Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе и ускорили падение, не получив достаточно значимых внутренних и внешних сигналов для роста.
К 17.55 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,79%, до 3803,59 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,37%, до 1630,64 пункта.
В плюсе к концу сессии был лишь индекс Мосбиржи финансов (+0,29%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-1,29%).
Эмитенты
Лидеры роста: Газпром нефть (MCX:SIBN) (+1,28%), ТГК-2 (+1,23%), Сбербанк ао (MCX:SBER) и ап (+1,90% и +0,85%), Ростелеком ап (MCX:RTKM_p) (+1,14%)
Сбербанк в пятницу поддержали новости об увеличении чистой прибыли по РСБУ за период с января по июль в 1,8 раза, до 721,6 млрд руб. При этом за июль чистая прибыль эмитента составила рекордные 126,8 млрд руб.
Привилегированные акции Ростелекома (MCX:RTKM) в конце недели продолжали повышение после поступивших накануне новостей о возможном увеличении годовых дивидендных выплат с 5 руб до 5,5-6 руб на акцию.
Лидеры снижения: Petropavlovsk (-3,77%), НЛМК (MCX:NLMK) (-2,26%), Полюс (-2,15%), Polymetal (MCX:POLY) (-1,90%)
Акции золотодобытчиков оставались под давлением ввиду падения котировок драгоценного металла в пятницу более чем на 2%, к минимуму с конца июня (район 1765 долл/унц). Негативное влияние на золото оказал сильный отчет по рынку труда США и последовавшее за этим укрепление доллара.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ отступили от максимумов дня и изменялись в пределах 0,6%. В минусе оказался высокотехнологичный сектор, а индикатор циклических акций Dow и “широкого рынка” S&P 500 обновили рекордные максимумы после того, как отчет по рынку труда страны за июль принес воодушевляющие сигналы. Так, темпы роста занятости в несельскохозяйственном секторе составили 943 тыс (ожидалось 870 тыс), что близко к повышению предыдущего месяца, а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,4% - сильнее прогноза. Темпы роста почасовой зарплаты при этом также превысили ожидания и ускорились с 3,7% до 4% г/г.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,4%, обновив очередной максимум. Биржи региона в целом следовали за американскими площадками. На следующей неделе из наиболее интересных макроэкономических данных можно отметить индекс экономических ожиданий инвесторов Zew по Германии, окончательные данные по инфляции в Германии, а также промышленное производство еврозоны и Великобритании.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после попыток подрасти в течение дня, вышли в минус и теряли около 0,5-1%, так и не достигнув целей краткосрочного отскока, расположенных у 73,50 долл и 71,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). На следующей неделе влияние на рынок, помимо общеэкономических факторов, будут оказывать ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА, публикация которых назначена на четверг. В целом в августе нефтяные котировки находятся под понижательным давлением и до закрепления выше указанных отметок скорее будут реагировать на негативные факторы. Ближайшие поддержки для цен расположены в районе предыдущих минимумов, у 70,20 долл и 67,50 долл.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили падение, что было особенно заметно по долларовому индикатору в связи с динамикой рубля. Тем не менее оба индекса завершают неделю выше поддержек 3800 и 1620 пунктов, до преодоления которых можно говорить о неплохой вероятности развития роста к 3885 и 1665 пунктам (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3770-3870 пунктов.
Общий настрой: Оптимизм мировых фондовых и сырьевых бирж в пятницу, несмотря на воодушевляющие данные американского рынка труда, не в полной мере получил продолжение, что отчасти можно объяснить фиксацией прибыли вслед за достижением рекордных максимумов. На российских площадках также проходила коррекция по ряду эмитентов, что, наряду с тенденцией укрепления доллара, усугубляло снижение. На следующей неделе из макроэкономических данных стоит особенно отметить инфляционные цифры Китая, Германии и США за июль. Потребительская инфляция в КНР и США, согласно консенсус-прогнозам, замедлилась, что может восприниматься инвесторами и как сигнал к замедлению экономического восстановления. В остальном рисковым активам на данный момент угрожает главным образом возможная коррекция, которая примет более серьезный оборот при усугублении ситуации с коронавирусом в крупнейших экономиках.