По итогам торгов 4 июня индекс МосБиржи вырос на 1,23% до 2323,64 п., а РТС — на 1,32% до 1179,78 п.
В основном российский рынок расцвёл оптимизмом за счёт внешнего фона, но и внутренние новости также помогли. В МЭР пересматривают прогнозы роста ВВП в текущем году, повышая оценку до 1,6%-2,1%. Глава счётной палаты А. Кудрин ожидает, что профицит бюджета составит 1,0%-1,3%. Иными словами, макроэкономические показатели будут довольно сильными. Меж тем, глава ЦБ Э. Набиуллина обеспокоилась ростом цен на бензин, что может ускорить инфляцию на 0,2-0,4 процентного пункта в ближайшее время.
Во всяком случае, в апреле бензин подорожал более чем на 6%, а в мае на 11%. Правительство решило оперативно отреагировать снижением акцизов на бензин, что позитивно для отечественных нефтяников: ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (+2,22%), Роснефть (MCX:ROSN) (+0,61%), Газпром (MCX:GAZP) Нефть (+1,16%). В бумагах ГАЗ (MCX:GAZA) рост более чем на 5% на новостях о возможной продаже доли О. Дерепаски в «Русских машинах», а в GDR En+ рост на 3,62% на фоне отставки А. Сокова с поста президента компании. Иными словами, подпавшие под санкции движутся по пути выполнения условий для снятия американских ограничений.
Бумаги НМТП (MCX:NMTP) (-3,28%) оказались в немилости инвесторов из-за рекомендации совета директоров не выплачивать дивиденды за 2017 год, а затем поступили и новости о падении грузооборота за январь-февраль на 6,1%. В лидерах роста и падения также оказались: Ростелеком (MCX:RTKM) (+4,42%), Полюс (+3,68%), НЛМК (MCX:NLMK) (+3,49%), ГМК Норникель (MCX:GMKN) (+2,9%), ЛСР (MCX:LSRG) (+2,49%), а также Мечел (MCX:MTLR) (-2,62%), Аэрофлот (MCX:AFLT) (-1,82%), привилегированные Мечел (-1,7%), ВТБ (MCX:VTBR) (-0,78%).
Также напомним о том, что в последнее время из Великобритании и с острова Кипр приходят новости о проверках капиталов иностранцев, среди которых преобладают россияне. Вполне естественным будет предполагать, что часть этих капиталов будет отправляться обратно на родину, что, кстати, помогло рынку спокойно пережить отток средств из иностранных фондов более чем $0,5 млрд за две недели.
Рубль укреплялся в первой половине дня до 61,81 за доллар. Однако затем растерял большую часть достижений. Стоит заметить, что понедельник оказался удачным для всех сырьевых валют, которые отвоевали у американца от 0,25% в CAD до 1,18% в AUD. Рубль проявил излишнюю чувствительность к падению нефти, которая в моменте достигала отметки $75,19 за баррель Brent. К вечеру Brent дешевел на 1,5%. Также стоит напомнить о ежедневных покупках валюты ЦБ РФ для Минфина в объёме более 16 млрд рублей. В период с 7 июня по 5 июля объём покупок может превысить 374 млрд рублей против 322,8 млрд рублей в период с 8 мая по 6 июня. Соответственно, ежедневные интервенции могут превысить объёмы, которые были на рынке перед майскими праздниками. Данный фактор усилит давление на отечественную валюту. К вечеру понедельника доллар слабел на 0,22% до 62,057, а евро укреплялся на 0,06% до 72,61.
Торги в США завершились ростом индексов. Примечательно, что NASDAQ впервые с марта закрылся на рекордном значении. Основные покупки наблюдались в секторах IT, а также потребительских товарах широкого и длительного потребления. Акции Amazon (NASDAQ:AMZN) (+1,45%) закрывают рекордом шестую сессию подряд. Кстати, компания уже на втором месте по капитализации, уступая лишь Apple (NASDAQ:AAPL) (+0,84%), которая в понедельник начала ежегодную конференцию разработчиков.
