Да уж! Вот вам и рождественское ралли! Рынок не то что не растет, но даже удержаться на достигнутых уровнях не в состоянии. Можно долго гадать и рассуждать, что же стало толчком к вчерашней распродаже – то ли плохая отчетность Micron Technology (SPB: MU, -3,44%), утащившая за собой вниз не только все акции компаний полупроводникового сегмента, но также и акции компаний, поставляющих оборудование для этого сегмента. Так, если сами акции Micron потеряли вчера «всего» чуть больше 3-х процентов, то вот акции основного поставщика его оборудования компании Lam Research (LCRX, -8,65%) обвалились почти на 9%. Может поводом для распродажи стала квартальная отчетность крупнейшего продавца подержанных автомобилей CarMax (SPB: KMX, -3,66%), который объявил о приостановке выкупа своих акций после падения квартальной прибыли на 86%. Все же, скорее всего, главным драйвером вчерашней распродажи стали очень даже хорошие данные о росте ВВП по итогам 3-го квартала. Это была последняя окончательная оценка и она оказалась намного лучше прогноза и инвесторы вместо цифры роста в 2,9% увидели рост в 3,2%. Тут-то и сработал уже хорошо известный нам фактор – чем лучше, тем хуже. Чем лучше идут дела в экономике, тем меньше шансов, что мы увидим в ближайшее время хоть какие-то намеки на смягчение денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. Все боятся рецессии и чем дальше, тем больше. Поэтому ничего хорошего фондовому рынку пока не светит. Вот и понеслась рождественская распродажа вместо рождественского ралли. Обидно да и только!
Картинка, безусловно, смотрится сейчас достаточно печально и чуть ли не безнадежно. Индекс высокотехнологичных акций NASDAQ после вчерашнего падения находится всего в 1% от своих минимумов этого года. Индекс широкого рынка S&P 500 уверенно торгуется под своей 50-ти дневной скользящей средней и даже не пытается пробить этот достаточно значимый уровень сопротивления. Только старичок Dow Jones (DJIA-30) пока героически держится выше всех своих уровней поддержки - и выше SMA (50), и выше SMA (200), и даже выше своей трендовой линии, которая была сформирована еще год назад. Вот только вопрос – как долго будет «хорохориться» отдельно взятый индекс, в то время как его младшие товарищи летят в пропасть. Или почти летят…
Пока рынок падает и индексы теряют одну высоту за другой, биотехнологические компании продолжают радовать инвесторов со всего мира. Так, по итогам четверга, одними из лучших на торгах иностранными акциями на СПБ Бирже стали акции компании Berkeley Lights (SPB: BLI, +24,69%), подорожавшие почти на четверть. Поводом для роста стало сообщение о том, что Berkeley Lights, компания, занимающаяся инструментами в области естественных наук, и IsoPlexis (Nasdaq: ISO), компания, предоставляющая лабораториям возможность использовать клетки и протеомы, изменяющие ход здоровья человека, объявили об окончательном соглашении в рамках которого Berkeley Lights приобретет IsoPlexis в рамках сделки с акциями стоимостью 57,8 миллиона долларов.
Объединенная компания, которая будет называться PhenomeX (Nasdaq: CELL), станет ведущей компанией в области функциональной клеточной биологии, предоставляющей инструменты для исследований в области живой клеточной биологии, которые обеспечивают глубокое понимание клеточных функций и новые взгляды на феномены. Согласно условиям соглашения, которое было единогласно одобрено Советами директоров обеих компаний, акционеры IsoPlexis получат 0,612 акций Berkeley Lights за каждую принадлежащую им акцию IsoPlexis. После завершения сделки акционеры Berkeley Lights будут владеть примерно 75,2% объединенной компании, а акционеры IsoPlexis будут владеть примерно 24,8% объединенной компании.
"Сочетание Berkeley Lights и IsoPlexis представляет собой важную веху и способствует нашему превращению в растущую, прибыльную и устойчивую компанию в области естественных наук", - сказал Сиддхартха Кадия, доктор философии, главный исполнительный директор Berkeley Lights. "Эта сделка ускоряет наш прогресс по всем основным направлениям нашего стратегического плана и открывает путь к достижению положительного операционного денежного потока раньше, чем мы ожидали как отдельная компания. Мы с нетерпением ожидаем объединения усилий с командой IsoPlexis, когда мы приступим к этой следующей главе и создадим ценность для наших акционеров, сотрудников и клиентов".
В свою очередь Шон Маккей, соучредитель и главный исполнительный директор IsoPlexis, сказал: "Эта сделка объединяет две компании, чьи инновационные решения помогут стать технологическим лидером в области функциональной клеточной биологии. Объединенная компания будет иметь команду мирового класса с взаимодополняющими культурами и компетенциями для достижения результатов для клиентов и акционеров. Мы с нетерпением ждем совместной работы с замечательной командой Berkeley Lights".
