Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, но стремились удержаться на расстоянии от минимумов дня.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,32%, до 3114,98 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 0,71%, до 1524,99 пункта, оказавшись под дополнительным давлением из-за более слабого рубля.
Лидеры роста фондовой секции: “Полюс” (+4,06%), Polymetal (MCX:POLY) (+3,75%). Лидеры снижения фондовой секции: “Яндекс (MCX:YNDX)” (-2,09%), “ИнтерРАО (MCX:IRAO)” (-1,67%).
Повышение акций “Полюса” и Polymetal наблюдалось на фоне достижения котировками золота максимума с февраля 2013 года (выше 1640 долларов за унцию).
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ потеряли 0,7-1,1%. Ближайшей целью снижения индикатора S&P может выступить уровень 3320 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Негативное влияние на настроения оказывали данные о распространении коронавируса за пределами Китая – в частности, в Южной Корее и Японии. Многие китайские предприятия при этом остаются закрытыми, нарушая деятельность связанных с ними международных компаний. В Procter & Gamble (NYSE:PG) в пятницу, вслед за Apple (NASDAQ:AAPL), предупредили о возможном негативном влиянии вируса на выручку.
Статистика в пятницу показала неожиданное снижение предварительных индексов деловой активности как промышленности, так и секторе услуг США в феврале, в результате чего композитный индикатор упал ниже отметки 50 пунктов – негативный для экономики сигнал. Продажи на вторичном рынке жилья в январе снизились на 1,3% (ожидалось -1,8%) после повышения на 3,9% месяцем ранее. В течение сессии рынки ждет еще несколько выступлений представителей ФРС.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ упал примерно на 0,8%. Падение в течение дня ограничивалось лучшими, чем прогнозировалось, предварительными индексами деловой активности по промышленности Германии и еврозоны, но ускорилось после открытия бирж в США. Так, индекс еврозоны вырос с 47,9 до 49,1 пункта (ожидалось 47,5 пункта), приблизившись к 50 пунктам – пограничному значению между ростом и снижением. Индикаторы активности в секторе услуг оставались выше 50 пунктов.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру теряли порядка 1,5%, сократив темпы снижения. Ближайшими поддержками для цен выступают средние полосы Боллинджера дневных графиков (57 долл и 52 долл) – закрепление ниже свидетельствовало бы о возвращении рынка к краткосрочному нисходящему тренду с рисками обновления минимумов года. Котировки потеряли импульс к повышению на фоне сохранения неопределенности в отношении мирового спроса в условиях распространения коронавируса. Сообщения осведомленных источников в СМИ при этом позволили предположить, что Саудовская Аравия может пойти на дополнительное сокращение нефтедобычи, несмотря на несогласие России.
Основные события следующей недели: окончательный ВВП Германии во 2-м кв, индекс потребительского доверия США, продажи нового жилья в США, индексы делового климата и потребительского доверия еврозоны, пересмотренный ВВП США в 4-м кв, заказы на товары длительного пользования в США, индекс незавершенных сделок по продаже домов в США, личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США, окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган.
Квартальные результаты представят Home Depot (NYSE:HD), Intesa Sanpaolo (MI:ISP), Thomson Reuters, Danone, Lowe's, Rio Tinto (LON:RIO), Baidu (NASDAQ:BIDU), Bayer, British American Tobacco (LON:BATS), Carrefour (PA:CARR), Dell, SAP, BASF, Eni.
В России финансовые результаты по МСФО за 4-й кв и весь 2019 г опубликуют “Лента (MCX:LNTADR)”, “Газпром нефть (MCX:SIBN)”, Mail.ru, ВТБ (MCX:VTBR), ГМК “Норильский никель”, “Евраз”, Сбербанк (MCX:SBER), “ИнтерРАО”. “РусГидро (MCX:HYDR)” представит финансовые результаты за 2019 г по РСБУ.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в минусе и по итогам недели так и не смогли закрепиться выше верхних границ краткосрочных “боковиков” 3135 и 1560 пунктов, продолжая движение в диапазоне. Со среднесрочной точки зрения индикаторы, однако, сохраняют склонность к росту до закрепления выше 3000 и 1500 пунктов. Техническая картина по итогам недели не претерпела значительных изменений. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3090-3130 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых фондовых и сырьевых площадках в конце недели преобладали пессимистичные. Теперь инвесторы следят за распространением коронавируса за пределами Китая, а говорить о пике эпидемии не приходится. В связи с этим спрос на рискованные активы вновь невысок. Рынок РФ уходит на трехдневные выходные, что также заставляет инвесторов зафиксировать часть прибыли. В целом о панических настроениях речи пока не идет, но риски, исходящие от коронавируса, не могут не настораживать.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"