Новостной фон. Европа
По итогам торгов в понедельник основные индексы Европы показали следующие результаты: FTSE 100 – 6093.43, -148.89, -2.39%, DAX 30 – 10283.44, -459.57, -4.28%, CAC40 – 4522.45, -114.61, -2.47%.
Фондовые индексы Европы существенно просели, после того, как акции Китая потеряли более чем 7%. После того, как индекс CSI300 (в состав входят крупнейшие акции 300 ведущих компаний Китая) упал ниже установленного уровня, торги были автоматически приостановлены. Напряженность между Саудовской Аравией и Ираном усилила отрицательные настроения на рынках.
Рост деловой активности в производственном секторе Германии ускорился в декабре, превысив при этом оценки аналитиков, об этом сообщили в Markit Economics. Индекс PMI вырос до уровня 53,2 пункта в декабре по сравнению с 52,9 пункта в ноябре (эксперты ожидали повышение до уровня 53,0 пунктов). Индекс PMI для еврозоны вырос до уровня 53,2 в декабре с 52,8 в ноябре, и данное значение оказалось самым высоким с апреля 2014 года (во всех восьми охваченных опросом странах, включая Грецию, зафиксирован рост активности).
Обзор акций. Европа
Лидеры:
Randgold Resources Ltd. (компания занимается добычей золота) – капитализация увеличилась на 2,2% после повышения цен на золото до двухнедельного максимума.
Аутсайдеры:
Shire Plc (SHP) (фармацевтическая компания) – акции подешевели на 5,2%, после того, как люди, знакомые с вопросом, сказали, что Shire ведет переговоры о приобретении Baxalta за $32 млрд.
Daimler AG (DAIGn) (немецкий автомобилестроительный концерн) – акции упали более чем на 5,1% после того, как финансовый директор компании заявил о том, что не будет выделять дополнительное подразделение коммерческого транспорта.
Continental AG (CONG) (германский производитель шин и автокомпонентов) – котировки снизилась на 4,1%, после того как главный исполнительный директор сообщил о том, что компания может уменьшить продажи из-за дизельного скандала вокруг автоконцерна Volkswagen. Continental является одним из ключевых партнеров Volkswagen.
Новостной фон. США
По итогам торгов в понедельник основные индексы США показали следующие результаты: Dow Jones – 17148.94, -276.09, -1.58%, NASDAQ – 4903.09, -104.32, -2.08%, S&P500 – 2012.66, -31.28, -1.53%.
Основные фондовые индексы США потеряли в ходе вчерашних торгов более 1,5%, после того как китайские экономические данные усилили опасения замедления роста мировой экономики.
Индекс деловой активности в производственной сфере Китая от Caixin, в декабре составил 48,2 пункта, что ниже ожиданий экономистов 49,0 пункта и предыдущего значения 48,6. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Также усиление напряженности на Ближнем Востоке усугубило негативные настроения на рынках и вызвало волатильность цен на нефть. Бахрейн разорвал дипломатические отношения с Ираном в понедельник после аналогичного решения Саудовской Аравии в воскресенье.
Индекс PMI для производственной сферы США упал в декабре до уровня 48,2 пункта против 48,6 пункта в ноябре (эксперты ожидали рост до уровня 49,0 пунктов).
S&P5 00 – все сектора, кроме одного, продемонстрировали снижение, аутсайдером стал сектор услуг -2.3%, лидером роста оказался только сектор конгломератов +0.7%.
Dow Jones – торги в отрицательной зоне так же завершили все компании, кроме одной (29 из 30 в минусе), наибольшее падение показали акции компании E. I. du Pont de Nemours and Company -5.54%, выросли только акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT) +0.10%.
Торговая идея. США - Yahoo!
Интернет-компания из США Yahoo! прекратила работу своего портала онлайн-видео Screen. Связанно это было со слабым интересом со стороны пользователей. Так же суд США признал обоснованным выдвижение коллективного иска против Yahoo! (Reuters). Истцы обвиняют компанию Yahoo! в неправомерной рассылке приветственных сообщений пользователям услуг Sprint при их обращении к сервису Yahoo Messenger. Если данное нарушение будет признано намеренным, интернет-компания заплатит до $1500 за каждое такое сообщение, аучастниками коллективного иска могут стать более 500 тыс. человек.
Yahoo! является американской компанией, владеющей второй по популярности поисковой системой в мире. Рыночная капитализация на текущий момент составляет $31.40 млрд.
В ходе вчерашней торговой сессии акции компании просели более чем на 4%, подтвердив нисходящий тренд. Мы рекомендуем присмотреться к краткосрочным позициям «на продажу», ориентируясь на ближайшие уровни сопротивления $32,00 и поддержки $31,00. Текущая цена актива составляет $31,38.
Новостной фон. Нефть и золото
Нефть: фьючерсы на нефть получили хорошую поддержку за счет напряженности на Ближнем Востоке после того, как в минувшие выходные Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном. Это событие несет в себе угрозу срыва поставок нефти Конфликт между Эр-Риядом и Тегераном вспыхнул после того, как саудовские власти казнили известного шиитского проповедника. Саудовская Аравия и Иран занимают соответственно первое и пятое место по объемам добычи нефти среди стран ОПЕК.
Котировки на нефть снизились после роста на отчете исследовательской компании Genscape, который показал, что запасы нефтехранилищ США в городе Кeшинг, штат Оклахома, уменьшились на прошлой неделе. Отметим то, что предложение нефти на мировом рынке все еще опережает спрос за счет бума добычи сланцевой нефти в США и после принятого ОПЕК решения сохранить квоту на добычу сырья на рекордных уровнях, несмотря на перенасыщенность рынка нефти.
Золото: Котировки на золото также подскочили на фоне роста геополитической напряженности между Саудовской Аравией с Ираном. Решение Саудовской Аравии последовало за штурмом ее посольства в Тегеране на выходных, в ответ на казнь королевством видного шиитского проповедника. В 2015 году фьючерсы на золото продемонстрировали снижение на 11%, падая третий год подряд, поскольку спекуляции по срокам подъема ставки ФРС оказывали давление на настроения рынка в течение большей части года. Февральский фьючерс на золото (COMEX) вырос до уровня $1083.00 за унцию.