Являясь комбинацией Berkeley Lights и IsoPlexis, миссия PhenomeX в конечном счете будет заключаться в том, чтобы дать исследователям возможность использовать весь потенциал функциональной клеточной биологии и сформировать следующую волну научной революции.
Ожидается, что сделка завершится в первом квартале 2023 года при условии одобрения акционерами Berkeley Lights и IsoPlexis и других обычных условий закрытия.
Существующие акционеры IsoPlexis, представляющие примерно 68% находящихся в обращении акций IsoPlexis, согласились проголосовать своими акциями в поддержку сделки. Доктор Игорь Хандрос, соучредитель Berkeley Lights, и связанные с ним организации также согласились проголосовать за сделку своими акциями, составляющими примерно 13% от находящихся в обращении акций Berkeley Lights.
Berkeley Lights — это компания, занимающаяся инструментами в области естественных наук, специализирующаяся на обеспечении и ускорении быстрой разработки и коммерциализации биотерапевтических средств и других продуктов на основе клеток для клиентов компании. Платформа Berkeley Lights параллельно собирает глубокую фенотипическую, функциональную и генотипическую информацию для тысяч отдельных клеток, а также может предоставлять заказчикам живую биологию в виде лучших клеток.
IsoPlexis дает лабораториям возможность использовать клетки и протеом для изменения состояния здоровья человека. Ее платформы дают представление о том, как многофункциональные иммунные клетки взаимодействуют и реагируют, помогая исследователям в понимании и прогнозировании прогрессирования заболевания, резистентности к лечению и терапевтической эффективности.
Следует отдельно отметить, что IsoPlexis был назван лучшей инновацией журналами The Scientist, Fierce, BIG Innovation, Red Dot и многими другими. Платформа IsoPlexis используется исследователями по всему миру, в том числе в 15 крупнейших мировых фармацевтических компаниях по объему выручки и 78% ведущих комплексных онкологических центров США.
Ожидания рынка 23 Декабря
Пятничные торги открылись полным недоумением со стороны инвесторов. Что это было вчера в Америке? Что за истерика на пустом месте? Вроде бы и надо на большую распродажу как-то реагировать, а с другой стороны все равно не понятно – а был ли повод? Поэтому торги в пятницу повсеместно стартовали очень осторожно – как бы чего не случилось! – и в основном на отрицательной территории, но все же вблизи нулевых отметок. Особых провалов нигде не заметно. В Азии максимально просели рынки в Японии и в Индии, но даже здесь падение ограничивается менее чем одним процентом. В Гонконге также наблюдается небольшое снижение, но оно по крайней мере пока не превышает 0,5%. Основные потери при этом несет медицинское подразделение Алибабы – Alibaba (NYSE:BABA) Health Information Technology (0241, -5,50%), а также автомобилестроительные гиганты BYD (1211, -4,37%) и Geely Automobile (HK:0175, -2,84%). Но падение акций последних вполне понятно, если вспомнить, что акции их конкурента – компании Tesla (SPB: NASDAQ:TSLA, -8,88%) вчера в очередной раз рухнули почти на 9%.
Торги фьючерсами на основные американские индексы сегодня с утра проходят очень осторожно и котировки также находятся чуть ниже нулевых отметок. Скорее всего такая осторожность на рынке сегодня будет наблюдаться вплоть до выхода важнейших макроэкономических данных – индекса затрат потребителей PCE, который является главным бенчмарком для ФРС при принятии решений по ставке. Аналитики ожидают, что этот показатель по итогам ноября останется неизменным по сравнению с октябрем. Вот только хорошо ли это или плохо – никто не знает. В настоящее время инвесторы, как мы могли вчера в очередной раз убедиться, ведут себя как взбалмошная девица – то хочу, то не хочу! Поэтому куда повернет рынок после выхода этих данных совершенно не понятно. Все же по общей логике развития событий сегодня после выхода индекса PCE независимо, что мы там увидим, рынок должен рвануть наверх и в конечном счете ликвидировать вчерашнюю просадку. Стимулом для роста также будет тот факт, что сегодня последние торги перед длинными 3-х дневными рождественскими выходными и надо же порадовать Санту хоть каким-то пусть и жалким подобием, но все же роста.
Поэтому в продолжение падения рынка сегодня вериться с трудом. Участники рынка будут в благодушном настроении и на фоне небольших оборотов котировки большинства акций будут неспешно ползти вверх. С наступающим Рождеством всех, кто отмечает его в эти дни!