18 июня. ФИНМАРКЕТ - Департамент финансов Ярославской области планирует с 11:00 мск до 15:00 мск 26 июня провести сбор заявок инвесторов на облигации объемом 5 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 7 млрд рублей, сообщается в материалах Sberbank CIB, организующего размещение совместно с "ВТБ Капиталом".
Индикативная ставка 1-го купона составляет 10,80-11,04% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 11,25-11,50% годовых. Ставки 2-21-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Техническое размещение выпуска запланировано на 1 июля, оно пройдет по открытой подписке.
Технический андеррайтер - Sberbank CIB.
Бумаги будут размещаться на 5 лет, они имеют квартальные купоны. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Предусмотрена амортизация выпуска. В дату выплаты 8-го и 9-го купонов будет погашено по 15% от номинала, 12-го, 13-го, 16-го, 17-го - 12,5% от номинала, 20-го и 21-го - 10% от номинала.
В настоящее время в обращении находится 2 выпуска облигаций области общим объемом 8 млрд рублей.
По данным областного департамента финансов, объем государственного долга региона на 1 мая 2014 года составил 22 млрд 308 млн рублей. Предельный объем государственного долга Ярославской области в 2014 году утвержден в размере 35 млрд рублей.