Прогнозы на текущий день:
- Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный, или смешанный. Вместе с тем, вечернее повышение фьючерсов на российские акции способствует умеренно-позитивному старту торгов.
- Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением около 0,3-0,5%, несколько выше отметки 1365 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1360, 1350 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1380, 1390 п.;
- Вероятно, в первые часы торгов индекс ММВБ попытается отскочить в район 1370-1380 п. Вместе с тем, вероятное коррекционное повышение пока не имеет большого потенциала;
- Во второй половине дня участники торгов будут ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть. Поводом для направленного движения вновь могут стать геополитические новости;
- Некоторое влияние на ход торгов может оказать вечерняя публикация июльского индекса потребительского доверия в США (18.00 мск).
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (-1,91%) и РТС (-3,00%) вновь завершили торги с резким понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальный рынок продолжил пятничное падение под влиянием неблагоприятных геополитических факторов. Участники торгов продолжают опасаться дальнейшего расширения ограничительных мер со стороны Евросоюза. Вслед за «свежим» списком неугодных физических лиц и предприятий, опубликованным в конце минувшей недели, в отношении России могут быть введены секторальные санкции. Это, в свою очередь, способно оказать негативное влияние на крупнейшие отечественные банки и сырьевые компании.
Среднесрочная техническая картина по индексам ММВБ и РТС также складывается не в пользу покупателей. За последние две недели она существенно ухудшилась. Пока российским «быкам» стоит рассчитывать лишь на приостановку текущей волны распродаж по причине накопившейся перепроданности российских акций. Вместе с тем, вероятный технический отскок вверх пока не имеет большого потенциала. Скорее всего, в течение ближайших дней индекс ММВБ прочно закрепится ниже значимого уровня 1400 п.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU4) существенно сократили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 2 п., или 0,15%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне резкой просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, почти все ликвидные акции закрылись с существенным понижением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек опережающим падением отличились бумаги «Сбербанк»-ао SBER (-3,11%), «Сбербанк»-ап SBER_p (-5,46%). Вероятно, они усиленно распродаются в связи с угрозой введения секторальных санкций против России со стороны западных стран. Вместе с тем, в течение последних торговых дней они выглядят заметно слабее бумаг ВТБ VTBR (-1,19%). Добавим, что вчера обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» просели ниже значимых уровней поддержки, что сформировало технические сигналы для закрытия длинных позиций и открытия «шортов».
Акции «Алроса» ALRS (-4,15%) торговались хуже рынка, несмотря на публикацию позитивной полугодовой отчетности алмазодобывающей компании по РСБУ. Выручка за отчетный период увеличилась на 19,9%, до уровня в 81,55 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 58,9%, до уровня в 24,17 млрд руб. Впрочем, неконсолидированная отчетность не дает полной картины. На прошлой неделе стало известно, что по итогам I полугодия Группа «АЛРОСА» сократила добычу алмазов на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до уровня в 15,9 млн карат.
Акции «Башнефть»-ао BANE (-7,60%), «Башнефть»-ап BANE_p (-8,57%) также не смогла поддержать публикация неплохой полугодовой отчетности по РСБУ. За отчетный период нефтяная компания увеличила чистую прибыль на 6,2%, до уровня 32802 млн руб. Эти бумаги продолжают оставаться под усиленным давлением в связи с недавней новостью о блокировании контрольного пакета акций. Указанное событие срывает планировавшееся осеннее SPO «Башнефти» в Лондоне.
Акции «Соллерс» SVAV (-6,72%) продолжили резкое пятничное падение, наметившееся в связи с новостью о том, что компания Ford произвела списания по инвестициям в совместное с эмитентом предприятие в размере $329 млн. Эти списания отражают «текущий прогноз бизнеса». По итогам первого полугодия продажи автомобилей марки Ford в России сократились на 38,7%, до уровня в 31318 единиц. Вместе с тем, внутренний автомобильный рынок за указанный период сократился на 7,6%. Таким образом, совместное предприятие стремительно теряет свою долю на сокращающемся рынке. В качестве основных причин сложившейся ситуации указывается ослабление рубля и падение спроса на автомобили сегмента C, в котором лидирующие позиции исторически занимала модель Ford Focus.
Одной из немногих подорожавших бумаг стали акции «Мечел»-ао MTLR (+2,31%). Они сумели отыграть свою утреннюю просадку и заметно повысились в ожидании решения судьбы эмитента. В СМИ появилась информация о том, что настоящее время рассматривается вариант конвертации долга компании в ее акции. Альтернативой обсуждаемой возможности является банкротство.
Сильнее рынка также торговались бумаги «Транснефть»-ап TRNF_p (+0,59%), «Русал» РДР RUALR (+2,95%), Polymetal POLY (+0,98%), «Квадра»-ао TGKD (+1,76%), «ВСМПО-АВИСМА» VSMO (+1,06%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с неравномерным понижением до 0,1%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,5%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,3%.
Виталий Манжос, аналитик ИГ «Норд-Капитал»