгов. Впрочем, до 11 мая 25 китайских компаний проведут первичные размещения своих акций, что также может негативно сказаться на рынке. Агентство Xinhua говорило о продолжении «бычьего» рынка на фоне государственных стимулов, чем также подзадорило местных инвесторов. С другой стороны, текущий «бычий» цикл все еще уступает первому «бычьему» рынку в Китае, когда торговые площадки только открылись в КНР. К 9:00 (мск) Shanghai Composite прибавил 0,49% до 4319,879.
Международный валютный фонд предупредил Саудовскую Аравию о возможных проблемах, указывая на чрезмерную зависимость от нефти и слишком высокие государственные расходы. Впрочем, саудиты пока не внемлют этим предупреждениям и продолжают бомбардировать Йемен. JPMorgan повысил свой прогноз цены на нефть Brent в 2015 году до $62, а в 2016 году до $72 за баррель. Американский институт нефти удивил сообщением о снижении запасов в США на 1,5 млн барр. Между тем, опрос Reuters показывает, что аналитики ждут роста коммерческих запасов на 1,5 млн барр. К 9:15 (мск) Brent укрепился на 0,98% до $68,18, WTI на 1,49% до $61,3, золото на 0,11%, медь на 0,17%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,3% до 95,00, CAD и AUD укреплялись на 0,3% относительно валюты США, а NZD слабел на 0,3%. К 9:15 (мск) пара EUR/USD прибавила 0,37% до 1,123, USD/JPY потеряла 0,02% до 119,84. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,1%.
Сегодня в 11:00 (мск) был опубликован индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны и сводный индекс, в 11:30 (мск) выйдет индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, в 12:00 (мск) – розничные продажи в еврозоне, в 15:15 (мск) – индикатор занятости ADP Services (ожидается 200 тыс. новых рабочих мест в частном секторе экономике США). Ситуация перед открытием торгов в России складывалась вполне позитивно. Поэтому можно ждать дальнейшего укрепления рубля и некоторого роста фондового рынка. Однако смущает заметный рост объемов и отставание «голубых фишек», что часто является признаком неустойчивости роста.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»