Продолжаются скандалы с компанией Facebook (NASDAQ:FB) (-0,37%). По информации the New York Times, FB предоставила доступ к личной информации пользователей для 60 компаний производителей мобильных устройств или услуг без ведома самих пользователей. Был и повод для пессимизма, но он весьма быстро оказался забытым участниками торгов. Объём производственных заказов в США сократился в апреле на 0,8% при ожиданиях незначительного снижения. По итогам дня DJIA вырос на 0,72% до 24813,69 п., а S&P 500 поднялся на 0,45% до 2746,87 п., NASDAQ повысился на 0,69% до рекорда 7606,46 п.
Азия начинала новый день ростом, но затем растеряла значительную часть достижений. Существенный вклад в слабость региональных рынков внесли нефтяные компании. Благодаря этому австралийский рынок был одним из худших, демонстрируя падение на 0,4%. Одним из сдерживающих факторов вновь становится рост доходностей по американским долгам. 10-летние казначейские обязательства США показали рост доходности до 2,946%. Из статистики стоит выделить стабильный PMI CAIXIN Китая в сфере услуг, который остался на уровне 52,9 п. в мае. Примечательно, что в Австралии индекс активности в сфере услуг подскочил до 59,0 п. с 55,2 п. в апреле. Резервный банк Австралии не стал удивлять рынок и сохранил ставку на уровне 1,5%. К 8:40 (мск) Nikkei 225 22516,20 п. (+0,18%), Hang Seng - 31068,66 п. (+0,23%), Shanghai Composite - 3103,81 п. (+0,41%).
После распродаж в предыдущие дни, нефть попыталась начать день в плюсе. В целом продолжается противоборство двух идей. Первая — это увеличение предложения со стороны OPEC+ на фоне падения добычи в Венесуэле, а также будущих американских ограничений на поставки из Ирана. Одновременно с этим ожидается дальнейший рост добычи в США, хотя по данному направлению уже наблюдаются проблемы с доставкой сырья из удалённых районов добычи сланцевой нефти. Вторая идея на рынке — это рост спроса, который лишь усилится на фоне высокого сезона в северном полушарии. В частности, предварительные прогнозы от Reuters показывают, что на рынке ждут падение запасов в США на 2,5 млн баррелей за прошлую неделю. К 9:00 (мск) Brent - $75,4 (+0,15%), WTI - $64,99 (+0,37%), золото - $1295,3 (-0,15%), медь - $6908,21 (-0,03%), никель - $15385 (-0,65%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 94,05 п. К (мск) EUR/USD - $1,169 (-0,05%), GBP/USD - $1,331 (+0,0%), USD/JPY – 109,86 (+0,05%).
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:
- в 11:00 (мск) индекс деловой активности в сфере услуг и сводный индикатор деловой активности в еврозоне (до этого выйдут показатели по отдельным странам);
- в 11:30 (мск) индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании;
- в 12:00 (мск) розничные продажи в еврозоне за апрель;
- в 16:00 (мск) инфляция в РФ (ожидается ускорение до 2,5% в мае);
- в 16:45 (мск) индекс деловой активности в сфере услуг США, а также сводный индикатор;
- в 17:00 (мск) индекс ISM США в непроизводственной сфере;
- в 23:30 (мск) отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.
Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Азиатские рынки пытаются расти, но энергетический сектор удерживает их от излишнего оптимизма в технологичных бумагах. Рост котировок нефти незначительный, чтобы стимулировать интерес к российской нефтянке.
Меж тем, продолжают поступать вести с финансовых полей о неприятностях российского капитала за границей. Поэтому попытки продать российский рынок могут натолкнуться на свежие поступления репатриируемого капитала. В России также вышел PMI в сфере услуг, который снизился до 54,1 п. в мае с апрельских 55,5 п. Впрочем, уже в июне можно ждать бурного роста показателя на фоне проведения ЧМ по футболу.
Из корпоративных новостей стоит выделить: ряд компаний закроет реестры на участие в ГОСА, АФК «Система» отчитается по МСФО за I квартал, ВСМПО-Ависма (MCX:VSMO) будет торговаться первый день без дивидендов.
Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»