Новостной фон. США
По итогам торгов во вторник основные индексы США показали следующие результаты:
Dow Jones – 18473.7, -19.3, -0.1%, S&P 500 – 2169.2, +0.7, +0.03%, NASDAQ – 5110.0, +12.4, +0.24%.
Ключевые фондовые индексы США незначительно изменились во вторник, а инвесторы ожидали заседания Федеральной резервной системы и оценивали корпоративную отчетность. Вчера началось июльское двухдневное заседание ФРС, а решение по ставке будет опубликовано сегодня в 18:00 GMT. Аналитики ожидают то, что ФРС сохранит базовую процентную ставку неизменной на уровне 0,25-0,5% годовых и воздержится от сигналов о повышении в сентябре.
Макроэкономическая статистика в регионе:
S&P/Case-Shiller – цены на жилье в 20-и крупнейших городах США продолжили повышаться в мае, и согласно данным, индекс цен на жилье, увеличился на 5% в годовом выражении. Индекс цен на жилье для 10-и крупнейших городов вырос на 4.4% годовых по сравнению с +4.7% месяцем ранее. Министерство торговли – объем продаж новых домов вырос в июне на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув годового уровня 592 000 единиц (прогноз был 560 000). Conference Board – индикатор уверенности потребителей снизился в июле, составив 97.3 пункта по сравнению с 97.4 в июне (прогноз паденич показателя был до 95.9).
Dow Jones – 16 компонентов из 30, входящих в состав индексов закрылось в минусе из 30, аутсайдером стали акции McDonald's -4.42%, лидером роста акции Caterpillar (NYSE:CAT) +5.07%.
Обзор акций. США
Лидеры:
Analog Devices (технологическая компания) – котировки повысились на 3,9% на фоне сообщения о том, что Analog Devices приобретет Linear Technology за $14,8 млрд (Linear Technology +29%).
Texas Instruments (крупнейший в мире производитель аналоговых микрочипов) – капитализация выросла на 7,85% ввиду того, что его квартальная прибыль оказалась лучше прогнозов аналитиков.
Аутсайдеры:
McDonalds (сеть ресторанов быстрого питания) – капитализация понизилась на 4,5% после публикации разочаровывающей квартальной отчетности. Вслед за McDonalds в цене потеряли Darden Restaurants, Chipotle Mexican Grill и Yum! Brands порядка 3,8% рыночной капитализации.
Новостной фон. Нефть, золото, доллар США
Нефть марки WTI на текущий момент котируется по цене $42.77 за баррель и немного снижается на фоне ожидания публикации данных Минэнерго США о запасах нефти в стране (аналитики ожидают снижения запасов нефти на минувшей неделе на 2,45 млн баррелей). Вчера институт нефти American Petroleum Institute сообщил о снижении запасов нефти в США почти на 830 тыс. баррелей. Трейдеры пока с пессимизмом смотрят на возможность дальнейшего роста котировок в условиях сохраняющегося избытка предложения, а крупные поставки нефти со стороны США и снижение спроса на топливо для транспорта еще больше способствуют этому.
Золото на текущий момент котируется по цене $1325.30 и немного дешевеет, на фоне ожиданий итогов заседаний мировых центробанков на этой неделе (ФРС и ЦБ Японии). Федрезерв скорее всего не изменит процентную ставку, но участники рынка будут тщательно отслеживать заявление FOMC в поиске свежих указаний на сроки повышения процентной ставки в следующие несколько месяцев, ведь последние статистические данные из США, свидетельствуют об укреплении экономики страны. А более высокие ставки в свою очередь вредят ценам на золото, которое не приносит гарантированного дохода и становится менее востребованным относительно более доходных активов при увеличении ставки.
Доллар США в ходе вчерашней торговой сессии незначительно окреп, а валютная пара EUR/USD достигла отметки $1.0980. Аналитики полагают, что инвесторы проявляют все большую осторожность в преддверии оглашения итогов заседания ФРС.
Портфельный управляющий Aviarex Trading Артем Мурашко