К 15:55 (мск) индекс Мосбиржи подрастал на 0,69% до 2313,48 п., а РТС рос на 1% до 1174,58 п. Российский рынок провёл первую половину дня в плюсе. Этому способствовала нефть дороже $77 за баррель Brent и вполне позитивный внешний фон. Кроме того, продолжаются положительные новости от корпораций.
Россети (MCX:RSTI) (-0,3%) увеличили прибыль по МСФО в I квартале на 39% до 32,89 млрд рублей при росте выручки на 13%. Впрочем, рынок оказался недоволен решением совета директоров рекомендовать дивиденды за I квартал в размере 0,011965 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,04287 рубля на привилегированную. Газпромбанк сообщает о росте прибыли по МСФО в I квартале в два раза до 14,9 млрд рублей. Группа ВТБ (MCX:VTBR) (-0,1%) увеличила прибыль по РСБУ в январе-апреле почти в два раза до 67,6 млрд рублей. В основном «голубые фишки» преимущественно торговались в плюсе: Сбербанк (MCX:SBER) (+0,91%), Роснефть (MCX:ROSN) (+1,02%), Газпром (MCX:GAZP) (+1,14%), ГМК Норникель (MCX:GMKN) (+0,67%), Северсталь (MCX:CHMF) (+1,02%).
Рубль продолжил попытки укрепления против доллара США, но слабел относительно евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4820 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,35%, недельная до 7,37%, а месячная до 7,39%. Внутренние факторы почти не влияют на рубль. Движения в четверг обусловлены изменениями на глобальном рынке. Евро укреплял свои позиции на фоне инфляции выше прогнозов. К 15:55 (мск) USD/RUB – 62,055 (-0,03%), EUR/RUB – 72,415 (+0,06%).
Торги в Европе проходили преимущественно в плюсе, хотя в секторе производства автомобилей наблюдались продажи: Volkswagen AG (DE:VOWG) (-1,33%), Daimler AG (DE:DAIGn) (-0,68%), BMW AG (MI:BMW) (-0,1%). Связано это с опасениями негативного влияния американских импортных пошлин на автомобили, а также с укреплением евро. США всё же планируют принять импортные пошлины на сталь и алюминий из Европы в размере 25% и 10% соответственно. Евросоюз предупредил об ответных мерах повышения тарифов на американские товары. Однако президент США Д. Трамп немедленно предупредил о дополнительных мерах по ограничению европейского автомобильного экспорта. На этом фоне германский DAX 30 торговался в минусе, а вот итальянский FTSE MIB прибавлял около 0,5%.
В Испании начались парламентские дебаты по вопросу постановки на голосование доверия правительству Мариано Рахой. Кроме того, стоит обратить внимание на статистику. Безработица в Италии выросла до 11,2% в апреле при ожиданиях 10,9%. Инфляция в еврозоне ускорилась до 1,9% в мае при ожиданиях 1,6%. Базовый показатель инфляции также ускорился до 1,1% при ожиданиях 1%. Если подобные темпы сохранятся, то перед ЕЦБ неизбежно встанет вопрос о свёртывании стимулов, что приведёт к существенному укреплению европейской валюты. Как минимум, в Германии и Франции инфляция уже превышает целевой уровень ЕЦБ, или 2,2% и 2,3% соответственно. К 15:55 (мск) DAX – 12743,55 п. (-0,31%), CAC 40 – 5449,35 п. (+0,41%), FTSE 100 – 7722,34 п. (+0,43%).
На рынке нефти очередное интересное событие. Разрыв в ценах Brent и WTI превысил $10, чего не было с 2015 года. Ситуация объясняется тем, что в США растут запасы при ограниченных возможностях экспорта индикативной нефти. Между тем, в Европе, напротив, добыча Brent не растёт. Накануне API сообщило о том, что коммерческие запасы нефти в США выросли на 1 млн бар. Прогноз S&P Global Platts говорил об ожиданиях снижения запасов на 0,6 млн бар. Вечером поступят данные от Минэнерго США. Если отчёт подтвердит рост запасов, то можно ожидать возобновления продаж нефтяных контрактов. К 15:55 (мск) Brent – $77,9 (+0,23%), WTI – $67,44 (-1,13%), золото – $1306 (-0,04%), медь – $6749,47 (-0,24%), никель – $15200 (+0,46%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 93,92 п. AUD и NZD укреплялись от 0,15% до 0,3% против валюты США. К 15:55 (мск) EUR/USD – $1,168 (+0,13%), GBP/USD – $1,332 (+0,29%), USD/JPY – 108,82 (-0,06%).
В США вышел блок статистики. Core PCE показал рост на 1,8% в апреле, как и в марте. Общий PCE также вырос за год на 2,0%, как и в марте. Между тем, потребительские расходы в апреле увеличились на 0,6% после роста на 0,5% в марте. Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось за прошлую неделю на 13 тыс. до 221 тыс. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась около 2,85%, а фьючерс на S&P 500 торговался без существенных изменений.
У российского рынка есть вполне неплохие перспективы завершить день в плюсе. Нефть остаётся дорогой, итальянский кризис отечественные бумаги почти не волнует, а вот новости отечественных компаний преимущественно остаются позитивными. Плюс к этому, ограничительные американские меры начали касаться почти всех, что увеличивает число российских союзников.