Торговые рекомендации
Sell Stop 53.50. Stop-Loss 54.10. Take-Profit 53.00, 52.25, 51.10, 50.70, 50.00, 48.00
Buy Stop 54.30. Stop-Loss 53.60. Take-Profit 55.15, 55.60, 56.00
Обзор и динамика
Вчера на валютном рынке тон задавал ЕЦБ и его глава Марио Драги. В четверг ЕЦБ оставил основные процентные ставки на прежних уровнях: ключевую ставку рефинансирования на уровне 0,0%, ставку по депозитам на уровне -0,40%, ставку по кредитам ЕЦБ на уровне 0,25%. При этом ЕЦБ заявил, что продлит программу покупки облигаций на девять месяцев, до конца следующего года, но с апреля он уменьшит объем покупаемых активов до 60 млрд евро с 80 млрд евро. Первоначальная реакция рынка подняла евро, но потом он снизился на заявлении главы ЕЦБ Марио Драги, который сказал, что центральный банк может продлить программу на еще больший срок.
Сегодня рынок продолжает оценивать решение ЕЦБ, однако дальнейшего значительного ослабления евро не наблюдается. Возможно, что в конце торговой недели некоторые инвесторы захотят зафиксировать прибыль в коротких позициях по евро, и это создаст условия для роста евро. Тем временем, котировки нефти остаются в районе 54.00 долларов за баррель нефти сорта Brent.
Ранее цены резко выросли на решении ОПЕК сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей, что эквивалентно около 1% мировой нефтедобычи. Сделка стала первой удачной попыткой сокращения нефтедобычи с 2008 года и привела к росту нефтяных цен более чем на 15% на прошлой неделе. Цена-спот на нефть сорта Brent достигала на этой неделе отметки 55.10 долларов за баррель. Тем не менее, рост цены выше отметки 55.00 застопорился. Участники рынка нефти опасаются, что нефтедобыча картеля продолжит расти, вероятно, до дня начала сделки. Саудовская Аравия, вероятно, будет ожидать января, чтобы в соответствии с сезоном снизить свою нефтедобычу до более низкого зимнего уровня.
Добыча в рамках ОПЕК выросла в ноябре до новых рекордных максимумов. При этом Саудовская Аравия снизила январские цены для азиатских потребителей в рамках своей стратегии по защите доли рынка. На субботу намечена встреча ОПЕК со странами, не входящими в картель, включая Россию, которая пообещала присоединиться к решению по ограничению добычи нефти. Картель ожидает, что другие нефтедобывающие страны сократят добычу на 600 000 баррелей в сутки. Если этого не произойдет, то цены на нефть отреагируют снижением, и наоборот. В случае достижения договоренности ОПЕК с другими странами о сокращении добычи цена на нефть возобновит рост, несмотря на скептицизм некоторых участников рынка нефти.
Сегодня в 18:00 (GMT) будет опубликован отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США, который является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. На данный момент количество активных буровых платформ в США составляет 477. Однако, соглашение по ограничению добычи нефти будет являться основным драйвером в динамике нефтяных цен. Превышение предложения над спросом все еще остается на повестке дня. В США нарастает количество активных буровых установок, а новый президент США Дональд Трамп обещает снять ограничения на добычу энергоресурсов в США.
Договоренность ОПЕК о сокращении добычи в условиях конкурентной борьбы за долю рынка может оказаться под угрозой.
Технический анализ
После того, как цены на нефть на прошлой неделе взлетели на 15%, до новых максимумов за последние 5 недель, в понедельник цены все же переписали максимум выше отметки 55.15 долларов за баррель нефти сорта Brent. Однако, в дальнейшем цена на нефть снизилась, в первую очередь – на фоне фиксации инвесторами прибыли и закрытия длинных позиций. В начале европейской сессии пятницы цена на нефть сорта Brent находится вблизи отметки 54.00.
Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном, месячном графиках находятся на стороне покупателей, однако, на дневном графике – разворачиваются на короткие позиции. Если встреча ОПЕК с другими нефтедобывающими странами, не входящими в картель, будет сорвана, то цена на нефть может резко снизиться. В этом случае ближайшими краткосрочными целями могут стать уровни поддержки 53.00, 52.25. Критическим для восходящего тренда может стать возврат цены ниже зоны уровней 51.10, 50.70, 50.00. В случае пробоя уровня 50.00 цена вновь вернется к уровню поддержки 48.00 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике). Пробой же уровня 46.20 (уровень Фибоначчи 50,0%) обусловит дальнейшее снижение с целями 43.65, 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2%). Пробой уровня 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и минимумы июля/августа) может обусловить начало новой волны снижения цены на нефть. Дорожающий доллар и существующий избыток предложения нефти в мире будут сдерживать рост нефтяных цен. И при возникновении проблем или затруднений при реализации соглашения ОПЕК о сокращении добычи цена может вновь начать снижаться.
В случае же развития восходящей динамики цена направится к первой цели и уровню сопротивления 55.60 (ЕМА200 на недельном графике).
Уровни поддержки: 53.00, 52.25, 51.10, 50.70, 50.00, 48.00, 47.00, 46.20, 44.30, 43.65, 41.70, 41.00
Уровни сопротивления: 55.15, 55.60
*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций
