Прогнозы на текущий день:
Влияние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное.
· Мы ожидаем открытия рынка с существенным повышением порядка 0.5% по индексу ММВБ, вблизи отметки 1850 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 1840, 1830 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1860, 1870 п.
· Вероятно, после позитивного старта торгов индекс ММВБ продолжит коррекционное повышение в район 1860-1870 п. Этому способствует явное утреннее улучшение внешнего фона.
· Во второй половине дня наиболее важным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать выход ряда значимых статистических показателей в США. В частности, в 15.30 мск. будет опубликовано финальное значение ВВП США за 1 кв. текущего года.
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (-2.26%) и РТС (-2.60%) вновь завершили торги с сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Столь масштабная просадка указанных индексов образовалась в результате их плавного сползания вниз, которое развивалось на протяжении всего торгового дня. Они завершили торги вблизи своих минимальных внутридневных значений, что представляется неблагоприятным симптомом, говорящим о текущей силе и уверенности локальных «медведей». Еще одним неблагоприятным техническим сигналом стало закрытие индекса ММВБ ниже значимого уровня поддержки, располагавшегося в районе 1850 п. Таким образом, в результате двухдневных распродаж российских акций техническая картина в индексе ММВБ из нейтральной превратилась в негативную. Впрочем, наметившееся утром во вторник улучшение внешнего фона дает обоснованную надежду на формирование довольно сильного технического отскока.
Добавим, что в целом среднесрочное влияние внешнего фона на российские индексы пока останется негативным. Внешние рынки продолжат отыгрывать известие о возможном выходе Великобритании из состава ЕС по итогам состоявшегося референдума. Наиболее же тревожным внешним сигналом стала просадка фьючерсов на нефть сорта Brent ниже ближайшей ключевой отметки $50. Тем не менее, с технической точки зрения нефтяные контракты пока еще имеют неплохие шансы на возврат к указанному уровню.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU6) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 22 п. или 2.5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка по-прежнему оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне сильной просадки индекса ММВБ, состоявшей по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидерами падения среди голубых фишек стали бумаги Сбербанк-ао (MCX:SBER RM, -5.40%), Сбербанк-ап (MCX:SBER_p) (SBERP RM, -4.41%), ВТБ (MCX:VTBR RM, -2.59%). Вчерашняя слабость этих бумаг являлась отголоском неожиданных и тревожных новостей по поводу пресловутого Brexit. Вполне логично, что события подобного рода в первую очередь создают риски для крупных компаний финансового сектора.
Несколько слабее рынка также выглядели отдельные представители нефтяного сектора: Лукойл (MCX:LKOH RM, -3.45%), Сургутнефтегаз-ао (MCX:SNGS RM, -2.36%), Татнефть-ао (MCX:TATN RM, -2.96%). И все же, мы не видели в этих бумагах панических распродаж. Участники локального рынка пока не верят в то, что состоявшееся двухдневное падение стоимости фьючерсов на нефть получит более масштабное продолжение.
Хуже рынка также торговались бумаги ИнтерРао (MCX:IRAO RM, -7.02%), Северсталь (MCX:CHMF RM, -3.27%), Алроса (MCX:ALRS RM, -2.98%), ММК (MCX:MAGN RM, -3.34%), Yandex clA (MCX:YNDX RM, -6.42%).
Довольно сильным приростом против падающего рынка выделились акции ФСК ЕЭС (MCX:FEES RM, +5.48%) и Мосэнерго (MCX:MSNG RM, +5.70%). Эти представители электроэнергетического сектора продолжили свое масштабное среднесрочное восходящее движение. И все же не стоит забывать о том, что инвестирование в подобные бумаги сопряжено с рисками весьма болезненных и продолжительных просадок. Вчера же состоялось семипроцентное падение акций ИнтерРао, которые еще на прошлой неделе обновляли свои долгосрочные максимумы.
Отметим также позитивную динамику многих представителей сектора розничной торговли: Магнит (MCX:MGNT) (MGNТ RM, +0.48%), М.Видео (MCX:MVID RM, +2.18%), Лента др (MCX:LNTA RM, +0.98%). Инвесторы и спекулянты проигнорировали негативную новость о том, что Госдума приняла закон, сокративший максимальный размер ретробонусов для торговых сетей с 10% до 5% от цены товаров. Указанный закон также вводит и другие новации, которые усложнят положение ритейлеров.
Заметным внешнеполитическим событием минувшего дня стало известие о том, что президент Турции в своем послании президенту России принес извинения по поводу сбитого в прошлом году российского военного самолета. Одновременно представитель компании «Газпром» (MCX:GAZP RM, -1.93%) заявил о готовности этой компании к продолжению диалога с Турцией по поводу строительства газопровода «Турецкий Поток». Вероятно, этот сюжет получит дальнейшее развитие в среднесрочной перспективе.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США сильно повысились в цене в пределах 1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.5%. Японский индекс Nikkei225 подрос на 0.3%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.8%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»