Российским инвесторам предстоит сделать сложный выбор перед выходными

По итогам торгов 10 июня индекс ММВБ потерял 0,66% до 1653,09, а RTS прибавил 1,64% до 958,97. Российский рынок вновь руководствовался двумя основными факторами: рублем и нефтью. Кроме того, праздничная неделя явно плохо сказывается на объемах. Итак, крепкий рубль снижает актуальность инвестирования в рублевые акции, а дорожающая нефть удерживает индекс от падения, одновременно стимулируя рост RTS. Если обратить внимание на группу аутсайдеров, то там преобладают экспортеры: «Фосагро» (PHOR) (-3,85%), «Северсталь» (CHMF) (-3,64%), НЛМК (NLMK) (-2,28%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (-2,1%). Впрочем, последний сообщил о падении прибыли в I квартале по US GAAP в 2,5 раза. В лидерах рынка компании, чей бизнес во многом ориентирован на внутренний рынок, в т.ч энергетики: «ИРАО» (+3,51%), ТГК-1 (+2,0%), «ФСК ЕЭС» (FEES) (+1,14%). «Голубые фишки» отыграли день неоднозначно: «Газпром» (GAZP) упал на 0,39%, «Роснефть» (ROSN) выросла на 0,41%, ГМК «Норникель» снизился на 1,09%, ВТБ (VTBR) на 1,5%, Сбербанк (SBER) укрепился на 1,85%.

Поводом для роста в США были нефть и Греция. «Черное золото» дорожало, сделав нефтегазовый сектор одним из лидеров рынка, впрочем, лучшими секторами стали технологии и финансы, которые реагируют на рост позитивных надежд по поводу Греции. В прессу просочились слухи, что канцлер ФРГ согласилась на продление помощи Афинам в обмен хотя бы на одну из требуемых реформ. Впрочем, официального подтверждения слухи не имели. Главным признаком снижения напряженности на рынке является падение «индекса страха» или VIX на 8,6% до 13,22. Впервые за восемь торговых дней Intel прибавил 1,8%. Впрочем, это можно считать техническим отскоком после провала на покупке Altera. Бумаги Apple (+1,2%) все же отреагировали на поток новостей о новых сервисах и планах компании. Бумаги Citigroup (+1,82%) достигли шестилетнего максимума. Если же вспомнить о нефтяниках, то их сектор подрос на 1,2%. В итоге, DJIA вырос на 1,33% до 18000,4, S&P 500 на 1,2% до 2105,2.

Азиатский день оказался достаточно насыщенным. Во-первых, безработица в Австралии упала до 6,0% при ожиданиях сохранения на уровне 6,2%. Это, безусловно, поддержало AUD при прочих неблагоприятных обстоятельствах. Обстоятельства эти касаются экономики Китая. Майские продажи автомобилей Поднебесной выросли всего на 1,2% до 1,61 млн единиц, что, кстати, меньше апрельского показателя. С другой стороны, рост промышленного производства ускорился до 6,1% с 5,9% в апреле. Розничные продажи выросли на 10,1 %по сравнению с 10,0% месяцем ранее. Впрочем, китайская статистика оказала слабое влияние на азиатские валюты. В Японии иена слабела, чем обрадовала рынок, который накануне оказался в заложниках управляющего Банка Японии Саяко Куроды. Сразу два центральных банка пошли на снижение ставки – Новозеландский резервный банк уронил свою ставку на 25 базисных пункта до 3,25, а ЦБ Южной Кореи также на 25 базисных пункта до 1,5%. К 8:55 (мск) Nikkei 225 прибавил 1,39% до 20324,27, Shanghai Composite потерял 0,26% до $5092,738.

После двух дней ралли, рынок нефти может сделать паузу. Производство «черного золота» в США выросло на 24 тыс. барр. до 9,61 млн барр. в сутки. При этом снижение запасов произошло из-за резкого падения импорта на 750 тыс. барр. в сутки до 6,6 млн барр. в сутки. Одним из провальных направлений стала Канада, где в провинции Альберта бушуют лесные пожары, снизившие добычу нефти в стране почти на 15%. Если же говорить о запасах в США, то по нефти они упали на 6,81 млн барр. до 470,6 млн барр. Запасы бензина сократились на 2,9 млн барр., а вот дистиллятов выросли на 0,9 млн барр. Средний показатель спроса составил: 19,7 млн барр. нефти в сутки (+5,7% за год), 9,4 млн барр. бензина в сутки (+3,8% за год), а также 3,9 млн барр. дистиллятов в сутки (-1,7% за год). В целом, естественно, статистика была «бычьей», если закрыть глаза на показатель объемов добычи в США. И, кстати, накануне OPEC сохранила свой прогноз роста мирового потребления до 92,5 млн барр. в сутки. Резервы SPDR Gold Trust упали еще на полторы тонны до 704,22 тонн. К 9:10 (мск) Brent подешевел на 0,18% до $66,25, WTI на 0,37% до $61,59, золото на 0,08% до $1185,7, медь на 0,55% до $6023,05.

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,25% до 94,82, AUD укреплялся на 0,3%, а NZD слабел на 0,7% против валюты США. К 9:10 (мск) пара EUR/USD потеряла 0,21% до $1,13, USD/JPY прибавила 0,46% до 123,32. Фьючерс на S&P 500 снижался в пределах 0,15%.

Сегодня в 9:45 (мск) были опубликованы данные по инфляции во Франции, в 15:30 (мск) выйдут розничные продажи в США и первичные обращения за пособием по безработице. В целом, день может оказаться достаточно спокойным, хотя новости о результатах германо-греческих переговорах способны взбудоражить рынки. При этом все привыкли к тому, что подобные переговоры, в итоге, заканчиваются для рынков «хорошо». Российским инвесторам предстоит сделать сложный выбор перед длинными выходными, но, скорее всего, рубль сохранится на достигнутых рубежах, как и рублевый индекс ММВБ. ЦБ РФ несколько запутал ожидания и даже инфляция на уровне 0 за прошедшую неделю не гарантирует снижения ставки в понедельник.

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»