Обзор основных мировых финансовых рынков за 30 сентября
Во вторник единодушно несли потери азиатские фондовые площадки, в то время как Европа и США демонстрировали противоречивую динамику. Гонконгский Hang Seng и японский Nikkei потеряли на теме продолжающихся протестных движений на улицах Гонконга. Тем временем, британский FTSE ослаб на 0,36%, а германский DAX прибавил 0,55%. Американские DJIA и NASDAQ также демонстрировали разнонаправленные движения.
USD/RUB в очередной раз обновила исторический максимум, добравшись до отметки 39,82 на разочаровании рынков тем, что санкции со стороны ЕС все же не были отменены, а также после статьи Bloomberg о том, что Банк России рассматривает возможности ограничений вывода капитала из страны. Пара вошла в зону интервенция ЦБ и была быстро откинута обратно в район 39,55, где и завершила торги. EUR/USD обвалилась к двухлетним минимумам, упав ниже отметки 1,26, после того как предварительный CPI еврозоны оказался гораздо ниже предыдущих показателей и упал до минимальной за пять лет отметки. CPI составил 0,7% против прогнозных 0,9% и гораздо ниже 2%-ного целевого уровня ЕЦБ. Тем временем, британский ВВП показал более сильные темпы прироста во 2 квартале, чем прогнозировалось, укрепившись на 0,9% от 0,8%. Тем не менее, это не спасло GBP/USD от широкомасштабного ралли доллара США, которое и опустило пару в район 1,6165, хотя к закрытию фунт вернулся выше 1,62. USD/JPY обновила очередной 6-летний максимум на отметке 109,84, но чуть откатилась к закрытию.
Цены на нефть обвалились максимальными за 22 месяца темпами по WTI и за два года по Brent. Всему виною увеличение объемов добычи природного ресурса в Ливии до годового рекорда. Свою роль играет и беспрекословный рост доллара США, снижающий цену на «черное золото». В результате, Brent завершила торги в районе 94,83 за баррель, после неудачных попыток пробиться ниже 94,24. WTI закрепилась в районе 91,40.
Золото и серебро также попали под давление продаж в связи с все нарастающей популярностью доллара США. Чем больше рынок забывает о геополитике, чем больше он верит в силу американской экономики, тем меньше у металлов шансов восстановиться. XAU/USD боролась с отметкой $1204,47, от которой даже смогла отпружинить в течение дня до 1220,08, но все же скатилась в район 1208,80 к закрытию торгов. Тем временем, XAG/USD делала попытки пройти 16,84, но вернулась в район 17,02 на закрытии.
Прогноз на среду, 1 октября
Фондовый рынок
Гонконгский индекс Hang Seng (HSI) с самого начала сентября наметил разворот вниз, вызывая подозрения, что восходящий тренд исчерпал себя. Можно было бы предположить, что лишь временная коррекция перед очередным движением вверх, особенно учитывая ожидания дополнительных вливаний ликвидности со стороны Народного Банк Китая. Однако зародившиеся протестные движения в Гонконге поддерживают опасения, что падение HSI может затянуться. Протестующие блокируют дороги в центре Гонконга уже пятый день подряд в рамках продемократических демонстраций. Более того, велика вероятность перехода от демонстраций к боевым действиям – число участников составляет десятки тысяч. Hang Seng уже продемонстрировал самое внушительное двухдневное падение с февраля текущего года. А если столкновения приобретут более серьезный характер, вполне можно ожидать падения индекса в район 22150 после успешного пробоя 22730.
Товарно-сырьевой рынок
После резкого вчерашнего обвала цен на нефть, сегодня вполне можно ожидать коррекционного отката по сорту Brent. Свою роль может сыграть и публикуемый сегодня отчет по запасам сырой нефти в США. Если показатели продолжат сокращение, это поставит под сомнение последнее исследования Bloomberg о переизбытке предложения на рынке. Ближайшими целями на пути вверх могут стать отметки 96,10 за баррель и 96,80.
Валютный рынок
USD/RUB попыталась протестировать отметку 39,30 и действительно откатилась от исторических максимумов, однако пробой вниз не удался, более того, пара успела отметить новый исторический максимум на 39,82, войдя в зону интервенция Банка России. Тема санкций со стороны ЕС и возможности их отмены все еще витает в воздухе – рынки ждали, что это произойдет во вторник, но этого не произошло. Значит, слухи время от времени еще будут возникать. Однако сегодня для пары существует большой риск – цены на нефть вчера начали внушительное падение после закрытия торгов по рублю. Таким образом, вполне вероятен гэп вверх, где пару встретит ЦБ с его интервенциями. Впереди интересный день.
На мировом валютном рынке сегодня в центр внимания может вновь попасть британский фунт в связи с публикацией данных по деловой активности в обрабатывающей промышленности Великобритании. GBP/USD не смогла противостоять резкому скачку спроса на доллар США, хотя потери пары были гораздо меньшие, чем у остальных противников американской валюты. Сильные данные по ВВП были проигнорированы рынком, однако если и сегодняшний отчет выйдет выше прогнозов, это способно будет стимулировать спрос на пару с вероятностью возвращения в район 1,6260 и последующей целью на 1,6310.
Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB