По итогам торгов 30 июня индекс ММВБ вырос на 1,2% до 1654,55, а RTS на 1,28% до 939,93. Торги проходили достаточно активно во второй половине дня благодаря новостям из Европы. Греция попыталась обратиться в европейский стабилизационный механизм за помощью. Соответственно, некоторый оптимизм возник и на российском рынке. Впрочем, движение это происходит в том же узком диапазоне, который сложился на рынке в последние пару месяцев. Лидером дня стали бумаги «Русгидро» (+3,65%) – компания сообщила о снижении прибыли по МСФО в I квартале на 17%, но весь сектор энергетики начинает радовать тем, что стал демонстрировать прибыль, а не убытки. Кроме того, в лидерах завершили день бумаги «Транснефти» (TRNF_p) (+2,9%), «Россети» (RSTI) (+2,45%). Кстати, компания «Россети» не будет выплачивать дивиденды и бонусы за 2014 год в связи с убытками. В аутсайдерах дня оказались металлурги и экспортеры: «Полюс Золото» (-5,08%), «Фосагро» (PHOR) (-1,72%), «Алроса» (ALRS) (-1,22%).
«Голубые фишки» завершили день неоднозначно: «Газпром» (GAZP) укрепился на 1,57%, «Роснефть» (ROSN) на 1,02%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 2,57%, ГМК «Норникель» снизился на 0,42%, «Северсталь» (CHMF) на 0,05%, Сбербанк (SBER) прибавил 3,06%.
Рынки во вторник готовились к тому, что Греция не осуществит платеж в пользу МВФ. В начале американских торгов Афины обратились в Европейский стабилизационный механизм с просьбой о двухлетней программе помощи. Однако это не отменило платежа, который, в итоге, не был сделан. Впрочем, вернемся к американскому рынку. У ФРС будут сложные времена, статистика по США не отличается повсеместным оптимизмом. Чикагский PMI упал до 49,4 пункта, сигнализируя о спаде экономической деятельности. Между тем, уверенность потребителей по индексу Conference Board составила 101,4 пункта при ожиданиях 97,3 пункта. Однако оптимизма потребителей не хватило, чтобы S&P 500 продолжил свою победную серию. Предыдущие 9 кварталов индекс завершал приростом, но на сей раз II квартал 2015 закончился потерей 0,2%. Впрочем, аналогично завершился квартал для многих других рынков от Азии до Европы. Если же говорить о вторнике, то в минусе были сырьевые бумаги, например, Alcoa (-1,76%), а в плюсе финансы и технологии, например, Apple (+0,72%), Tesla Motors (TSLA) (+2,38%), Bank of America (+0,77%). В итоге DJIA вырос на 0,13% до 17619,51, а S&P 500 на 0,27% до 2063,11.
Настроения в Азии были вполне позитивными – агентство Fitch улучшило прогноз по рейтингу Малайзии, чем вызвало подъем на местном рынке, в Индии активно подрастали фармацевты, китайские бумаги начинали день в плюсе, надеясь на государственные стимулы. PMI Китая от HSBC подрос до 49,9 по сравнению с 49,6 в предыдущей оценке, официальный PMI сохранился на уровне 50,2. В Японии промышленный PMI подрос до 50,1 с 49,9 ранее. Иена немного слабела, чем также способствовала росту бумаг японских экспортеров. К 8:55 (мск) Nikkei 225 прибавил 0,52% до 20340,76, Shanghai Composite потерял 0,44% до 4258,465.
Переговоры Ирана и международной шестерки пришлось продлить, это стало одним из поводов роста на рынке нефти. Впрочем, основные надежды спекулянтов связаны с запасами и спросом. По данным Американского института иефти, на неделе, завершившейся 26 июня, коммерческие запасы в США выросли на 1,9 млн барр. Экспорт из OPEC также растет: по оценке Bloomberg, картель добывал 32,13 млн барр. нефти в сутки в июне, Reuters оценивает эту цифру на уровне 31,6 млн барр. В любом случае, это заметно выше, чем официальная квота 30 млн барр. Основной прирост был обеспечен Ираком, который добывал до 4,388 млн барр. в сутки. К 9:10 (мск) Brent подешевел на 1,34% до $62,74, WTI на 1,55% до $58,55, золото дорожало на 0,09% до $1172,9, медь на 0,5% до $5793,77.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 95,81, NZD и AUD укреплялись до 0,25% против доллара США. К 9:10 (мск) пара EUR/USD скорректировалась на 0,24% до $1,112, USD/JPY 122,71 прибавила 0,26%, как и фьючерс на S&P 500 – 0,5%.
Среда будет достаточно активным днем благодаря последствиям технического дефолта Греции и обширной статистики: в 11:00 (мск) выйдет индекс деловой активности в промышленности еврозоны, а также до этого выйдут аналогичные индексы по Италии, Франции и Германии, в 11:30 (мск) – индекс деловой активности в промышленности Великобритании, в 15:15 (мск) – данные ADP Services по занятости в частном секторе экономики США, в 17:00 (мск) – статистика расходов на строительство, а также индекс ISM в производственной сфере, в 17:30 (мск) – данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. День может оказаться достаточно волатильным, так как остаются неясными перспективы получения помощи Греции из ЕСМ, а также влияние технического дефолта на общий рынок облигаций Европы. В России торговый день также может оказаться достаточно неспокойным.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»