К 15:21 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,21% до 1931,76 пт., а РТС снизился на 0,42% до 943,13 пт. К середине дня индекс ММВБ незначительно подрастал на низких объёмах. Демонстрируемая активность более присуща выходным дням, чем обычной торговой сессии. Это свидетельствует о том, что на текущий момент больших идей у инвесторов просто нет. Пик дивидендных отсечек позади, внешнее влияние сводится к колебаниям цены на нефть. К середине торгов на разных полюсах расположились: «Соллерс» (SVAV) (+3,49%), «Россети» (RSTI) (+2,76%), «ММК» (MAGN) (+2,09%), «Полиметалл» (POLY) (+1,7%), а также «Интер РАО» (IRAO) (-1,89%), «Энел Россия» (ENRU) (-1,45%), «Акрон» (AKRN) (-1,16%), «РусАл» РДР (RUALRDR) (-0,93%). EPFR сообщает, что на неделе, завершившейся 20 июля, чистый приток средств в фонды, инвестирующие в акции РФ, составил $197 млн по сравнению с $96,3 млн неделей ранее. Акции «Башнефти» (BANE) (+1,45%) растут на новостях, что «ВТБ Капитал» разослал письма с предложением поучаствовать многочисленным адресатам, среди которых и «Роснефть» (ROSN), и китайские компании, и российские олигархи. Польский антимонопольный орган заявляет о том, что «Северный поток-2» угрожает конкуренции. Однако бумаги «Газпрома» (GAZP) (+0,8%) рассчитывают на лучшее.
Рубль незначительно слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2985 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 4 базисных пункта до 10,58%. Прошедшая неделя оказалась неудачной для рубля. Заявления президента и представителей его администрации о чрезмерной «переукрепленности» рубля подали сигнал рынку, что дальнейшее усиление национальной валюты воспринимается негативно. ЦБР попытался защитить свою позицию, но доверие к регулятору заметно ниже, чем несколько лет назад. Тем не менее, валютная пара Brent/RUB остаётся вблизи отметки 3000 рублей за счёт ожиданий приватизации российских активов. Тем не менее, без существенного роста стоимости Brent сложно будет ждать возвращения отечественной денежной единицы к значению в 62-63 за доллар США. К 15:22 (мск) валютная пара USD/RUB прибавила 0,2% до 64,497 пт., EUR/RUB — 0,06% до 71,045 пт.
Активность на европейских площадках была на треть ниже обычного. Накануне ЕЦБ воздержался от каких-либо действий, а его глава Марио Драги заявил о возможности расширения стимулов лишь после того, как станут более очевидны последствия «Британского выхода». Между тем, сводный PMI еврозоны упал до минимального значения, или 52,9, за 18 месяцев. Во Франции сводный индекс достиг разделительной линии между ростом и падением, поднявшись с 49,6 в июне. В Германии сводный индекс вырос до 55,3 с 54,4. В Великобритании, напротив, статистика ухудшилась: предварительный PMI в промышленности обвалился до 49,1 с 52,1 в июне, а в сфере услуг — до 47,4 с 52,3 в июне. Продолжается публикация квартальных отчётов. Компания Vodafone (VOD) прибавила 4,8% благодаря сильному росту выручки на услугах. Из наиболее активных бумаг можно выделить: Barclays PLC (BARC) (+0,4%), Deutsche Bank AG (DBKGn) (+0,4%), Anglo American (AAL) (-0,05%), BHP Billiton (BLT) (-0,12%), Glencore (GLEN) (+1,04%), Lufthansa (-1,08%). К 15:20 (мск) DAX составил 10162,44 (+0,06%), CAC40 — 4384,18 (+0,18%), FTSE 100 — 6730,33 (+0,45%).
Основным беспокойством на рынке нефти в конце недели оказалось то, что наиболее активный потребительский месяц в США не принёс сокращения запасов нефтепродуктов. Ожидалось, что позиции бензина и дистиллятов будут сокращаться такими же темпами, как и нефти. Кроме того, текущий спред между WTI и Brent превысил $1,5, что может быть вполне достаточным для морских поставок из США в Европу. Впрочем, эти объёмы пока незначительны. И ещё один занимательный факт: в золотых медалях бразильской Олимпиады всего 6 грамм золота и 494 грамма серебра, а серебряные медали изготовлены из 92,5% сплава серебра. К 15:20 (мск) контракт нефти Brent составил $46,4 (+0,43%), WTI — $44,87 (+0,27%), золото — $1323,2 (-0,59%), медь — $4990,18 (+0,22%), никель — $10695 (-0,60%). Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,2% до 97,12. AUD, CAD, NZD торговались в диапазоне от -0,1% до +0,1% относительно валюты США. К 15:20 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,101 (-0,13%), GBP/USD — $1,309 (-0,95%), USD/JPY — 106,11 (-0,08%).
На вечер остаётся индекс деловой активности в промышленности США от Markit — в 16:45 (мск), а также данные Baker Hughes по активным буровым — в 20:00 (мск). Фьючерс на S&P 500 (+0,15%). Если нефть сможет удержаться выше $46, российский рынок закроет день в плюсе. Альтернативный вариант предполагает, что даже слабости рубля будет недостаточно, чтобы удержать индекс от потерь. Впрочем, активность на рынках в пятницу весьма низкая, и вряд ли в вечерние часы стоит ждать агрессивных изменений дневных тенденций.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»