Азиатские рынки начали неделю ростом аппетита к риску. Акции Nikkei 225 прибавили 3,98% на новостях о том, что Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии увеличит долю инвестиций в японские акции с 12% до 20-30% (RTRS); Hang Seng и Shanghai Composite выросли на 0,50% и 0,58%, соответственно; их примеру последовали фондовые индексы развивающихся стран Азии: TWSE (+1,77%), KOSPI (+1,55%), Sensex (+1,46%) и JCI +(1,15%). USD/CNY торговалась в узком диапазоне 6,1224/75 в Гонконге. Эта неделя будет для Китая информационно насыщенной: завтра будут опубликованы показатель роста ВВП в 3-м квартале, данные по изменению объема розничной торговли, объема промышленного производства и объема фиксированных активов (без учета сельского хозяйства) в сентябре, которые определят дальнейшее направление движения юаня. По прогнозам, рост ВВП составит 7,2% (во 2-м квартале ВВП вырос на 7,5%). Если фактическое значение окажется ниже ожидаемого, текущее укрепление юаня остановится на уровне 6,1264 (38,2% коррекция Фибоначчи), который сейчас выполняет функцию поддержки, и можно будет ожидать незначительной повышательной коррекции. Опционы на продажу USD/CNY, срок которых истекает на этой неделе, сосредоточены ниже 6,18.
Спрос на USD/JPY и кроссы JPY вырос в Токио на новостях о ГПИС. USD/JPY продвинулась до отметки 107,39. Предложения на продажу расположены на уровнях 107,50/108,20 (опционы/21-дневная скользящая средняя). Индикаторы тренда и импульса по-прежнему уверенно держатся на «медвежьей» территории, что указывает на ограниченный потенциал для роста в краткосрочной перспективе, особенно учитывая текущую обеспокоенность ослаблением иены. Премьер-министр Японии Абэ намекает на возможную отсрочку следующего повышения налога на продажу, ходят слухи о расколе в правящей либерально-демократической партии. EUR/JPY выросла до 137,01, сопротивление расположено на уровнях 137,48/50 (верхушка суточного облака Ишимоку).
EUR/USD начала неделю спокойно. Доходность облигаций периферийных стран еврозоны восстанавливается после резкого обвала на прошлой неделе, однако о стабильном росте говорить пока рано. Трейдеры ищут возможности продавать на откатах. Предложения на продажу сосредоточены ниже 1,2800; сопротивление также вступит в игру на уровнях 1,2853/1,2886 (23,6% коррекция Фибоначчи от спада в мае-октябре/максимум 15 октябре). EUR/GBP начала неделю чуть выше уровня 50-дневной скользящей средней (0,79252), сопротивление сосредоточено в районе 0,79701/815 (верхушка суточного облака).
Английский фунт продолжил рост до 1,6135, однако «бычий» тренд лишь формируется. Предстоящая неделя будет насыщена событиями. В среду будут опубликованы протоколы последнего заседания БА, тон которых может оказаться мягким (мы подозреваем, что БА отложит первое повышение ставок). В пятницу будут обнародованы предварительные данные по изменению объема ВВП в 3-м квартале. Трейдеры ожидают, что темпы роста ВВП замедлились (с 3,2% до 3,0% г/г). Все это дает основания предположить рост GBP. Сопротивление сосредоточено на уровнях 1,6155 (21-дневная скользящая средняя), 1,6239 (23,6% коррекция Фибоначчи от спада в июле-октябре) и 1,6525 (ралли на итогах референдума в Шотландии).
AUD, NZD и CAD начали неделю спокойно. На фоне незначительного понижения инфляции в сентябре USD/CAD закрепляется выше 1,1200, восстановление цен на нефть поможет сдержать ослабление CAD в течение дня.
Сегодня трейдеры ожидают публикации: сентябрьского индекса цен производителей в Германии (м/м и г/г), данных по изменению объема промышленного производства и заказов в Италии (м/м и г/г), сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ в августе и данных по изменению объема оптовой торговли в Канаде в августе (м/м).
Идеи для трейдеров SwissquoteSqore:
Модель тренда для валюты группы G10: открывайте короткие позиции по EUR/USD на уровне 1,2805.
