В начале сессии рубль умеренно укреплялся несмотря на ухудшение внешнего фона. После открытия основных торгов российская валюта просела, вновь переписав четырехмесячный максимум к доллару и двухмесячный — к евро.
Мировые рынки еще вчера вечером перешли к снижению из-за опасений, что выдвижение президентом США на второй срок главы ФРС Пауэлла приведет к агрессивному ужесточению монетарной политики, как это происходило в 2018 г. в период его первого срока. Поэтому доллар отреагировал резким ростом на новость о следующем главе ФРС.
Сегодня нисходящее движение получило развитие на биржевых площадках. Однако в начале основной российской сессии индексы перешли к восстановлению, нефть стала предпринимать коррекционные попытки. Этому способствовали превысившие ожидания данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг ЕС и его ключевых представителей.
Улучшение внешнего фона вызвало довольно умеренную коррекцию российской валюты. Дополнительную поддержку рублевым активам оказывают признаки некоторого ослабления геополитической напряженности.
Развивающиеся валюты поначалу снижались из-за укрепления доллара. Однако утром он стал слабеть, что улучшило ситуацию в секторе, некоторые представители вышли в плюс. В то же время турецкая лира ускорила снижение и в очередной раз обновила исторический минимум к доллару США, теряя сейчас в паре с ним 15%. Падение вызвано усилением напряженности меду Турцией и Грецией вокруг энергетических прав в Эгейском море.
Российский долговой рынок продолжает демонстрировать крайне негативную динамику. Индекс гособлигаций RGBI снижается четвертую сессию подряд, опустившись к самым низким с декабря 2018 г. уровням.
В середине сессии рубль испытал резкое снижение на фоне кратковременной просадки нефти. Доллар приближался к максимальному с апреля уровню, немного не дотянув до отметки 75,3 руб. Евро в паре с рублем обновила двухмесячный максимум, после чего рубль скорректировал потери.
Нефть пытается продолжить восстановление
В первой половине дня нефть умеренно снижалась, периодически предпринимая активный восходящие попытки. В середине российской сессии котировки резко повысились, обновив вчерашний максимум. Сейчас Brent прибавляет 1,8% около значения $81,1.
Импульс роста нефтяных цен был вызван объявлением президентом США о продаже 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) с целью снижения стоимости нефти. Вероятно, инвесторы опасались более обширных и скоординированных мер со стороны крупнейших импортеров нефти. Давление на сырьевые товары оказывает укрепление доллара, возобновившееся во второй половине дня.
Доллар не спешит сдавать позиции
В начале дня индекс доллара (DXY) совершил рывок вверх, вновь переписав 15-месячный максимум, но после консолидации резко снизился. Однако днем DXY вернулся к многомесячной вершине, символически переписав ее. К текущему моменту DXY просел, теряя сейчас 0,1% около значения 96,4 п.
Сегодня инвесторы будут оценивать данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США (17:45 МСК). Если показатели превысят ожидания, это способно усилить восходящую динамику рисковых активов, а также возобновить рост доллара.
Пара EUR/USD в начале дня в очередной раз обновили 15-месчный минимум, но затем стала активно укрепляться. Во второй половине дня европейская валюта быстро сдала позиции, однако к текущему моменту восстановилась. Сейчас пара прибавляет 0,2% около отметки 1,126.
Техническая картина
Пара USD/RUB сумела закрепиться над сопротивлением 74,6 руб., после чего совершила рывок к следующему техническому препятствию — 75,35 руб., которое соответствует восьмимесячной вершине. Пока наблюдается коррекционный откат, но если часовая свечка не будет закрыта под уровнем 74,5 руб., скорее всего, мы увидим еще одну атаку на сопротивление 75,35 руб.