Надежды, что очередной раунд торговых переговоров принесет какую-то пользу не то, чтобы стали таять – инвесторы просто устали ждать. Именно поэтому, несмотря на местами неплохую макростатистику, большинство торговых площадок планеты не сумели показать хороший результат. А что происходит обычно в такие моменты? Правильно! Наименее терпеливые начинают закрывать длинные позиции. Вот и смотрим, что в итоге в мире произошло.
В условиях крайне малого объема макростатистики рынки азиатско-тихоокеанского региона разбрелись «кто куда». И если гонконгский Hang Seng выстрелил на 1,35%, то китайский Shanghai Composite вырос на 0,62%, японский Nikkei 225 поднялся на 0,49, южнокорейский KOSPI снизился на 0,07%, а австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,40%. Индийский биржи выглядели чуть стабильнее, хотя похвастаться ростом тоже не смогли: мумбайский Nifty 50 ослаб на 0,09%, а бомбейский S&P/ASX 200 потерял 0,40%.
Торговые площадки Старого Света тоже не смогли продемонстрировать внятной динамики. Отсутствие твердых ориентиров сказалось и на поведении европейских инвесторов. И если британский FTSE100 сумел хотя бы символически вырасти, прибавив 0,07% до уровня 7304 п., то германский DAX снизился на 0,26%, завершив торги на уровне 13207 п., а французский САС40 потерял 0,16%, остановившись на значении в 5930 п.
Из американских новостей заметной была только одна: совет директоров производителя персональных компьютеров и принтеров HP отклонил предложение корпорации Xerox о покупке компании на сумму 33,5 млрд. долл. Сообщается, что HP направила соответствующее письмо с отказом главе Xerox Джону Висентину, в котором отмечается, что выставленное предложение значительно недооценивает компанию и не отвечает интересам ее акционеров. История началась еще 5 ноября, когда Xerox направила предложение HP, предусматривающее выплату 22 доллара за каждую бумагу последней (17 долл. наличными и 0,137 акции Xerox за каждую бумагу HP). «Ответка» не заставила себя долго ждать - HP тут же заявил, что рассматривает возможность выставления встречного предложения по приобретению Xerox, хорошо осознавая, что потенциальное слияние принесет существенные выгоды. Ждем развязочки.
При практически полном отсутствии важных новостей американские рынки открылись совершенно безвольно – с минимальным уровнем волатильности и тут же отправившись в «ленивый боковик». Пока рано судить о том, как заокеанские рынки завершат торговую сессию, но по состоянию на 20:05 мск. индекс DJIA показывал 28008 п. (+0,01%), S&P500 был на уровне 3121 п. (+0,00%), а NASD COMP – на 8537 п. (-0,03%).
В России с новостями тоже было «не густо». Но кое-что отметить можно: чистая прибыль «Газпром нефти (MCX:SIBN)"» по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 7,1% - до 320 млрд. рублей. При этом выручка выросла на 2,4% - до 1,871 трлн. рублей, а скорректированная EBITDA увеличилась на 0,2% - до 615,5 млрд. рублей. Отчиталась и «РусАгро», чья чистая прибыль "Русагро" по МСФО за 9 месяцев 2019 года снизилась на 28% - до 7,145 млрд. рублей. Однако, выручка показала двукратный рост, составив 104,891 млрд. рублей. Совет директоров "Яндекса (MCX:YNDX)" утвердил программу обратного выкупа акций компании класса А на сумму до 300 млн, долл. Программа выкупа будет действовать до 12 месяцев. Как заявила компания, «акции будут «время от времени» выкупаться на рынке». Сроки и объем buyback будут зависеть от множества факторов, включая рыночные условия.
Отечественные фондовые рынки открылись, вроде бы, бодренько, но почти сразу развернулись в коррекцию, и снижение, пусть и не сильное, продолжалось до самого завершения торгов. В итоге «долларовый» индекс РТС опустился на 0,44%, до 1443 п., а индекс МосБиржи снизился до 2924 п., потеряв 0,35%. Наибольшей рост показали «Яндекс» (+11,39%), «Распадская (MCX:RASP)» (+5,11%), «Мечел (MCX:MTLR)» преф. (+2,10%), и «Полиметалл (MCX:POLY)»» (+1,80%). Сильней других снизились «Детский Мир» (-3,21%), «АЛРОСА (MCX:ALRS)» (-2,49%), «Новатэк (MCX:NVTK)» (-1,84%), «НорНикель (MCX:GMKN)» (-1,82%)и «Транснефть (MCX:TRNF_p)» (-1,71%).
Опубликованные в пятницу вечером данные от Baker Hughes зафиксировали снижение количества буровых активных нефтегазовых установок в США на 11 единиц – до 806 шт. При том, что число активных нефтяных вышек в США упало за неделю на 10 единиц до 674 единиц и оказалось ниже показателя аналогичного периода прошлого года в 888 единиц. Статистика практически не повлияла на тот момент на поведение цен на углеводороды, а вот сегодня стоимость энергоносителей примерно с середины дня начала устойчиво снижаться. Видимых формальных причин для существенно падения стоимость нефти нет, так что, вероятней всего, коррекция не будет продолжительной. На 20:22 мск. стоимость барреля BRENT составляет 62,19 долл./барр., а легкая техасская WTI торгуется по 56,74 долл./барр.
В отсутствие влияющих факторов отечественный рубль сегодня себя никак не проявил. Он, конечно, болтался немного, то вверх, то вниз, но назвать эти дергания осмысленным движением перо не поворачивается. Так что к 20:25 мск. за единицу американской валюты дают 63,80 руб./долл., а за евро - 70,68 руб./евро.
Завтра большинство крупных экономик мира представят данные по числу зарегистрированных автомобилей, США отчитаются по количеству выданных разрешений на строительство и объемам строительства новых домой. В России же выйдет информация по индексу цен производителей.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»