Обзор основных мировых финансовых рынков за 26 августа
В течение дня активы фондовых рынков чувствовали себя достаточно уверенно. При этом фаворитами были американские и европейские площадки, а вот «азия» продемонстрировала умеренное снижение. Наибольший оптимизм среди «американцев» наблюдался по индексу, который включает в себя компании с малой капитализацией. Так, Russell 2000 (TF) закрылся ростом на 0,83%, Nasdaq (NQ) вырос на 0,33%, DJI (YM) +0,25%, S&P 500 (ES) +0,12%. Европейские индексы, на удивление, чувствовали себя даже более уверенно: французский FCE повысился на 1,27%, DAX и FESХ выросли равносильно на 1,04%, укрепление FTI составило 0,93%.
Оптимизм покупателей был обусловлен проходившей в Минске встречей Путина, Лукашенко и президента Украины Порошенко. В центре внимания были переговоры между президентами России и Украины, которые позволили обменяться мнениями о том, в каком состоянии находятся усилия по завязыванию политического процесса с целью урегулирования кризиса на Украине. Несмотря на то, что, по мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, которое она озвучила на прошлой неделе, «переговоры между Петром Порошенко и Владимиром Путиным едва ли оправдают ожидания прорыва в политическом разрешении кризиса вокруг Украины», трейдеры восприняли событие более чем оптимистично.
Отсутствие активной торговли по индексам Китая и Японии было вызвано опасениями в том, что стороны смогут договориться, так как уже сейчас, на фоне кризиса отношений России с Украиной, еврозоной и с США основное ориентир России приходится именно на азиатскую сторону.
Из акций наиболее привлекательными стали составляющие индекса DJI: Pfizer (+1,04%), Unitedhealth (1,04%) и IBM (+0,96). У Pfizer, например, причиной спроса на акции стало возобновление активности компании в направлении слияния с английской AstraZeneca. Результаты пока что туманны, однако сама уверенность Pfizer в своих силах позволяет участникам финансовых рынков спокойно покупать американского гиганта фармацевтического сектора.
На валютном рынке усиление американской валюты продолжилось. По итогам дня доллар торговался на уровне почти шестимесячного максимума против корзины из основных валют, что стало результатом неожиданного роста потребительского доверия в США до 7-ми месячного максимума. Евро, несмотря на политические события в Минске, по-прежнему снижался, и, обусловлено это было двумя факторами. Во-первых, ожиданиями вмешательства ЕЦБ в монетарную политику, в чем участники рынка уже не сомневаются. Во-вторых, тем, что еврозона пока что готовится к ухудшению отношений с Россией, что может привести к ограничению поставок газа в зимний период 2014 – 2015. По итогам дня потери евро составили 0,16%.
Прогноз на среду, 27 августа
Фондовый рынок
Интерес к акциям, которые входят в S&P 500 (ES) по-прежнему высок. Это обусловлено как низкой процентной ставкой ФРС, так и хорошими экономическими показателями США, которые сигнализируют о выходе экономики из рецессии.
Очередной виток оптимизма для акций Apple (AAPL) можно ожидать на фоне вчерашнего заявления со стороны компании о том, что они готовятся к производству крупнейшего в истории Ipad диагональю 12,9 дюймов. Получить в пользование такой Ipad можно будет уже в первом квартале 2015 г. Также хотелось бы напомнить, что на 6-е сентября компания наметила большое мероприятие по презентации нового продукта, что будет сдерживать котировки от технической коррекции. Средний консенсус прогноз по акциям находится на уровне 106,3$.
Европейские индексы на предстоящих торгах могут продолжить оптимистичный рост, так как переговоры в Минске еще не завершены, на фоне чего рекомендуем пока воздержаться от открытия коротких позиций. По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, встреча в формате Россия – Украина – ОБСЕ может состояться в Минске в среду, 27 августа.
При наличии места в «портфелях» для открытия продаж завтра стоит присмотреться к акциям Tesla (TSLA). Фактором давления может выступить сегодняшняя информация о том, что Китай рассматривает вопрос о предоставлении 100 млрд юаней (16 млрд. долларов США) в государственном финансировании для создания электрического автомобиля. Также причиной снижения стоимости акций может выступить технический фактор – пребываний вблизи максимальных котировок.
Резкий рост последних трех недель по акциям Citigroup также можно рассматривать как возможность открытия коротких позиций. Подспорьем выступает сегодняшняя новость от регулятора финансовой индустрии о том, что Citigroup Inc (C) заплатит 1,85 млн долларов США штрафа и вернет более 638 000 долларов клиентам после того как им не удалось получить лучшие цены для клиентов примерно в 22 000 сделок в течение более трех лет.
Товарно-сырьевой рынок
Для нефти прогнозы сохраняются неизменным. В ожидании данных по коммерческим запасам из США за предыдущую неделю, которые будут опубликованы в среду, котировки нефти марки Brent имеют все шансы продолжить пребывание в диапазоне 101,25–102,9.
Валютный рынок
После того, как Новая Зеландия вчера опубликовала разочаровывающие данные по сальдо торгового баланса за июль, валюта страны достигла очередного минимума с февраля текущего года. И, на фоне такой статистики допускается дальнейшее снижение NZD/USD. Ближайшей поддержкой выступает уровень 0,83, при пробое вниз цели открываются на уровни 0,8270–0,8240. Также стоит присмотреться к кросс-курсам, в которых новозеландская валюта может продемонстрировать снижение.
Мария Сальникова, аналитик ГК FOREX CLUB