В четверг, 12 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал отрицательную динамику по итогам дня на фоне снижения цен на «черное золото». Кроме того, давление на рынок оказал целый ряд представителей ФРС, среди которых были глава ФРС Джанет Йеллен, глава ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер, глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс и президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Отметим, что чиновники отметили улучшение состояния как экономики страны, так и ситуации на рынке труда, намекнув на вероятное повышение процентной ставки уже на декабрьском заседании. При этом большинство из них сообщили, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики будет медленным и постепенным.
Из макроэкономической статистики сегодня вчера опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за прошедшую неделю составило 276 тыс., тогда как аналитики ждали 270 тыс. Помимо этого, вышла статистика по запасам нефти за неделю, по данным EIA, которые выросли на 4,224 млн баррелей, тогда как аналитики ждали их рост на 1,016 млн баррелей.
По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,44% и закрылся на отметке 17 448,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,4% и закрылся на уровне 2 045,97 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 1,22% и достиг отметки 5 005,08 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX снизились на $1,18 до уровня $41,75 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре упали на $3,9 до $1 081 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 2,319% до 2,317%.
В составе индекса голубых фишек наблюдалась отрицательная динамика акций – в лидерах падения были Caterpillar, Chevron, Exxon Mobil (XOM), а в лидерах роста – Cisco Systems, UnitedHealth Group.
Хуже рынка выглядели акции нефтегазового сектора на фоне резкого падения цен на «черное золото». Бумаги Chevron и Exxon Mobil просели более чем на 2,5%, тогда как акции ConocoPhillips (COP) и Valero Energy упали на 2,4%.
Бумаги производителя горнодобывающего и строительного оборудования Caterpillar снизились на 4,5% после сообщений о том, что его крупнейший канадский заказчик Finning International закроет заводы, а также планирует сократить персонал.
Акции ритейлера по продаже автозапчастей Advanced Auto Parts обвалились на 15,4% из-за того, что его финансовые результаты оказались хуже ожиданий аналитиков. Кроме того, в отставку подал его исполнительный директор Даррен Джексон (Darren Jackson).
Котировки акций оператора сети универмагов Kohl's выросли на 6,1% после того, как его финансовые результаты за третий квартал оказались лучше ожиданий аналитиков, согласно которым скорректированная прибыль на акцию оказалась на уровне 75 центов, хотя аналитики прогнозировали 69 центов.
Рыночная капитализация медиа-компании Viacom увеличилась на 0,9%. Так, чистая прибыль в четвертом квартале составила $884 млн или $2,21 на акцию по сравнению с $732 млн или $1,72 на бумагу годом ранее. Кроме того, менеджмент компании прогнозирует увеличение выручки от рекламы в ближайшие кварталы.
Котировки акций промышленного конгломерата United Technologies (UTX) подросли на 0,98% после того, как он сообщил об ускоренной программе обратного выкупа акций на сумму $6 млрд до конца текущего года.
S&P 500
На дневном графике индекс S&P 500 формирует коррекционное движение, в ходе которого он достиг зоны поддержки в районе 2045 пунктов. Стохастические линии пока направлены на юг, но уже достигли зоны перепроданности, поэтому потенциал снижения уже ограничен.
Сысоев Вадим, аналитик отдела анализа мировых рынков (ИК «Финам»)