По итогам торгов 21 июня индекс ММВБ вырос на 0,07% до 1904,02 пт., а РТС — на 0,23% до 937,22 пт. В течение дня рынок уходил в достаточно существенный минус, но смог завершить день незначительным ростом благодаря очередному скачку цен на нефть. Естественно, закрытие торгов происходило на фоне выступления председателя ФРС Джанет Йеллен перед сенаторами. В целом, выступление было достаточно мягким, если говорить о будущем политики ФРС. Соответственно, на это отреагировали рискованные активы, а защитные оказались в немилости инвесторов. В лидерах дня оказались бумаги: «Распадская» (RASP) (+8,28%), «РусАл» РДР (RUALR) (+3,84%), «Русгидро» (HYDR) (+2,8%), привилегированные «Ростелеком» (+1,73%). В мае РФ резко нарастила экспорт нефти в Китай: «Роснефть» (ROSN) (+1,47%), «Газпром нефть» (SIBN) (+0,44%) и привилегированные «Транснефть» (TRNF_p) (+1,52%). Глава компании «Роснефть» И. Сечин говорил в своём телевизионном интервью, что продажа пакета акций на публичном рынке не принесёт должного эффекта и может даже привести к срыву торгов.
Среди аутсайдеров день завершили бумаги: Yandex (YNDX) (-2,93%), «Аэрофлот» (AFLT) (-2,77%), «МТС» (MTSS) (-2,71%), «Мосэнерго» (MSNG) (-2,42%), «Акрон» (AKRN) (-2,41%). К вечеру вторника рубль смог преодолеть отметку в 64 за доллар на фоне дорожающей нефти. Кстати, в среду состоятся два аукциона Минфина на 20 млрд ОФЗ, что также может поддерживать рубль.
Американские торги завершились в плюсе. Госпожа Йеллен была весьма осторожна в своих высказываниях, но можно отметить, что спешки в желании повысить ставку она не проявила. Риски, по её словам, присутствуют и в глобальной, и в американской экономике. В частности, она говорила об опасениях, что рост производительности труда останется столь же слабым. Естественно, не смогла она обойти и вопрос возможного выхода Великобритании из ЕС. Однако опасения по поводу производительности труда, падения бизнес-инвестиций, а также инфляции ниже целевого уровня преобладали. В лидерах дня на американском рынке оказались энергетики: Chevron (CVX) (+0,61%), Exxon Mobil (XOM) (+0,45%), Marathon Oil (+4,21%), Transocean (RIG) (+1,88%). В лидерах оказались также технологии и телекоммуникации: Microsoft (MSFT) (+2,24%), Apple (AAPL) (+0,85%), AT&T (+0,71%), Verizon (+0,63%). С потерями завершили день секторы базовых материалов, здравоохранения и товаров длительного пользования. Индекс волатильности подрос на 0,6% до 18,48 пт. В итоге, DJIA вырос на 0,14% до 17829,73 пт., а S&P 500 — на 0,27% до 2088,90 пт.
Ситуация в Азии была преимущественно позитивной. Впрочем, в Японии рынок находился под давлением иены, которая осталась в районе 104,5 за доллар. На прочие рынки «голубиная» риторика Йеллен оказала позитивное влияние. Кроме того, опросы в Великобритании оставляют достаточно высокие шансы, что страна останется в ЕС. Nikkei 225 завершил день снижением на 0,64% до 16065,72 пт. К 9:15 (мск) Shanghai Composite прибавил 0,39% до 2889,92 пт.
Кроме слабого доллара, на нефть оказала влияние статистика API. По данным института, на прошлой неделе запасы «чёрного золота» снизились на 5,2 млн бар. при ожиданиях снижения на 1,5-1,7 млн бар. Если на бирже золото оказалось под лёгким давлением, то долгосрочные инвесторы продолжают скупать жёлтый металл. Резервы SPDR Gold Trust увеличились на 2,5 тонн до 912,33 тонны. К 9:15 (мск) контракт нефти Brent составил $50,99 (+0,73%), WTI — $50,24 (+0,78%), золото торговалось на уровне $1266,1 (-0,50%), медь — $4678,22 (+0,28%). Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 94,03 пт. К 9:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,126 (+0,11%), USD/JPY — 104,51 (-0,25%), GBP/USD — $1,469 (+0,18%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 16:00 (мск) — индекс цен на жилье в США, в 17:00 (мск) — индекс опережающих экономических индикаторов Китая, а также индекс потребительского доверия еврозоны. В это же время выйдут данные по продажам жилья на вторичном рынке США.
Общение председателя ФРС с членами палаты представителей начнётся также в 17:00 (мск). В 17:30 мск будет опубликована официальная статистика по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Новый день российский рынок может начать с роста благодаря ситуации на внешних рынках. Нефть также способствует укреплению рубля, который имеет шанс пройти отметку в 64 за доллар. Однако к вечеру нервозность на рынках может повыситься и сохраниться до поступления данных по итогам референдума в Великобритании. Фьючерс на S&P 500 (+0,15%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»