К 15:27 (мск) индекс ММВБ потерял 0,34% до 1722,64, а РТС прибавил 0,16% до 887,36. К середине торгов российский рынок незначительно снижался на повышенных объемах. Впрочем, в начале дня индекс ММВБ успел подскочить до 1739,1 пунктов, но лишь для последующей фиксации. Индекс обновил предыдущий значимый максимум, что сохраняет слабо растущий коридор, но явное нежелание участников торгов покупать акции выше 1720 пунктов бросается в глаза. Нефть торговалась в незначительном плюсе и не оказывала существенного влияния, разве только своей стабильностью. «Аэрофлот» (AFLT) вырос на 1,8% на заявлениях главы ВТБ (VTBR), что банкротство «Трансаэро» неизбежно. Это позволяет рассчитывать на относительную дешевизну активов «Трансаэро» при распродаже в рамках банкротства.
В аутсайдерах дня бумаги разнообразных экспортеров, так как рубль продолжает укрепляться: ММК (MAGN) (-3,06%), «ВСМПО-Ависма» (-2,6%), «Русал» (RUALR) (-2,5%), привилегированные «Татнефть» (TATN) (-2,25%). Немецкий концерн BASF планирует вложить до 2 млрд евро в совместные проекты с «Газпромом» (-0,53%). В остальном «голубые фишки» торговались на уровне рынка: «Роснефть» (ROSN) укрепилась на 0,24%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) упал на 0,92%, ГМК «Норникель» ушел в плюс на 1,1%, «Северсталь» (CHMF) ослабла на 1,44%, Сбербанк (SBER) на 0,58%, ВТБ подскочил на 3,16%.
Рубль продолжил укрепляться. К середине московской сессии баррель Brent стоил около 3225 рублей. Однодневная ставка MosPrime подскочила до 11,11%, что намекает на легкий дефицит ликвидности в связи с грядущим налоговым периодом. Впрочем, есть и другие основания для спроса на рубль. По заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в России впервые за пять лет был зафиксирован квартальный чистый приток капитала в размере $5,3 млрд. Кроме того, она заявила о том, что волатильность в рубле будет снижаться. При этом повторения сильной девальвации рубля в ЦБ не ждут. Министр финансов РФ Антон Силуанов даже надеется на то, что в 2018 году российский бюджет вновь будет профицитным. В остальном нефть выше $50 позволяет рублю рассчитывать на отметку в 60 за доллар. Более того, по мере возникновения дефицита в связи с уплатой налогов курс способен протестировать 58-59 уровень. К 15:30 (мск) пара USD/RUB упала на 1,19% до 61,14, EUR/RUB на 1,07% до 69,55.
Девятый день роста мирового фондового рынка могут прервать в Европе. После шести сессий подъема местные участники рынка фиксируют прибыль. К тому же объемы операций с бумагами Stoxx 600 были на четверть ниже из-за праздников, которые проходят от Японии до США. Подрастал сектор автомобилестроителей, который надеется на стимулы в Китае. На пятое поколение китайских лидеров рассчитывает и сырьевой сектор, но расти 10 дней подряд уже сложно: Glencore (L:GLEN) снизился на 1,0%, BP PLC на 0,4%, Anglo American на 0,2%, BHP Billiton прибавил 0,3%. К 15:25 (мск) DAX вырос на 0,22% до 10118,9, CAC 40 упал на 0,36% до 4684,49, FTSE 100 на 0,59% до 6378,1.
Министр нефти Кувейта Али Аль-Омаир заявил, что OPEC продолжит следовать своей стратегии борьбы за долю рынка, которая уже заставляет закрывать бизнес многих неэффективных производителей. В докладе OPEC также говорится, что в 2016 году от картеля потребуется поставлять до 30,82 млн барр. нефти в сутки в виду того, что с рынка уйдут сланцевые производители. Это на 0,51 млн барр. больше, чем в предыдущем прогнозе. Кроме прочего слабый доллар поддерживает спрос на рискованные активы, включая драгоценные металлы, хотя мы привыкли рассматривать их в качестве надежного убежища. К 15:20 (мск) декабрьский Brent подорожал на 0,32% до $53,08, WTI на 0,18% до $50,23, золото на 0,91% до $1166,4, медь на 0,71% до $5359,46, палладий на 0,09% до $708,8, платина на 1,03% до $991,5.
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 94,78. NZD и AUD укреплялись на 0,7% и 0,8% относительно доллара США. К 15:20 (мск) пара EUR/USD прибавила 0,19% до $1,138, USD/JPY потеряла 0,1% до 120,13.
Вечерние торги могут пройти в спокойной обстановке. В США не работают банки, рынок облигаций и государственные учреждения. Между тем в России безработица сократилась на 1,3% за неделю, завершившуюся 7 октября. В целом, наиболее активный участок недели с четверга по пятницу, когда выйдут важные показатели по США, способные расставить все точки над Ё в вопросе с повышением ставки ФРС. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном минусе.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»