По итогам торгов 27 сентября индекс ММВБ снизился на 1,12% до 1975,52 пт., а РТС потерял 1,38% до 973,18 пт. Ситуация на российском рынке заметно ухудшилась как с фундаментальной стороны, так и с технической. Во-первых, ожидания по поводу конференции в Алжире заметно ухудшились.
Европейское направление настойчиво предлагает сценарий банковского кризиса, который отразится на всех рискованных активах. Плюс неопределённость с выборами в США. И, естественно, всё это сопровождается графиком, на котором среднесрочный тренд уже смотрит вниз.
Не помогают и корпоративные отчёты. ВТБ (MCX:VTBR) (-2,41%) заработал в январе-августе 26,4 млрд рублей по МСФО против убытка 14,6 млрд годом ранее, но динамика прибыли явно не устроила рынок. Впрочем, остальные представители финансового сектора также оказались под давлением: Сбербанк (MCX:SBER) (-1,05%), Московская Биржа (-3,49%). Явная фиксация прибыли прошла по бумагам недавних чемпионов: Распадская (MCX:RASP) (-6,81%), КАМАЗ (MCX:KMAZ) (-5,77%). Акции НМТП (MCX:NMTP) прибавили 3,8% на публикации в СМИ информации о том, что Транснефть (MCX:TRNF_p) может продать свою долю. В плюсе также торговались: Юнипро (+2,85%), ПИК (MCX:PIKK) (+2,63%), Мостотрест (MCX:MSTT) (+2,23%), ГМК Норильский никель (MCX:GMKN) (+1,17%). Норникель отреагировал на новости о возможном сокращении поставок никельсодержащей руды с филиппинских рудников из-за экологических проблем. В целом, снижение затронуло почти все сектора, включая нефтегазовый и металлургию.
Техническая картина на дневном графике ММВБ остаётся негативной. Тройная вершина указывает путь вниз к более сильным уровням поддержки, первый из которых располагается в районе 1920 пт. по ММВБ.
Американские торги завершились ростом индексов. Участники торгов решили отыграть незначительное преимущество Х. Клинтон в прошедших теледебатах. Из статистики в этот день публиковался лишь индекс потребительской уверенности Conference Board, который составил 104,1 пункта при ожиданиях 99,0. Рост на американском рынке сдерживался сектором энергетики, который пессимистично смотрит на возможный итог алжирской конференции: Transocean (NYSE:RIG) (-1,05%), ConocoPhillips (NYSE:COP) (-1,47%), Chevron (NYSE:CVX) (+0,2%), Exxon Mobil (NYSE:XOM) (+0,22%). В IT-секторе, напротив, испытывают традиционный для правления демократов оптимизм: Amazon (NASDAQ:AMZN) (+2,12%), Microsoft (NASDAQ:MSFT) (+1,85%), Qualcomm (+1,6%), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) (+1,32%). Индекс страха упал на 9,66% до 13,10. В итоге индекс DJIA подрос на 0,74% до 18228,30 пт., а S&P 500 прибавил 0,64% до 2159,93 пт.
Настроения в Азии были далеки от позитива. Основные риски также связаны с банковским сектором в Европе и возможными итогами алжирской нефтяной конференции. Дополнительное давление на японский рынок оказала иена, которая укреплялась до 100,5 за доллар. Nikkei 225 завершил день снижением на 1,31% до 16465,4 пт. К 9:15 (мск) Shanghai Composite подешевел на 0,21% до 2991,94 пт.
Кроме конференции в Алжире, у нефти есть иные поводы для движения. Отчёт API показал, что коммерческие запасы сырой нефти в США снизились на 0,75 млн бар. за прошлую неделю. Запасы бензина упали на 3,7 млн бар., а дистиллятов – на 0,34 млн бар. Предварительные прогнозы указывали на то, что на рынке ждали роста запасов на 2,8-3,2 млн бар. На самой же конференции пока нет каких-либо неожиданностей. Иран всё ещё настаивает на своей доли в картеле на уровне 12,7%. Естественно, что Саудовская Аравия не может поступиться своими принципами, позволив конкуренту обогащаться за её счёт. В Китае прошло совещание угольщиков и Комиссии по развитию и реформам. Власти попросили увеличить добычу топочного угля на 74 шахтах на 500 тыс. тонн ежедневно, чтобы обеспечить сырьём энергетиков перед зимним сезоном. И немного о золоте. Лидерство Клинтон в теледебатах оказало давление на защитный актив. Резервы SPDR Gold Trust сократились на 3 тонны до 949,14 тонны. К 9:15 (мск) нефть марки Brent стоила $46,67 за баррель (+0,32%), WTI – $44,76 (+0,20%), золото – $1328,6 (-0,14%), медь – $4790,66 (+0,09%), никель – $10615 (-0,14%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 95,44. К 9:15 (мск) пара EUR/USD торговалась на отметке $1,121 (-0,08%), USD/JPY – на уровне 100,55 (+0,15%).
Следующие макроэкономические события состоятся в среду: в 9:45 (мск) будет опубликован индекс потребительского доверия во Франции, в 11:00 (мск) – потребительское доверие в Италии, в 15:30 (мск) – данные по заказам на товары длительного пользования в США, в 17:30 (мск) – отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Кроме того, в 17:00 (мск) начнётся выступление председателя ФРС Дж. Йеллен в рамках полугодового отчёта перед законодателями. Чуть позже выступят президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард, а в Европе – президент ЕЦБ Марио Драги. Далее вечером ожидаются выступления президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса и главы ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер.
Начало дня на российском рынке пройдёт под знаком снижения. Можно ожидать просадки бумаг угольщиков, металлургов и финансового сектора. Незначительную поддержку способен получить нефтегазовый сектор. К вечеру волатильность на рынках может значительно возрасти, так как инвесторы смогут ознакомиться с мнением различных представителей ФРС. Фьючерс на S&P 500 потерял 0,1%.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер