Нефть и рубль стабильны на фоне краткосрочного дефицита ликвидности

К 15:15 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,04% до 1957,87 пт., а РТС — на 0,11% до 988,59 пт. К середине дня российский рынок преимущественно торговался в минусе при низкой активности. Больших идей нет, что и отражают цифры объёма торгов. Продолжают расти обыкновенные (+2,84%) и привилегированные (+4,46%) бумаги «Мечел (MCX:MTLR)», отыгрывая ожидания улучшения отчётности и позитивную динамику на рынке угля. Укрепление рубля негативно сказывается на бумагах металлургов: «НЛМК (MCX:NLMK)» (-2,98%), «ММК (MCX:MAGN)» (-1,55%), «Полиметалл (MCX:POLY)» (-1,02%). Акции нефтяников реагируют на дневной рост нефти: «Лукойл (MCX:LKOH)» (+0,87%), «Роснефть (MCX:ROSN)» (+0,1%), «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (+1,35%). «Магнит (MCX:MGNT)» (-0,71%) сообщил о падении неаудированной чистой прибыли в январе-сентябре на 5,39% до 40923,61 млн рублей. Рост выручки в январе-сентябре составил 14,44%. Чистая прибыль «Юнипро» (-0,22%) по РСБУ снизилась в январе-сентябре на 50%. Основной причиной снижения прибыли является отражение выхода активов в результате аварии на энергоблоке №3 Березовской ГРЭС. Без учёта данного фактора прибыль могла быть выше прошлогодней. В целом, на рынке царит безыдейное успокоение.

Рубль пытался укрепляться против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3230 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 1 базисный пункт до 10,57%. Недельная ставка снизилась до 10,55%, а месячная — до 10,60%. Аукцион Казначейства в очередной раз подтвердил высокий спрос на рубли. При предложении 150 млрд спрос составил 220,915 млрд рублей. Минимальная ставка размещения — 9,7%, но средневзвешенная составила 9,88%. Средства размещались на 26 дней. На следующей неделе Казначейство предложит банкам ещё 350 млрд рублей и $500 млн. В понедельник состоятся самые большие налоговые платежи, около 600 млрд. После этого можно ожидать некоторого ослабления рубля. В обзоре регулятора говорится о снижении трендовой инфляции в сентябре до 8,1% с августовских 8,5%. К 15:15 (мск) валютная пара USD/RUB снизилась на 0,18% до 62,377, EUR/RUB — на 0,52% до 67,915.

Евро слабеет, чем незначительно поддерживает европейские акции. Однако такой сектор, как производство автомобилей, всё же торговался в минусе: BMW (-0,71%), Renault (-0,3%), Volkswagen AG (-0,2%). Кстати, Volkswagen AG объявил о планах сокращения расходов на 3,7 млрд евро до 2021 года. Банки преимущественно торговались в минусе: Deutsche Bank AG (DE:DBKGn) (-0,67%), Societe Generale (PA:SOGN) (-0,55%). ЕЦБ оставил ставки без изменений, а президент Марио Драги всячески демонстрировал готовность поддерживать экономику максимально долго и во всех доступных объёмах. К 15:15 (мск) DAX составил 10698,82 (-0,02%), CAC40 — 4532,84 (-0,16%), FTSE 100 — 7051,94 (+0,36%).

На рынке нефти может появиться новая история, связанная с ИГИЛ (запрещённая в России организация). Пока иракские войска пытаются освободить Мосул, исламисты боевики атаковали Киркук. Впрочем, нефтяная инфраструктура не была целью нападения. Между тем, на прочих направлениях вести не были столь однозначными. С одной стороны, министр энергетики РФ А. Новак заявил, что собирается обсудить заморозку добычи с министром нефти Саудовской Аравии, а с другой — тут же победоносно объявил, что в 2017 году Россия повысит свою добычу до рекордных объёмов. Председатель правления «НОВАТЭК (MCX:NVTK)» Л. Михельсон был более последователен. На форуме в Вероне он озвучил прогноз, согласно которому рынок газа в мире увеличится на 30% в течение 15 лет, а рынок СПГ удвоится. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $51,81 (+0,84%), WTI — $50,94 (+0,61%), золото торговалось на уровне $1265,8 (-0,13%), медь — $4616,5 (-0,10%), никель — $10030 (-0,99%), палладий — $619,15 (-2,16%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал более чем на 0,2% до 98,51, что оказывало давление на рискованные активы. CAD, AUD, NZD торговались в пределах +/-0,1% против валюты США. К 15:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,088 (-0,37%), GBP/USD — $1,218 (-0,57%), USD/JPY — 103,73 (-0,23%).

Ситуация на американском рынке перед открытием торгов оказалась негативной. Фьючерс на S&P 500 терял около 0,3%. Накануне корпорация Microsoft (NASDAQ:MSFT) отчиталась лучше прогнозов, PayPal увеличила прибыль на 18%, но корпоративных успехов было мало, чтобы преодолеть негатив от укрепления доллара на усилении ожиданий повышения ставки ФРС. Российский рынок оказался в полосе безыдейного штиля. Нефть торгуется относительно стабильно, рубль также стабилен на фоне краткосрочного дефицита ликвидности. Пятницу индекс ММВБ закроет с незначительным изменением к четвергу.


Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»