Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в среду завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,8%, отступив от рекордных максимумов. Лучше рынка на фоне сильных квартальных отчетностей Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL) чувствовали себя высокотехнологичные акции, но к завершению сессии Nasdaq показал лишь символический прирост. На биржи пришли коррекционные настроения, которые отчасти поддерживали неоднозначные данные по динамике заказов на товары длительного пользования в сентябре. Общий показатель снизился на 0,4% м/м, хотя сокращение и оказалось меньше прогнозов.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. В четверг рынок ждет публикация первой оценки ВВП страны за 3-й квартал, которая может показать существенное замедление темпов восстановления (с 6,7% до 2,7% г/г) и напугать инвесторов в циклические акции.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%, который консолидировался перед заседанием ЕЦБ в четверг. Европейский регулятор, как ожидается, подтвердит свой курс на постепенное сворачивание экстренной программы покупок облигаций.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился почти на 1%. Австралийский S&P/ASX упал на 0,25%. Китайские индексы теряют в пределах 1,5%, следуя за общемировыми настроениями.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются примерно на 1% после падения чуть более чем на 2% накануне. Котировки в четверг опускались ниже краткосрочных поддержек 83,50 долл. и 81 долл. (средние полосы Боллинджера дневных графиков) после данных Минэнерго США о существенном увеличении запасов нефти на прошлой неделе, а также в ожидании возобновления ядерных переговоров Ирана с западными странами. Если цены закрепятся ниже указанных отметок, можно ожидать их движения как минимум в район 80 долл. и 79 долл. соответственно.
События дня:
· уровень безработицы Германии в октябре (10.55 мск)
· заседание ЕЦБ (14.45)
· предварительный индекс потребительских цен Германии в октябре (15.00 мск)
· пресс-конференция ЕЦБ (15.30 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· ВВП США в 3-м кв. 2021 г. (15.30 мск)
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в сентябре (17.00 мск)
· финансовые результаты Сбербанка (MCX:SBER), Энел (MCX:ENRU) России, Юнипро (MCX:UPRO), Магнита (MCX:MGNT), Veon за 3-й кв. 2021 г. по МСФО
· операционные результаты Магнита за 3-й кв. 2021 г.
· квартальные результаты Apple, Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Mastercard (NYSE:MA), Merck&Co, Royal Dutch Shell, Starbucks, Caterpillar (NYSE:CAT), Airbus, BNP Paribas (PA:BNPP), Lloyds, Royal Dutch Shell
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали, но отступили от минимумов дня и удерживались выше средних полос Боллинджеров дневных графиков (4220 пунктов и 18650 пунктов), что дает рынкам некоторые шансы на возвращение к повышению. В остальном же техническая картина предупреждает о рисках продолжения коррекции при закреплении ниже указанных отметок. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4170-4290 пунктов.
Рубль накануне, после обновления очередных многомесячных пиков, потерял чуть более 1% против доллара и евро, а на утренних торгах изменяется незначительно. Пара доллар/рубль при пробое сопротивления 70,80 руб., вероятно, направится к 71,30 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Пара евро/рубль может стремиться к аналогичному техническому индикатору, расположенному у 82,70 руб.
В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, снизятся, оставаясь под давлением коррекционных настроений на нефтяных площадках и продаж за рубежом. Повышение, однако, как и раньше вполне может наблюдаться по отдельным акциям. Так, Полюс в четверг сообщил о росте производства золота в 3-м квартале на 15% к/к при увеличении выручки от продаж металла на 12% к/к, что выглядит сильнее данных основных российских конкурентов. Отчетность в условиях положения цен на золото выше 1800 долл./унц. должна обеспечить дополнительную поддержку бумагам эмитента.