Глоток свежего позитива во вторник привнесла на рынок нефть, которая служит основным барометром рыночных настроений еще с начала недели. За последние 3 дня «черное золото» выросло более чем на 10%, поднявшись во вторник на свои максимумы с начала 2016 года, чему способствовали появившиеся данные о достигнутой договоренности по готовности заморозить поставки нефти между двумя крупнейшими поставщиками нефти на мировой рынок – итак, Россия и Саудовская Аравия в игре! Только на этих новостях нефть марки Brent выросла на 3,3%, WTI – 4 с лишним! Кто бы мог подумать! Не только с февральских минимумов удалось подняться, и не просто мы дождались укрепления выше 40 долларов: нефть сейчас на 50% сильнее, чем на уровнях ее февральского дна, готовая штурмовать уровень 45 долларов.
Рынок не мог не отреагировать на предоставленный повод отправиться на покорение новых вершин: S&P500 достиг максимума внутри дня после первых сообщений о стратегической договоренности между Россией и Саудовской Аравией, и по итогам сессии прибавил 0,97%. Dow и Nasdaq также чувствовали себя комфортно, завершив торговый день с прибавкой в 0,94 и 0,8 процентов, соответственно. Все 10 секторов американской экономики в плюсе, очевидно, лидеры дня – это нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании (укрепились на добрых 3%), а также финансовые компании, которым удалось повторить лишь половину достижений нефтяников.
Наиболее динамичный рост внутри дня показали акции компаний Netflix, Inc., Wal-Mart Stores Inc. (WMT) и Bank of America Corporation (BAC), прибавившие более 2%. Упомянутый последним Bank of America завтра готовится отчитаться о своих финансовых результатах по итогам 1 квартала 2016 года наряду с другими банковскими холдингами.
Первая макроэкономическая статистика с начала этой недели были представлены экспортными и импортными ценами: первые по итогам марта выросли на 0,3% вопреки ожиданиям по их снижению, а сокращение импортные цены сохранилось на февральском уровне в пределах 0,1%. Также Международный валютный фонд в очередной раз во вторник понизил свои ожидания по темпам глобального экономического роста, что во многом списывается на развитые страны, на финансовых рынках которых наблюдается особенно сильная волатильность в последнее время, а также из-за снижения темпов роста их экономик.
В рамках торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник, было заключено 1203 сделки на общую сумму более 1,6 млн долларов США. При этом наибольшим спросом по итогам вчерашних торгов пользовались акции компании Facebook (FB), Apple (AAPL) и Pfizer (PFE).
Ожидания рынка 13 апреля
В среду в «нефтезависимые» настроения может вмешаться Китай: вышедшие данные по китайскому экспорту (по итогам марта он вырос на 11,5% в долларовом выражении по сравнению с аналогичным периодом 2015 года) смогли стимулировать ралли на азиатских фондовых рынках с более чем 2% ростом. Показатель по экспорту впервые с февраля прошлого года оказался положительным, тем самым возобновив разговоры о не столь слабой динамике глобального экономического роста, какую ожидает весь рынок. Может быть, все действительно не так уж плохо? На этот вопрос пока нет однозначного ответа, поскольку слишком велика вероятность влияния на экспорт повышенной активности вышедших с праздников, приуроченных к Новому году по лунному календарю, китайцев (а значит, эффект может оказаться неустойчивым). Но внутри дня подобные новости из Азии остаются потенциальным фактором роста рынка.
Помимо всего прочего, сегодня до начала торгов нас ждет порция макроэкономической статистики по ценам производителей и розничным продажам, за выходом которой следует последить в 15.30 по московскому времени, плюс первопроходцем среди банков по представлению инвесторам своей отчетности станет J.P. Morgan, по результатам которого можно будет примерно представить ситуацию с другими игроками финансового сектора и влиянию цен на нефть на состояние их балансов.
Пока что фьючерсы в полупроцентом плюсе, что говорит о наличии достаточного количества поводов для позитива. Но за нефтью все же стоит приглядывать хотя бы одним глазком, на всякий случай.
Полный текст обзора см. в прикрепленном файле pdf:
Павел Пахомов, руководитель Учебного центра ПАО «Санкт – Петербургская биржа»