Прогнозы на текущий день:
Влияние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно-негативное. Вместе с тем, утренний негатив в значительной мере нивелируется тем фактом, что нефтяные фьючерсы закрепились недалеко от своих двухнедельных максимумов.
· Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ, в диапазоне 1975-1980 п. Ближайшими поддержками станут уровни 1970, 1960 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1985, 2000 п.
· Вероятно, после нейтрального открытия индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых внешних сигналов. Несмотря на утреннее ухудшение внешнего фона, индекс ММВБ сохраняет технический потенциал для повышения в район 2000 п. Возможно, такое движение наметится во второй половине дня.
· В вечерние часы торгов наиболее значимым внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на российский рынок также может оказать публикация многочисленных статистических показателей в США.
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.51%) и РТС (+1.84%) завершили торги с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Долларовый индекс РТС сильно вырос под влиянием внутридневного укрепления рубля по отношению к североамериканской валюте. В то же время рублевый индекс ММВБ продемонстрировал существенно более скромное повышение. И все же он сумел обновить свой исторический максимум, ненадолго превысив отметку 1983 п.
Таким образом, в индексе ММВБ вчера сформировался долгосрочный позитивный технический сигнал. С учетом того, что фьючерсы на нефть продолжили свое двухнедельное восходящее движение, российский фондовый индекс сохраняет некоторый потенциал для дальнейшего прироста. Не исключено, что уже на текущей неделе состоятся попытки захода в район 2000 п. по индексу ММВБ.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU6) пришли в состояние паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне умеренного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Наиболее заметным движением среди относительно ликвидных бумаг стало масштабное повышение акций ММК (MAGN RM, +4.50%). Вероятно, стимулом для обновления долгосрочного максимума в этих бумагах послужила пятничная публикация квартального отчета металлургической компании. Между тем, свежую отчетность ОАО «ММК» скорее можно трактовать как слабую. Полугодовая выручка компании по РСБУ уменьшилась до 157.7 млрд руб. против выручки в размере 160.6 млрд руб. годом ранее. Кроме того, полугодовая чистая прибыль ММК сократилась до 25.6 млрд руб., против чистой прибыли в размере 28.7 млрд руб. годом ранее.
Акции Роснефть (ROSN RM, +2.46%) заметно опередили рынок на фоне публикации консолидированных финансовых результатов эмитента по МСФО за 2 квартал. Квартальная чистая прибыль, относящаяся к акционерам нефтяной компании, увеличилась в 6.4 раза, до уровня 89 млрд руб. Текущее улучшение основного финансового показателя «Роснефти» состоялось благодаря повышению эффективности и некоторому улучшению конъюнктуры. В то же время, чистая прибыль компании по итогам первого полугодия составила 103 млрд руб., что на 45.8% меньше аналогичного показателя прошлого года.
Акции Аптеки 36и6 (APTK RM, +6.57%) пользовались повышенным спросом в связи с появившимися в СМИ слухами о возможном новом слиянии с участием эмитента. Согласно неподтвержденным данным аптечная сеть «36,6» может расшириться за счет присоединения сетей аптек «Радуга», «Первая помощь» и «Ладушка». Указанная информация была опровергнута представителем «Аптечной сети «36,6».
Бумаги Квадра-ао (TGKD RM, +29.78%), Квадра-ап (TGKD_p RM, +39.68%) продолжили отыгрывать недавний выход позитивной бухгалтерской отчетности эмитента за первое полугодие 2016 года в соответствии с РСБУ. Чистая прибыль генерирующей компании за отчетный период увеличилась до 935 млн руб., против чистой прибыли в размере 111 млн руб. по итогам 1 полугодия 2015 г. Столь существенное улучшение основного финансового показателя связано с тем, что предстоящие расходы на проведение ремонтной кампании и подготовку оборудования к зиме запланированы на второе полугодие.
Акции НМТП (NMTP RM, -2.44%) вчера корректировались после стремительного пятничного прироста, когда они прибавили в цене более 19%. Краткосрочная активизация спроса на эти бумаги была связана с новостью о том, что совет директоров эмитента рекомендовал общему собранию акционеров одобрить выплату полугодовых дивидендов в размере 0.467 руб. на акцию. Таким образом, полугодовые дивидендные выплаты по бумагам НМТП составят порядка 9.3% от их текущей цены.
Хуже рынка также закрылись бумаги ВТБ (VTBR RM, -0.88%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -0.46%), Сургутнефтегаз-ап (SNGS_p RM, -1.10%), МТС (MTSS RM, -0.77%), Аэрофлот (AFLT RM, -0.63%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно понизились в среднем на 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent после вечернего прироста подешевели на 0.6%. Японский индекс Nikkei 225 понизился на 1.4%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0.1%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»