В понедельник, 9 января, отечественные фондовые индексы завершили день ростом. В «зеленой» зоне сегодня торговались большинство глобальных индексов в Азии и Европе, и это сыграло на руку российскому рынку. Также в плюсе начались торги на американских площадках. Поддержку российскому рынку сегодня оказал рост цен на нефть, котировки Brent на момент написания обзора прибавляют 1,9% за счет позитива из Китая.
Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,3% до 2163,50 пункта. Индекс РТС укрепился на 3,7% до 977,79 пункта за счет умеренного укрепления рубля к евро и доллару. К концу дня курс доллара опустился до 70 руб. (-2,9%), а курс евро – до 75 руб. (-2,6%).
СПБ Биржа с сегодняшнего дня возобновила торги бумагами иностранных эмитентов, ведущих основную деятельность в России – Yandex (MCX:YNDX), Cian, HeadHunter (MCX:HHRUDR), Ozon (MCX:OZONDR), X5 Retail Group (MCX:FIVEDR). Бумаги доступны для совершения сделок в режиме основных торгов с 10:00 до 18:40 мск, торги проходят в долларах.
Власти могут разработать новый финансовый инструмент для долгосрочного инвестирования средств населения – бескупонные облигации федерального займа. О появлении такого вида облигаций говорится в Стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Однако еще предстоит дождаться подробностей как именно новый инструмент будет работать.
«Лукойл» выставил оферту миноритарным акционерам «ЭЛ-5 Энерго» (бывш. «Энел Россия») по 0,48 руб. за акцию, на что акции последней отреагировали снижением на 4,8%. При этом цена выкупа все еще остается на 12% ниже текущей рыночной цены. Напомним, что ранее «Лукойл» выкупил часть акций «ЭЛ-5 Энерго» у иностранной Enel (BIT:ENEI), которая ушла из России.
Холдинг АФК «Система» (MCX:AFKS) через дочернюю компанию УК «Камчатка Проект» приобрел предприятие «Лойд-Фиш», которое специализируется на добыче и переработке красной рыбы. Теперь «Лойд-Фиш» войдет в состав интегрированного рыбопромышленного холдинга «Восход», который уже объединяет компании «Кристалл Фиш», «Хангар» и «Заря», приобретенные АФК ранее. Расширение бизнеса позволит холдингу «Восход» закрепиться в числе лидеров по вылову тихоокеанского лосося в России.
«Русснефть» сообщила, что по итогам 2022 года увеличила добычу нефти на 3,4% до 6,9 млн т и нарастила добычу природного газа на 5,4% до 295 млн кубометров. Акции «Русснефти» отреагировали на данную новость ростом на 8,5%.
В отсутствие значимых новостей акции «Фармсинтез» взлетели на 36,2% и при этом оказались на третьем месте по объему торгов после акций Сбербанка (MCX:SBER) и «Лукойла» (MCX:LKOH). Почти такой же мощный рост зафиксировали акции ДЭК (+33,5%).
Из числа наиболее ликвидных бумаг в лидерах роста оказались «Сегежа» (+3,2%), TCS Group (MCX:TCSGDR) (+2,3%), «М.Видео» (+2,1%), «Аэрофлот» (MCX:AFLT) (+2,5%), «Совкомфлот» (+1,9%) и «Интер РАО» (+1,9%).
Сильнее всего по итогам дня просели HeadHunter (-5,9%), «Фосагро» (-2,9%), «Северсталь» (-1,4%) и «Татнефть» ао (-1,5%) и ап (-1,4%).
Индекс МосБиржи
Спустя неделю с начала 2023 года, Индекс МосБиржи движется в узком диапазоне 2150-2180 пунктов. Факторов для уверенного роста широкого рынка все также не наблюдается. Но если удастся пробить 2180 пунктов, то следующей целью может стать уровень 2000 пунктов.
В понедельник, 9 января, американские фондовые индексы начали торговую сессию уверенным ростом. Пятничный позитив, вызванный публикацией данных по рынку труда, получил продолжение. При этом сильнее всего откупают акции технологического сектора.
На этой неделе в центре внимания окажутся данные по инфляции, которые выйдут в четверг. Дальнейшее замедление инфляции в США может поддержать текущий позитивный настрой. Индекс S&P 500 вполне может преодолеть отметку 4000 пунктов, если цифры выйдут лучше ожиданий. Также в конце недели стартует сезон корпоративной отчетности за IV квартал.
По состоянию на 19:10 мск индекс DJIA подрастает на 0,8% до 33 910,60 пункта, индекс S&P 500 укрепляется на 1,3% до 3947,30 пункта, а индекс Nasdaq Composite демонстрирует подъем на 2,1% до 10 793,10 пункта.
Фармацевтическая компания AstraZeneca (LON:AZN) (+0,9%) объявила о покупке CinCor Pharma (+137,6%) за $1,8 млрд ($26 за акцию), что предполагает существенную премию к цене закрытия прошлого дня. CinCor Pharma занимается разработкой новых методов лечения резистентной и неконтролируемой гипертонии, а также хронической болезни почек.
Не отстает и платежная компания Nuvei (-1,4%), которая с премией покупает Paya Holdings (+24,5%) за $1,3 млрд ($9,75 за акцию), дабы расширить свой портфель решений в области цифровых платежей.
Капитализация Acuity Brands (+6,7%) растет после того, как компания отчиталась лучше ожиданий по выручке и EPS. А вот Tilray (-3,6%) не удалось достичь консенсуса по EPS и выручке, и ее акции ожидаемо реагируют снижением.
Акции ритейлера Macy's (-7,4%) проседают после заявления СЕО о том, что продажи в IV квартале будут ближе к нижней границе первоначального прогноза. В свою очередь, ритейлер спортивной одежды Lululemon Athletica (-9,2%) повысил прогноз по выручке и сузил прогноз по EPS, на что инвесторы отреагировали негативно.
А вот новый «байбэк» от CVS Health (+1,1%) на $2 млрд внушил инвесторам некоторый оптимизм. Кроме того, компания повысила прогноз по выручке на конец 2022 года, а EPS ожидает вблизи верхней границы прогнозного диапазона.
Акции Bed Bath & Beyond (+38,2%) раллируют, но это не выглядит убедительным после падения более чем на 50% за две предыдущие торговые сессии. Ранее в компании заявили о возможном банкротстве.
Неожиданно растут акции фармацевтической компании Novavax (+15,7%) после заявления СЕО об уходе на пенсию.
В лидерах роста из индекса S&P 500 по состоянию на 19:10 мск торгуются бумаги Tesla (NASDAQ:TSLA) (+7,7%), которые последние дни демонстрируют крайне высокую волатильность ввиду насыщенного новостного фона. За ними следуют NVIDIA (NASDAQ:NVDA) (+7,6%), AMD (NASDAQ:AMD) (+7,3%), Match Group (NASDAQ:MTCH) (+6,9%), Autodesk (+5,9%), Monolithic (+5,6%) и ServiceNow (+5,5%).
В аутсайдерах значатся Regeneron Pharma (-6,0%), DexCom (-5,6%), Baxter (-5,0%), Northrop Grumman (-2,6%), Live Nation Entertainment (-2,3%), Pfizer (NYSE:PFE) (-2,4%) и Bath & Body Works (-2,3%).